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在受訪人士看來，汽車板塊本身也是屬于大消費(fèi)板塊的一部分，今年比較看好整體的消費(fèi)復(fù)蘇行情。

春節(jié)后的第一個(gè)交易日，汽車零部件、汽車整車和電池等與新能源汽車有關(guān)的板塊出現(xiàn)在領(lǐng)漲行列。在此背景下，與汽車主題有關(guān)的ETF表現(xiàn)也不俗，漲幅領(lǐng)跑其他股票型ETF，智能電動(dòng)車ETF、智能駕駛ETF、智能汽車50ETF、智能電車ETF等多只相關(guān)主題ETF漲幅超過3%。

近期，與新能源汽車有關(guān)的利好政策不斷。業(yè)內(nèi)人士在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，汽車行業(yè)正朝著智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向快速發(fā)展，汽車板塊本身也是屬于大消費(fèi)板塊的一部分，今年比較看好整體的消費(fèi)復(fù)蘇行情。

汽車主題基金大漲

新能源車企的超預(yù)期表現(xiàn)點(diǎn)燃了“賽道股”。特斯拉公布的2022年財(cái)報(bào)顯示，全年歸母凈利潤(rùn)達(dá)125.48億美元，同比增長(zhǎng)127.15%，超出市場(chǎng)預(yù)期。比亞迪公布的2022年財(cái)報(bào)顯示，預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)為160億元-170億元，同比增長(zhǎng)425.42%-458.26%。

截至1月30日收盤，汽車零部件板塊收漲3.57%，汽車整車板塊收漲2.68%，電池板塊收漲2.34%。在這些板塊的帶動(dòng)下，智能電動(dòng)車ETF、智能駕駛ETF、智能汽車50ETF、汽車ETF、智能汽車ETF等與智能、汽車、電動(dòng)車有關(guān)的多只主題ETF漲幅超過3%。

雖然投資新能源相關(guān)主題ETF已經(jīng)不是個(gè)新鮮話題，但在一級(jí)市場(chǎng)，新能源的空間還很大，且政策面支持不斷。

數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)新能源汽車銷售數(shù)據(jù)不斷超出預(yù)期，新能源汽車銷售占比已經(jīng)達(dá)到了25%?！暗菑拇媪縼砜?，我國(guó)新能源汽車存量為1200萬輛，在整體3億輛的汽車存量中的占比只有4%左右，因此未來的增長(zhǎng)空間依然比較大，而持續(xù)的調(diào)整也為投資者提供了入場(chǎng)的機(jī)會(huì)?！鼻昂ｉ_源清潔能源主題2022年四季報(bào)中提及。

近日，江蘇省常州市發(fā)布《推進(jìn)新能源之都建設(shè)政策措施》，力爭(zhēng)到2025年，新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模、資本市場(chǎng)市值“兩個(gè)超萬億元”。同時(shí)，總投資超470億元的15個(gè)新能源重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽約落戶常州。

浙江省發(fā)展改革委網(wǎng)站顯示，浙江省發(fā)展改革委、浙江省經(jīng)信廳、浙江省科技廳近日印發(fā)的《浙江省加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》中提及，目標(biāo)到2025年，產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展布局更加優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力位居國(guó)內(nèi)前列，新能源汽車年產(chǎn)量超120萬輛，占全省汽車生產(chǎn)總量比重超過60%，新能源汽車產(chǎn)量占全國(guó)比重10%左右，關(guān)鍵零部件本地配套率顯著提升。

成長(zhǎng)板塊醞釀反彈機(jī)會(huì)

作為大眾出行工具之一，汽車也被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是大消費(fèi)板塊中的重要一環(huán)。而春節(jié)期間大超預(yù)期的出行，顯著提升了投資者對(duì)消費(fèi)復(fù)蘇的信心。

排排網(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)經(jīng)理徐圣雄認(rèn)為，春節(jié)期間消費(fèi)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)于消費(fèi)復(fù)蘇的信心。隨著消費(fèi)復(fù)蘇，消費(fèi)板塊業(yè)績(jī)有望迎來反彈，疊加消費(fèi)板塊前期調(diào)整較為充分，因此看好估值修復(fù)和業(yè)績(jī)回暖雙重因素驅(qū)動(dòng)下的消費(fèi)板塊投資機(jī)會(huì)。

止于至善投資總經(jīng)理何理在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，汽車板塊本身也是屬于大消費(fèi)板塊的一部分，今年比較看好整體的消費(fèi)復(fù)蘇行情。消費(fèi)和汽車兩者其實(shí)都比較看好，不過近三年來汽車消費(fèi)本身受到疫情的影響較?。ㄏ噍^于餐飲、白酒等商業(yè)模式）。從市場(chǎng)估值角度來看，目前一些消費(fèi)板塊的估值已經(jīng)得到了一定的修復(fù)，后續(xù)主要關(guān)注消費(fèi)的細(xì)分板塊是否有超預(yù)期的可能性，帶來消費(fèi)股股價(jià)的繼續(xù)上漲。

何理主要看好主機(jī)廠、零部件、電池產(chǎn)業(yè)鏈等汽車板塊細(xì)分領(lǐng)域。

“主機(jī)廠方面，看好自主品牌的崛起，以及海外龍頭電動(dòng)品牌的全球擴(kuò)張。掌握核心三電技術(shù)以及自動(dòng)駕駛的主機(jī)廠將要?jiǎng)俪?，但也要注意行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、盈利惡化的風(fēng)險(xiǎn)，所以應(yīng)適當(dāng)分散配置；零部件方面，成長(zhǎng)空間還有很大?？春靡呀?jīng)占據(jù)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的供應(yīng)商，并且受益電動(dòng)化、智能化能夠不斷提升自己的單車配套價(jià)值量與增加主機(jī)廠配套數(shù)量。例如汽車玻璃、一體化壓鑄、底盤輕量化、熱管理、碳化硅等領(lǐng)域的龍頭企業(yè)；電池產(chǎn)業(yè)鏈方面，主要看好供需緊平衡的鋰礦、各類鋰電池材料相關(guān)頭部公司，以及下游電池廠的頭部公司與高成長(zhǎng)性公司?！焙卫肀硎?。

隨著國(guó)產(chǎn)造車勢(shì)力的崛起，車載智能化設(shè)備成為了眾多消費(fèi)者選車的一大標(biāo)準(zhǔn)。徐圣雄認(rèn)為，汽車行業(yè)正朝著智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向快速發(fā)展，因此對(duì)汽車零部件需求增加，尤其是智能化零部件滲透率未來會(huì)不斷提升，擁有非常大的成長(zhǎng)空間，看好智能座艙、智能底盤、智能內(nèi)外飾等智能化零部件板塊。

從市場(chǎng)風(fēng)格來看，成長(zhǎng)股有望反彈。前海開源基金經(jīng)理?xiàng)畹慢堅(jiān)?022年的四季報(bào)中提及，成長(zhǎng)股估值上在四季度得到了充分的回調(diào)，特別是新能源板塊景氣度較高，在政策支持和行業(yè)景氣度比較高的情況之下，調(diào)整已經(jīng)比較充分。新能源多個(gè)子行業(yè)當(dāng)前估值和擁擠度已經(jīng)回落至歷史較低水平，醞釀著回升的機(jī)會(huì)。

記者：夏悅超

編輯：陳偲

版式：陸怡雯

封面圖：陸怡雯 攝

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