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2023-01-31
蘋果再現(xiàn)“供應(yīng)鏈變動(dòng)”？或?qū)売貌┩?、高通芯片，加碼芯片自主化，自研5G芯片進(jìn)度如何？
更新時(shí)間：2023-01-11 07:47:39作者：智慧百科
蘋果的“芯片自主化”之路有望再進(jìn)一步？
據(jù)彭博社引援知情人士消息，蘋果計(jì)劃在2025年前放棄使用博通公司的Wi-Fi和藍(lán)牙芯片，而用自研芯片進(jìn)行替代。除此之外，蘋果還打算在2024年底或2025年初完成首款自研5G基帶芯片，以替換高通芯片。
上述消息只是近期蘋果“供應(yīng)鏈變動(dòng)”相關(guān)的諸多傳聞之一。近日有供應(yīng)鏈消息稱，由于需求低迷，蘋果已要求供應(yīng)商在今年第一季度減少生產(chǎn)AirPods、MacBook和Apple Watch系列的零部件。1月4日，A股蘋果概念受到該消息影響，立訊精密跌停，鵬鼎控股等個(gè)股跟跌。
蘋果的一系列供應(yīng)鏈變動(dòng)傳聞?wù)鎸?shí)性如何？又將帶來怎樣的影響？
“難以割舍”的高通，蘋果持續(xù)加碼芯片自主化
為何蘋果持續(xù)進(jìn)行芯片自主化研發(fā)？
深度科技研究院院長張孝榮接受記者采訪時(shí)表示，芯片自主化可以更好的提升系統(tǒng)性能，降低終端使用成本，有助于公司進(jìn)一步提升市場控制力，獲得更多利潤。
據(jù)了解，目前蘋果是手機(jī)市場盈利能力最強(qiáng)的企業(yè)。據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2022年二季度，蘋果拿走了全球手機(jī)行業(yè)約80%的營業(yè)利潤。
來源：Counterpoint Research
張孝榮表示：“蘋果已經(jīng)嘗到自研芯片的甜頭，這條道路還會(huì)更堅(jiān)定地走下去?！?/p>
而中國人民大學(xué)國際貨幣研究所研究員、獨(dú)立國際策略研究員陳佳接受記者采訪時(shí)表示，蘋果芯片自主化戰(zhàn)略有很長的歷史。
“早在蘋果電腦發(fā)力家用機(jī)型的初期，intel芯片‘?dāng)D牙膏式’的創(chuàng)新就令蘋果萌生了自研芯片的想法。在蘋果發(fā)力移動(dòng)端消費(fèi)電子，‘iPhone革命’奠定智能手機(jī)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端的核心地位之后，蘋果就開始在手機(jī)芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域進(jìn)行自研芯片的嘗試，從A4芯片起步，并在其后的近二十年里不斷提高自研芯片戰(zhàn)略重要性，最終實(shí)現(xiàn)了在X86架構(gòu)與ARM架構(gòu)芯片市場的優(yōu)勢地位?！?陳佳說。
近年來，蘋果一直想在基帶芯片上擺脫對(duì)高通的依賴。據(jù)此前市場預(yù)期，蘋果將在2023年推出自研5G基帶芯片，大幅降低從高通的購買比例。
但2022年11月，高通在發(fā)布第四財(cái)季財(cái)報(bào)時(shí)確認(rèn)了蘋果自研5G基帶芯片遇到挫折，進(jìn)度未達(dá)預(yù)期。高通表示，公司將在2023年繼續(xù)為“絕大多數(shù)”iPhone提供基帶芯片。而按照公司原計(jì)劃，在2023年僅會(huì)為新iPhone提供大約20%的5G基帶芯片，剩下的市場份額將被蘋果自研基帶芯片搶走。
對(duì)此，陳佳表示，自研基帶芯片是真正困擾蘋果芯片戰(zhàn)略的少數(shù)核心問題之一。早期蘋果芯片一直是采用外包基帶戰(zhàn)略，但十幾年來無論是intel還是高通的表現(xiàn)都差強(qiáng)人意，信號(hào)問題一度成為蘋果手機(jī)的最大短板。在美國芯片制裁之前，市場還曾經(jīng)流傳出蘋果與華為合作基帶的傳言，后期不了了之。顯然蘋果已經(jīng)無法從市場上找到能夠與自身芯片戰(zhàn)略和產(chǎn)品規(guī)格相匹配的基帶供應(yīng)商，那么走自研道路就是“唯一可行的路”。
如今，市場再度傳出蘋果自研基帶芯片進(jìn)度，稱蘋果將在2024年底或2025年初完成首款自研5G基帶芯片。如何看待蘋果自研基帶芯片的進(jìn)度和難度？
陳佳表示，由于蘋果長期以來并沒有顯示出在通信領(lǐng)域的研發(fā)優(yōu)勢，其路由器項(xiàng)目也在2018年戛然而止，加上蘋果自研基帶項(xiàng)目幾度“跳票”，因此目前很難斷言蘋果自研基帶芯片的質(zhì)效。
“但只要其水準(zhǔn)能達(dá)到市場平均水準(zhǔn)之上，即使沒有華為基帶那種搶網(wǎng)能力，也足以彌補(bǔ)蘋果手機(jī)基帶長期以來無法兼顧狹小空間與高能傳輸?shù)亩贪??！标惣颜f。
蘋果頻現(xiàn)“供應(yīng)鏈變動(dòng)”傳聞，影響幾何？
今年年初，蘋果“一季度減少生產(chǎn)AirPods、MacBook和Apple Watch系列的零部件”的傳聞曾在1月4日引發(fā)A股蘋果供應(yīng)鏈概念股股價(jià)大跌。
1月5日，立訊精密就“砍單”傳聞發(fā)布澄清公告，稱：“經(jīng)核實(shí)，目前公司與現(xiàn)有客戶合作均正常開展，業(yè)務(wù)正有序依照工作計(jì)劃正常推進(jìn)，公司相關(guān)業(yè)務(wù)不存在特殊變化和影響。”
除此之外，1月4日，天風(fēng)國際證券知名蘋果分析師郭明錤發(fā)文稱，京東方已獲得今年下半年發(fā)布的新款iPhone15與iPhone15 Plus的大部分顯示屏訂單，有望成為相關(guān)系列產(chǎn)品最大的顯示屏供應(yīng)商。
而京東方則回應(yīng)媒體稱，公司在持續(xù)對(duì)蘋果等客戶資源進(jìn)行拓展或加深合作，目前不便對(duì)單一客戶信息進(jìn)行過多透露，具體以公告為準(zhǔn)。
張孝榮認(rèn)為，上述消息僅為坊間傳言，沒有得到京東方或蘋果公司方面核實(shí)。蘋果正在尋求多家供應(yīng)商以分散產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)，國產(chǎn)品牌質(zhì)量提升較快，順利打入果鏈乃至替代蘋果舊供應(yīng)商也是水到渠成。
而陳佳表示：“關(guān)于郭明錤推特預(yù)計(jì)京東方屏幕今明兩年會(huì)增長到與三星和LG三分天下的說法，其實(shí)回顧這幾年的市場傳言，每年年初幾乎都會(huì)有中國供應(yīng)商在蘋果鏈中權(quán)重增加的流言。但從過去幾年市場數(shù)據(jù)來看，京東方在蘋果鏈內(nèi)的市場份額并沒有出現(xiàn)拐點(diǎn)式的增長?！?/p>
為何此前京東方在蘋果供應(yīng)鏈中的市場份額難以大幅提升？陳佳認(rèn)為有三大原因：其一，由于美國制裁陰影揮之不去，蘋果供應(yīng)鏈近幾年在華政策不斷調(diào)整，部分iPhone供應(yīng)鏈南遷外移，整體上拉低了京東方采購和應(yīng)用增長趨勢；
其二，近三年全球消費(fèi)電子市場萎靡不振，蘋果本身對(duì)供應(yīng)鏈的砍單行為比較常見，市場對(duì)京東方的業(yè)績預(yù)期往往是基于京東方技術(shù)達(dá)標(biāo)和成本、供應(yīng)鏈等優(yōu)勢，卻往往忽視了蘋果的供應(yīng)鏈管理。市場不振條件下，蘋果往往會(huì)針對(duì)中低檔手機(jī)進(jìn)行砍單，而目前京東方主供的恰恰就是中低端蘋果機(jī)型；
其三，來自全球其他頂級(jí)供應(yīng)鏈的競爭較為激烈，京東方的對(duì)手是三星和LG，它們在手機(jī)屏幕方面都跟蘋果有長期合作關(guān)系，研發(fā)能力十分強(qiáng)悍，面對(duì)京東方的崛起，對(duì)方也會(huì)加大針對(duì)戰(zhàn)略，現(xiàn)在斷言京東方能在蘋果供應(yīng)鏈中與它們并駕齊驅(qū)還為時(shí)尚早。
從去年的新款iPhone 14系列機(jī)型讓印度組裝，到近期“蘋果在越南北部試產(chǎn)Apple Watch”的消息，都可以看出蘋果的全球供應(yīng)鏈或?qū)⒚媾R新一輪調(diào)整。
中國的“果鏈”企業(yè)會(huì)受到怎樣的影響？張孝榮表示，蘋果今年市場增長有所縮減，對(duì)供應(yīng)商的壓價(jià)會(huì)進(jìn)一步提高，這對(duì)中國供應(yīng)商也會(huì)產(chǎn)生一定壓力。在美國的干預(yù)之下，蘋果的全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移有可能會(huì)進(jìn)一步加劇，這對(duì)國內(nèi)“果鏈”企業(yè)將造成新的干擾。
那么要如何應(yīng)對(duì)這種影響？陳佳表示，蘋果供應(yīng)鏈南遷外移與消費(fèi)電子市場不振的情況下，中國供應(yīng)鏈想要在“果鏈”中占據(jù)更多份額所受到的壓力是顯著存在的。
“目前來看，今年歐美經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加劇，全球消費(fèi)電子市場很難迅速復(fù)蘇。而中國供應(yīng)鏈廠商在經(jīng)歷了前期技術(shù)闖關(guān)之后，后期就要拼成本和供應(yīng)鏈穩(wěn)定的優(yōu)勢?！标惣颜f。
責(zé)編：萬健祎
校對(duì)：李凌鋒
版權(quán)聲明
王錦程
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