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今天（2月9日）早上，市場傳聞1月份信貸數(shù)據(jù)超預(yù)期。隨即，外資開始加速進場，截至收盤，北向資金全天凈買入121.01億元，一反近期猶豫不決的態(tài)度。

實際上，今年以來，在“聰明錢”掃貨的情況下，A股三大指數(shù)均不同程度上漲。截至2月9日收盤，今年來，上證指數(shù)漲5.86%，深證成指漲9.37%，創(chuàng)業(yè)板指漲9.50%。

A股“狂飆”之下，公募新基金已“迫不及待”。近期，多只跟蹤中小盤成長股的新發(fā)基金產(chǎn)品公告縮短募集期，同時部分?jǐn)M在一周后才上市交易的ETF產(chǎn)品，也快速拉高股票倉位。

不止是新基金，已發(fā)行的ETF今年來份額也出現(xiàn)了“爆發(fā)”。截至2月8日，今年以來，ETF份額有10只ETF基金份額增超10億份，1只ETF份額翻兩倍。

一、新基金“迫不及待”

近期，跟蹤中證500和中證1000相關(guān)指數(shù)等增強策略型新基金產(chǎn)品，紛紛提前結(jié)束募集時間。

與此同時，部分還未上市交易的ETF產(chǎn)品早早的拉高股票倉位。

2月8日，興銀中證港股通科技基金披露信息顯示，產(chǎn)品將于今年2月13日上市，截至2月6日，股票倉位就已達到了26.08%。

圖片來源：基金公告

交通運輸ETF（159666）2月8日發(fā)布公告顯示，產(chǎn)品將在2月13日上市交易，截至2月6日的股票倉位就已達到了43.95%。

圖片來源：基金公告

二、今年10只ETF基金份額增超10億份

不止是新基金“迫不及待”，已發(fā)行的ETF今年來份額也出現(xiàn)了“爆發(fā)”。

根據(jù)東方財富Choice，截至2月8日，今年來有10只ETF基金份額增加超10億份。其中，芯片ETF（159995）是唯一一只今年來份額增加超20億份的ETF基金，增加22.54億份。

份額增長位列第二、三的是科創(chuàng)50ETF（588000）和科創(chuàng)50ETF易方達，今年來分別增加了19.98億份和14.91億份?？苿?chuàng)50ETF（588000）和科創(chuàng)50ETF易方達是唯二兩只跟蹤寬指科創(chuàng)的基金。

圖片來源：東方財富Choice

實際上，對于半導(dǎo)體板塊，進入2023年，曾經(jīng)A股市場香饃饃被砍單、降價籠罩。

2022年，以智能手機為代表的下游行業(yè)需求疲軟、芯片庫存過剩已經(jīng)從局部蔓延至整個芯片行業(yè)，驅(qū)動IC、模擬芯片、MCU芯片接連降價，直至傳導(dǎo)至晶圓行業(yè)。

全球半導(dǎo)體市場是具有周期性的。供需變化將導(dǎo)致半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)生周期性改變。技術(shù)創(chuàng)新帶來的新產(chǎn)品新應(yīng)用爆發(fā)導(dǎo)致供不應(yīng)求，驅(qū)動行業(yè)進入上行周期。產(chǎn)品的過剩導(dǎo)致供過于求，推動行業(yè)進入去庫存的下行周期。

機構(gòu)機構(gòu)認(rèn)為科創(chuàng)50投資價值凸顯。平安證券從指數(shù)整體、重點行業(yè)、十大個股和投資者行為四個維度分析科創(chuàng)50指數(shù)當(dāng)前的投資價值：

實際上，科創(chuàng)板50前5大行業(yè)中半導(dǎo)體占有一席，芯片ETF（159995）和半導(dǎo)體ETF（512480）兩只基金份額大增，無疑是投資人對于半導(dǎo)體等行業(yè)的看好。

2月9日，主力大幅加倉半導(dǎo)體行業(yè)。截至當(dāng)天收盤，半導(dǎo)體（中信）板塊主力資金凈流入超25億元。

圖片來源：東方財富Choice

本輪半導(dǎo)體的大漲得益于ChatGPT的爆火，ChatGPT高算力需求將刺激芯片量價齊升。

浙商證券指出，ChatGPT對于高端芯片的需求增加也會拉動芯片均價，量價齊升導(dǎo)致芯片需求暴漲。量方面，AIGC帶來的全新場景+原場景流量大幅提高；價方面，對高端芯片的需求將拉動芯片均價。

華泰證券研報顯示，根據(jù)OpenAI測算，自2012年以來，全球頭部AI模型訓(xùn)練算力需求3～4個月翻一番，每年頭部訓(xùn)練模型所需算力增長幅度高達10倍。AI深度學(xué)習(xí)正在逼近現(xiàn)有芯片的算力極限，也對芯片設(shè)計廠商提出了更高要求。

三、今年1只ETF基金份額增長兩倍

截至2月8日，今年來城投債ETF（511220）份額增長超過9倍。不過，這主要是1月16日海富通基金對該基金全部份額進行了拆分。

海富通基金公告，1月16日，其對權(quán)益登記日登記在冊的本基金全部基金份額按1:10的拆分比例進行拆分，即每1份基金份額拆成10份。

除了城投債ETF（511220）外，今年來，金融科技ETF（516860）份額增長2倍，上海金ETF基金（159831）接近一倍。

圖片來源：東方財富Choice

1、金融科技ETF（516860）

該基金成立于2021年9月24日，截至2月8日，規(guī)模近1億元，今年以來收益率近17%。

從該基金為被動型股票基金，跟蹤中證金融科技主體指數(shù)。從四季度重倉情況來看，計算機、非銀金融、電子等為主要重倉股票。

圖片來源：基金公告

實際上，自去年四季度以來，國產(chǎn)軟件自主可控大背景下的信創(chuàng)板塊有不錯表現(xiàn)。金融科技指數(shù)受益信創(chuàng)政策，四季度漲幅可觀。

方正證券認(rèn)為，隨著信創(chuàng)的推進，預(yù)計行業(yè)信創(chuàng)無論是規(guī)模還是范圍都會進一步擴大，教育、醫(yī)療領(lǐng)域的信創(chuàng)也會陸續(xù)進行。未來隨著信創(chuàng)體系的完善與產(chǎn)品能力的提升，預(yù)計將會向更多的行業(yè)拓展。2023年起，黨政信創(chuàng)中的區(qū)縣信創(chuàng)和行業(yè)信創(chuàng)預(yù)計將形成疊加，需求共振推動信創(chuàng)進入新一輪上升期。

2、上海金ETF基金（159831）

該基金是一只成立上市不到一年的基金，份額較少，規(guī)模也很小的一只ETF基金。截至2022年12月末，該基金資產(chǎn)凈值為1368.42萬元。截至2月8日，總份額不到700萬份，7日份額大幅減少，從2月6日的1236萬份銳減至696萬份。

上海金ETF基金（159831）是商品型基金，緊密跟蹤上海金午盤基準(zhǔn)價。

實際上，央行黃金儲備連增三月。中國人民銀行公布數(shù)據(jù)顯示，中國1月末黃金儲備報6512萬盎司(約2025.46噸)，環(huán)比增加48萬盎司(約14.93噸)，為連續(xù)第三個月增持黃金。

圖片來源：中金公司

我國央行自去年年底加入了全球風(fēng)靡已久的“購金潮”。世界黃金協(xié)會近日公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球央行購金需求達到1136噸，創(chuàng)下55年以來的新高，且是連續(xù)第13年凈增持黃金儲備。

渤海證券認(rèn)為，短期來看，美國強勁的非農(nóng)數(shù)據(jù)提振美元指數(shù)，從而壓制黃金整體表現(xiàn)，預(yù)計金價短期震蕩偏空；但美國經(jīng)濟下行壓力猶存，美元指數(shù)持續(xù)上行動力不足，黃金中長期仍有進一步表現(xiàn)機會。

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