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越來(lái)越多交易員開(kāi)始轉(zhuǎn)向押注美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退料使美聯(lián)儲(chǔ)暫停大幅加息步伐，債券市場(chǎng)預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)明年將有一次降息50個(gè)基點(diǎn)。

美東時(shí)間6月29日周三，與2023年美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)期掛鉤的利率互換合約顯示，交易員預(yù)計(jì)到明年12月利率將接近3.11%，比預(yù)估在明年3月達(dá)到頂峰的3.62%下降了逾50個(gè)基點(diǎn)。

隨著越來(lái)越多的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)“崩”了，以及消費(fèi)者情緒的進(jìn)一步惡化，市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu)加深，圍繞美聯(lián)儲(chǔ)政策利率或達(dá)到的峰值以及美聯(lián)儲(chǔ)隨后可能快速削減基準(zhǔn)利率的預(yù)期逐漸增加。

正如華爾街見(jiàn)聞稍早前文章提及，本周達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)公布的6月得州制造業(yè)調(diào)查總體企業(yè)活動(dòng)指數(shù)從5月的-7.3暴跌至-17.7，創(chuàng)2020年5月以來(lái)的最低點(diǎn)；而6月里士滿(mǎn)聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)-19，創(chuàng)2020年5月以來(lái)新低，判斷美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的最佳領(lǐng)先指標(biāo)——持續(xù)申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)已從3月的16.6萬(wàn)低點(diǎn)上升至上周的22.9萬(wàn)……“馬斯克衰退”或許一語(yǔ)成戳。

美債利率本月中旬大幅走低，因?yàn)榻灰讍T對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)基準(zhǔn)利率峰值可能超過(guò)4%的預(yù)期已經(jīng)下降，而且對(duì)利率見(jiàn)頂后潛在降息的預(yù)期有所增強(qiáng)。

AmeriVet Securities美國(guó)利率交易和策略主管Gregory Faranello表示：

我們?cè)疽詾閷?duì)終端利率的預(yù)期會(huì)波動(dòng)較大，過(guò)去也確實(shí)如此。我們不知道美聯(lián)儲(chǔ)（加息）會(huì)在哪里停止。

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周三發(fā)表講話(huà)，重申了其一直以來(lái)的觀(guān)點(diǎn)，即美國(guó)經(jīng)濟(jì)足夠強(qiáng)勁來(lái)應(yīng)對(duì)緊縮的貨幣政策，家庭和企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，勞動(dòng)力市場(chǎng)“非常強(qiáng)勁”，應(yīng)該可以避免衰退；而美聯(lián)儲(chǔ)正在“迅速”加息，力爭(zhēng)盡快進(jìn)入限制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的領(lǐng)域。

但他也承認(rèn)，在俄烏突然爆發(fā)沖突的背景下，實(shí)現(xiàn)“軟著陸”的任務(wù)在最近幾個(gè)月“顯然變得”更具挑戰(zhàn)性，“不能保證成功軟著陸，實(shí)現(xiàn)軟著陸的路徑變得更窄了”。他稱(chēng)，高通脹持續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng)，通向“軟著陸”的道路將變得越來(lái)越難，因?yàn)檫@增加了公眾通脹預(yù)期失控的可能性。

市場(chǎng)對(duì)通脹的預(yù)期與汽油價(jià)格一起急劇下跌，股市的痛苦使得投資者轉(zhuǎn)向美債，周三美債收益率全線(xiàn)承壓。紐約尾盤(pán)時(shí)段，美國(guó)國(guó)債收益率全線(xiàn)下跌5-8個(gè)基點(diǎn)，5年期名義收益率領(lǐng)跌，一度降至3.15%。被視為消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)預(yù)期指標(biāo)的5年期通脹保值債券的盈虧平衡利率下跌多達(dá)14個(gè)基點(diǎn)，至2.61%。