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作者：數(shù)據(jù)寶 陳見南

利好頻出，疫后復(fù)蘇題材持續(xù)爆發(fā)。

商湯科技早盤股價一度腰斬

萬萬想不到，千億市值巨頭商湯科技突發(fā)暴跌。截至發(fā)稿，港股上市的商湯科技大跌逾44%，市值蒸發(fā)近900億港幣，盤中最低下探至2.91港元，較昨收盤跌幅超50%。

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值得關(guān)注是，今日是商湯限售股解禁日，解禁股份包括商湯幾乎所有的上市前投資者和基石。根據(jù)招股書，上市前投資者和基石全部股份涉及233億股，占公司總股本的73%。

今日早間港股開盤前，商湯科技公告稱，徐立、王曉剛、徐冰及本集團(tuán)若干管理層成員以本公司為受益人自愿承諾于2022年12月29日前，不會出售本公司于2016年11月1日采納的首次公開發(fā)售前受限制股份單位所涉及的20.02億股B類股份，及本公司于2016年11月1日采納的首次公開發(fā)售前雇員激勵計劃（已修訂）下已歸屬的期權(quán)獲行使所涉及的B類股份。

雖然管理層自愿禁售股份，但與解禁總量相比，比例較小。上市之前，商湯科技引入了9名基石投資者，分別是中國誠通旗下的混合所有制改革基金、徐匯資本、國盛集團(tuán)、上海人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金、上汽集團(tuán)、國泰君安、香港科技園、希瑪眼科、泰州文旅，總計認(rèn)購股份數(shù)量達(dá)到10.33億股。

此外，軟銀集團(tuán)、淘寶中國、春華資本、銀湖資本、IDG為公司的前五大風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)股東，持股比例分別為14.88%、7.59%、3.08%、3.05%、1.42%。

公開信息顯示，商湯科技是一家行業(yè)領(lǐng)先，專注于計算機(jī)視覺技術(shù)，賦能百業(yè)的人工智能軟件公司。根據(jù)沙利文的報告，按2020年的收入計，公司是亞洲最大的人工智能軟件公司，同時是中國最大的計算機(jī)視覺軟件提供商，市場份額達(dá)11%。截至上午收盤，商湯科技總市值仍超1100億港元。

過去幾年，商湯科技的營收呈現(xiàn)出快速增長勢頭，去年營收達(dá)47億元，2018年為19億元。不過，公司虧損額也在加大，去年虧損171.7億元，同比增長41.3%。按非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則計量，經(jīng)調(diào)整凈虧損為14.2億元，同比擴(kuò)大61.5%。

A股強(qiáng)勢回暖，復(fù)蘇題材爆發(fā)

今日早盤，A股強(qiáng)勢反擊。截至上午收盤，上證指數(shù)上漲1.31%，重回3400點大關(guān)，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.1%。疫后復(fù)蘇題材強(qiáng)勢爆發(fā)，影視院線、旅游景區(qū)兩大板塊均漲逾5%，休閑食品、酒店餐飲等板塊漲逾4%。

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個股方面，華誼兄弟、西域旅游等個股漲逾10%，華天酒店、金逸影視、金陵飯店等10余股漲停，其中華天酒店連續(xù)3個漲停板。

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消息面上，6月29日，工信部網(wǎng)站發(fā)布消息，為堅決落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動態(tài)清零”總方針，支撐高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，方便廣大用戶出行，即日起取消通信行程卡“星號”標(biāo)記。

6月28日，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制發(fā)布新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版），將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從“14天集中隔離醫(yī)學(xué)觀察+7天居家健康監(jiān)測”調(diào)整為“7天集中隔離醫(yī)學(xué)觀察+3天居家健康監(jiān)測”；核酸檢測措施從“集中隔離醫(yī)學(xué)觀察第1、4、7、14天核酸檢測，采集鼻咽拭子，解除隔離前雙采雙檢”調(diào)整為“集中隔離醫(yī)學(xué)觀察第1、2、3、5、7天和居家健康監(jiān)測第3天核酸檢測，采集口咽拭子”，解除集中隔離醫(yī)學(xué)觀察前不要求雙采雙檢。密接的密接管控措施從“7天集中隔離醫(yī)學(xué)觀察”調(diào)整為“7天居家隔離醫(yī)學(xué)觀察”，第1、4、7天核酸檢測。

機(jī)構(gòu)看好疫后復(fù)蘇題材

興業(yè)證券認(rèn)為，2022年下半年的消費板塊布局，可以聚焦兩條困境反轉(zhuǎn)線索：疫后復(fù)蘇+穩(wěn)增長。疫后復(fù)蘇方面，受益于疫情改善，出行及線下消費場景修復(fù)，出行-線下消費鏈條下半年大概率景氣反轉(zhuǎn)，汽車等板塊的復(fù)工復(fù)產(chǎn)也在推進(jìn)。穩(wěn)增長方面，隨著疫情緩解，促消費、房地產(chǎn)邊際放松等穩(wěn)增長政策落地性更強(qiáng)，在提振情緒的同時增厚相關(guān)消費板塊業(yè)績。

萬聯(lián)證券指出，防疫政策逐步放松。暑期旅游旺季來臨，國內(nèi)旅游市場逐漸復(fù)蘇，跨省跨國出行限制逐步放開，旅游行業(yè)龍頭股有望獲得業(yè)績增長與估值回歸的戴維斯雙擊。建議關(guān)注：1、經(jīng)營業(yè)績優(yōu)異穩(wěn)定，受益于政策支持與渠道優(yōu)勢顯著的免稅龍頭；2、受益于疫情常態(tài)化下客流恢復(fù)與消費復(fù)蘇的演藝龍頭；3、受益于近郊游、周邊游大熱及更寬松扶持政策的頭部旅行社；4、具有強(qiáng)抗風(fēng)險能力的酒店龍頭。

凈利有望大增的復(fù)蘇題材概念股出爐

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計了部分有望受益于防疫政策逐步放松的大消費股票，其中不乏業(yè)績暴增個股。分析人士指出，考慮到復(fù)蘇節(jié)奏的滯后性，明年的凈利增速更具彈性，也更能說明企業(yè)的受益程度。粗略篩選，有25只大消費題材股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測明年凈利有望增長50%以上。其中，三特索道有1家機(jī)構(gòu)預(yù)測，明年凈利有望增長11倍以上。此外，長白山、黃山旅游、峨眉山A、曲江文旅等個股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測明年凈利增速均有望在4倍以上。

從市值角度來看，三夫戶外、三特索道、長白山等個股昨收盤總市值低于30億元，西藏旅游、曲江文旅、桂林旅游等個股市值在40億元以下。機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的個股是兩大酒店股票，首旅酒店和錦江酒店均有36家機(jī)構(gòu)評級。此外，宋城演藝、中青旅、天目湖等個股機(jī)構(gòu)關(guān)注度居前。

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聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。