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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，7月1日(周五)下半年首個(gè)交易日，美股整日走勢(shì)震蕩，但最終仍實(shí)現(xiàn)收漲，迎來(lái)開門紅。標(biāo)普納指終結(jié)四連跌，公用事業(yè)板塊領(lǐng)漲，芯片股指數(shù)跌近4%;中概部分跑贏大盤。美元指數(shù)續(xù)創(chuàng)6月美聯(lián)儲(chǔ)加息以來(lái)新高、逼近逾十九年高位。10年期美債收益率盤中創(chuàng)一個(gè)月新低，2年期德債收益率本周降30個(gè)基點(diǎn)創(chuàng)史上最大降幅。美油盤中曾漲超3%，結(jié)束兩周連跌。黃金五連陰創(chuàng)近五個(gè)月新低。

【美股】周五，截至收盤，道指漲321.83點(diǎn)，漲幅為1.05%，報(bào)31097.26點(diǎn);納指漲99.11點(diǎn)，漲幅為0.90%，報(bào)11127.85點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲39.95點(diǎn)，漲幅為1.06%，報(bào)3825.33點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)板塊全線收漲，公用事業(yè)板塊漲約2.5%領(lǐng)跑。美股行業(yè)ETF周五普遍收漲，公用事業(yè)ETF漲超2.4%領(lǐng)跑。但芯片板塊受到重創(chuàng)，多家芯片制造商紛紛表示，通脹上升和經(jīng)濟(jì)降溫正在減少消費(fèi)者和企業(yè)的支出，全球芯片需求將減弱。美光科技(MU.US)跌近3%，臺(tái)積電(TSM.US)、阿斯麥(ASML.US)跌超5%，意法半導(dǎo)體(STM.US)、英飛凌(IFNNY.US)、高通(QCOM.US)、AMD(AMD.US)跌超3%，英偉達(dá)(NVDA.US)跌超4%。熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)上漲1.26%。拼多多(PDD.US)、嗶哩嗶哩(BILI.US)漲超4%，知乎(ZH.US)、愛奇藝(IQ.US)漲超3%，京東(JD.US)、阿里巴巴(BABA.US)漲超2%。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.23%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.01%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.14%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.19%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌1.73%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌1.17%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0.21%，越南VN30指數(shù)漲0.27%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌1.70%，泰國(guó)SET指數(shù)漲0.28%，印度孟買30指數(shù)跌0.21%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)全天保持升勢(shì)，美股收盤時(shí)，美元指數(shù)處于105.10上方，日內(nèi)漲0.4%，本周漲近1%;;彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)漲逾0.3%，處于6月14日以來(lái)高位，本周漲近0.9%。

【加密貨幣】比特幣在亞市早盤拉升，一度逼近2.10萬(wàn)美元刷新近三日高位，較日內(nèi)低位漲近12%，隨后回吐多數(shù)漲幅，亞市盤中跌破2萬(wàn)美元，歐股盤中曾逼近1.9萬(wàn)美元關(guān)口，美股收盤時(shí)徘徊1.95萬(wàn)美元左右，最近24小時(shí)漲超3%，最近七日跌近9%。

【黃金】紐約黃金期貨一度跌破1800美元，隨后回漲，最終，COMEX8月黃金期貨收跌0.3%，報(bào)1801.5美元/盎司，連續(xù)五日收跌，并連續(xù)兩日創(chuàng)2月3月以來(lái)主力合約收盤新低。

【原油】連跌兩日的國(guó)際原油期貨周五盤中轉(zhuǎn)漲。最終，WTI8月原油期貨收漲2.52%，報(bào)108.43美元/桶，擺脫周四所創(chuàng)的上周四以來(lái)低位;布倫特9月原油期貨收漲2.38%，報(bào)111.63美元/桶。本周美油累漲0.8%，上周零漲跌的布油累漲2.3%。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬期貨周五多數(shù)下跌。LME期銅跌2.22%，報(bào)8055.00美元/噸。LME期鎳跌4.01%，報(bào)21790美元/噸。LME期鋁漲1.00%，報(bào)2468.50美元/噸。LME期鋅跌3.10%，報(bào)3045.00美元/噸。LME期鉛漲0.44%，報(bào)1930.00美元/噸。LME期錫跌1.47%，報(bào)26150美元/噸。本周基本金屬多數(shù)累計(jì)下跌，倫鋅跌超9%，倫銅跌近4%，兩者均連跌四周。倫鎳跌超2%，連跌五周。倫鋁跌約0.5%，連跌六周。倫錫一周漲超8%。倫鉛累漲1%，結(jié)束三周連跌。

【宏觀消息】

美國(guó)6月制造業(yè)PMI不及預(yù)期，美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂進(jìn)一步升溫。周五(7月1日)紐約時(shí)段，美國(guó)方面公布了市場(chǎng)關(guān)注的6月ISM制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)，結(jié)果數(shù)據(jù)表現(xiàn)意外不及預(yù)期，同時(shí)也不及前值。該指數(shù)錄得53，為2020年6月以來(lái)新低。此數(shù)據(jù)進(jìn)一步激發(fā)了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩，甚至衰退的擔(dān)憂。此前數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)一季度實(shí)際GDP年化季率環(huán)比終值-1.6%，較5月份公布的第二次預(yù)估下調(diào)了0.1個(gè)百分點(diǎn)。22個(gè)行業(yè)中有9個(gè)拖累了第一季度實(shí)際GDP的表現(xiàn)。另外，一項(xiàng)調(diào)查顯示，企業(yè)首席財(cái)務(wù)官們對(duì)今年美國(guó)經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)越來(lái)越悲觀，一項(xiàng)信心指數(shù)跌至近十年最低水平。調(diào)查顯示，受訪者下調(diào)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，樂觀指數(shù)降至50.7，為2012年末以來(lái)的最低水平。

摩根大通給出災(zāi)難性場(chǎng)景：國(guó)際油價(jià)可能漲至380美元。近日，摩根大通的分析師警告稱，如果美國(guó)和歐洲的制裁促使俄羅斯實(shí)施報(bào)復(fù)性減產(chǎn)，全球油價(jià)可能會(huì)達(dá)到每桶380美元。摩根大通認(rèn)為，如果俄羅斯每日供應(yīng)減少300萬(wàn)桶將使基準(zhǔn)倫敦原油價(jià)格升至190美元，而最壞的情況下，俄羅斯減產(chǎn)500萬(wàn)桶可能意味著原油價(jià)格將飆漲至380美元。

鴿派高官舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席加入7月加息75基點(diǎn)支持行列。向來(lái)被視為美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)鴿派的舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利表示，美國(guó)通脹太高，美聯(lián)儲(chǔ)必須維持貨幣政策緊縮路徑不變。“我支持美聯(lián)儲(chǔ)在7月份進(jìn)一步加息75個(gè)基點(diǎn)”。她預(yù)計(jì)聯(lián)邦基金利率到2022年年底將被提升至3.1%，那可能非常接近中性利率水平，屆時(shí)可能會(huì)在一定程度上放慢加息步伐。值得注意的是，戴利在美聯(lián)儲(chǔ)高官中向來(lái)是鴿派的代表，如今這番言論，似乎預(yù)示著7月美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)已是板上釘釘。

OPEC原油產(chǎn)量連續(xù)第二月下滑。就在美國(guó)總統(tǒng)喬·拜登敦促石油輸出國(guó)組織(OPEC)主要成員國(guó)提高產(chǎn)量的同時(shí)，該組織的供應(yīng)量卻在下降。根據(jù)媒體調(diào)查，6月份OPEC日產(chǎn)量下降了12萬(wàn)桶，是連續(xù)第二個(gè)月減少。除了阿聯(lián)酋超額完成任務(wù)以外，尼日利亞6月日產(chǎn)量減少了10萬(wàn)桶，沙特日產(chǎn)量比其目標(biāo)配額低大約21萬(wàn)桶，科威特也未能達(dá)到其目標(biāo)，日產(chǎn)量下降了5萬(wàn)桶。分析師警告說，即使是OPEC的海灣地區(qū)成員國(guó)，閑置產(chǎn)能也很有限。最新的月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)再次提醒人們，OPEC對(duì)于幫助遏制油價(jià)也幾乎無(wú)能為力。

史上首次!歐盟從美國(guó)進(jìn)口的天然氣超過俄羅斯管道天然氣。國(guó)際能源署(IEA)周四的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)向歐洲供應(yīng)的天然氣首次超過了俄羅斯通過管道輸送的天然氣。不過，分析人士和國(guó)際能源署表示，盡管美國(guó)的液化天然氣出口量創(chuàng)下紀(jì)錄，但如果歐洲不采取措施節(jié)約能源，今年冬天仍將面臨供應(yīng)問題。

【個(gè)股消息】

Meta(META.US)將在9月關(guān)閉其加密貨幣項(xiàng)目Novi。MetaPlatforms的加密貨幣項(xiàng)目曾經(jīng)令該公司創(chuàng)始人馬克·扎克伯格在國(guó)會(huì)飽受攻擊，現(xiàn)在，該項(xiàng)目的剩余部分也將正式關(guān)閉。Meta在測(cè)試項(xiàng)目Novi其網(wǎng)站上表示，將于9月1日停止服務(wù)。Novi使用Meta自己的加密貨幣數(shù)字錢包提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)。該公司表示，Novi應(yīng)用程序和WhatsApp上的Novi都將不再可用。從7月21日開始，用戶將無(wú)法再向他們的帳戶充值，建議“盡快”提取余額。在測(cè)試期結(jié)束后，用戶將無(wú)法訪問其交易歷史記錄或其他數(shù)據(jù)。Meta發(fā)言人表示，該公司確實(shí)計(jì)劃在未來(lái)產(chǎn)品中使用Novi的技術(shù)，例如在其元宇宙項(xiàng)目中。

汽車行業(yè)頹勢(shì)仍在持續(xù)，通用(GM.US)Q2銷量大跌15%，但有望問鼎銷售桂冠。通用汽車周五公布的數(shù)據(jù)顯示，該公司二季度汽車銷量下降了15%，原因是全球芯片短缺和供應(yīng)鏈中斷影響了生產(chǎn)，導(dǎo)致近10萬(wàn)輛汽車在等待零部件。通用表示，公司2022年二季度汽車銷量為582,401輛，而去年同期則為688,236輛。通用汽車長(zhǎng)期以來(lái)都是美國(guó)最暢銷的汽車品牌，不過該公司去年將這一寶座拱手讓給了豐田汽車，這也是通用自1931年以來(lái)首次丟失美國(guó)本土汽車市場(chǎng)銷售桂冠。然而，根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)CoxAutomotive的數(shù)據(jù)，通用當(dāng)季仍有望奪回汽車銷售冠軍，因?yàn)槿袠I(yè)的供應(yīng)中斷同樣影響到了其他汽車制造商的庫(kù)存。

由于日元持續(xù)貶值，蘋果(AAPL.US)被迫上調(diào)日本iPhone和iPad售價(jià)。由于日元的持續(xù)貶值，科技巨頭蘋果被迫上調(diào)日本市場(chǎng)iPhone和iPad售價(jià)。報(bào)道稱，包括iPhone在內(nèi)的產(chǎn)品在蘋果美國(guó)網(wǎng)站的售價(jià)沒有變化，因此本次提價(jià)可能只針對(duì)日本市場(chǎng)。其中，最新款iPhone13起價(jià)為11.78萬(wàn)日元，較此前上漲了1.9萬(wàn)日元，iPhoneSE起價(jià)為6.28萬(wàn)日元，較此前上漲了5000日元，iPad平板電腦起價(jià)則提高了25%至4.98萬(wàn)日元。

亞馬遜(AMZN.US)向歐盟妥協(xié)：為Prime付費(fèi)服務(wù)增加“取消訂閱”按鈕。在遭到全球多家消費(fèi)者團(tuán)體的投訴后，亞馬遜終于做出調(diào)整，讓用戶輕松地取消對(duì)“AmazonPrime”服務(wù)的訂閱。這一調(diào)整將適用于所有歐盟網(wǎng)站，以及臺(tái)式設(shè)備、手機(jī)和平板電腦，且立即生效。

芯片需求將由熱轉(zhuǎn)冷?美光和AMD給出悲觀預(yù)期。近期，包括美光科技、AMD在內(nèi)的幾家芯片制造商紛紛表示，通脹上升和經(jīng)濟(jì)降溫正在減少消費(fèi)者和企業(yè)的支出，全球芯片需求將減弱。存儲(chǔ)芯片巨頭美光科技周四表示，雖然第三季度業(yè)績(jī)超預(yù)期，但公司大幅下調(diào)第四財(cái)季展望中的營(yíng)收目標(biāo)，并表示市場(chǎng)“在非常短的時(shí)間內(nèi)將大幅走軟?！痹赑C 芯片領(lǐng)域，AMD 和英偉達(dá)也因 PC 市場(chǎng)需求急跌及 " 挖礦 " 熱潮消退要求調(diào)整訂單。其中，AMD 調(diào)減今年第四季度至 2023 年第一季度共約 2萬(wàn)片 7/6 納米訂單，英偉達(dá)則要求延遲并縮減第一季度訂單。

【大行評(píng)級(jí)】

小摩：近期業(yè)績(jī)“有彈性” 重申蘋果“增持”評(píng)級(jí)

貝倫貝格：將聯(lián)邦快遞(FDX.US)降至“持有“評(píng)級(jí) 下調(diào)目標(biāo)價(jià)至275美元