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本文系基于公開資料撰寫，僅作為信息交流之用，不構(gòu)成任何投資建議。

寧德時(shí)代上周五成為市場成交最高的個(gè)股，核心關(guān)鍵詞就是：出海。

據(jù)彭博消息，寧德時(shí)代與福特在北美的合資有新的進(jìn)展，雙方計(jì)劃在密歇根州或弗吉尼亞州設(shè)立電池工廠，并通過特殊的所有權(quán)架構(gòu)，使福特完全持股，而寧德時(shí)代擁有工廠運(yùn)營權(quán)，該方案可以滿足IRA考核要求，且無需寧德時(shí)代進(jìn)行直接投資。

說人話的解釋：

美國扶持汽車制造業(yè)的補(bǔ)貼中明確規(guī)定了，符合補(bǔ)貼的汽車必須在美國本土生產(chǎn)。所以這個(gè)寧德福特合資計(jì)劃，不敢說是鉆了空子，可以說是完全針對。

福特拿到了補(bǔ)貼有了價(jià)格優(yōu)勢，還有全球最強(qiáng)的電池制造商協(xié)助。寧德出海建廠不花一分錢沒有重資產(chǎn)投入，只出技術(shù)，作為顧問。拿下這個(gè)工廠的州政府，既能解決就業(yè)，又培養(yǎng)了本土產(chǎn)業(yè)鏈人才。

皆大歡喜。

仔細(xì)一想，這不就是特斯拉在中國工廠的翻版嗎。

只是特斯拉出海，拿到了一個(gè)高效率的生產(chǎn)基地。而寧德時(shí)代出海，拿到了一個(gè)全新的商業(yè)模式。

未來的新能源車格局可能有所變化?？梢云诖奈磥恚喝蜍?，中國芯。

想起國內(nèi)某些整車廠說的，怕在合作中失去了靈魂，看看美國車企，就不怕沒了靈魂？

綜上，寧德出海不是第一家，遠(yuǎn)景、國軒都走在前面在美國建廠。

但擺在中國企業(yè)面前的是美國對新能源產(chǎn)業(yè)鏈的各種打壓。通過舍棄部分利益捆綁美國本土車企，是未來國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈從內(nèi)卷到外卷的必經(jīng)之路。

這次寧德打了一個(gè)不錯(cuò)的樣板，可以供國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈學(xué)習(xí)。電池的中游企業(yè)都可以通過合資的模式，深度介入美國的新能源車產(chǎn)業(yè)鏈。

是不是有點(diǎn)像我國2000年前后的各種日系合資車？幾十年過去了，現(xiàn)在風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)了，中國才是出技術(shù)的，而美國是代工廠。

再回顧鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的變化。

首先，上游碳酸鋰的價(jià)格在松動(dòng)，60萬價(jià)格觸頂后持續(xù)回落。

預(yù)計(jì)年底會(huì)在55萬橫盤，明年上半年預(yù)計(jì)在50萬左右，下半年在45萬左右。2024年隨著更多的產(chǎn)能投放，低于40萬那是必然結(jié)果。而那時(shí)候鈉電池或許已經(jīng)商業(yè)化量產(chǎn)，需求變化，則碳酸鋰價(jià)格更難支撐。

但即使低于40萬，上游企業(yè)依然是印鈔機(jī)，只是沒有現(xiàn)在這么暴利了而已。

其次，很多人詬病的滲透率缺乏增長空間問題，其實(shí)這個(gè)滲透率并沒有包含全球市場的統(tǒng)計(jì)。

隨著更多的鋰電企業(yè)出海尋找機(jī)會(huì)，歐美市場空間依然會(huì)繼續(xù)打開，滲透率快速增長不是問題。

如果你對手機(jī)的發(fā)展有過很清晰的認(rèn)知，那么你會(huì)知道，即使現(xiàn)在手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)明顯下滑，但非洲市場依然在高速增長。

手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈走過的所有彎路，在汽車市場都是可以借鑒學(xué)習(xí)的經(jīng)驗(yàn)。本質(zhì)上，新能源車算是更貴一些的消費(fèi)電子產(chǎn)品。

中國任何產(chǎn)業(yè)鏈的必經(jīng)之路：國內(nèi)先卷，然后歐美卷，最后非洲卷。

這套流程，新能源車才走到第一步，很多人已經(jīng)說到頭了，鼠目寸光之流不必達(dá)成共識?；貧w市場，新能源賽道股低迷幾個(gè)月了，寧德再次成為成交量最高的板塊當(dāng)然是好事。

但只靠一個(gè)出海消息，面對茫茫多的持倉寧德的機(jī)構(gòu)對手盤，不會(huì)有游資對寧德有任何想法的，充其量當(dāng)作一個(gè)高流動(dòng)性的做T場所。

更多的彈性機(jī)會(huì)，自然是在寧德相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的身上。寧德出海，小弟必然集體跟著出海，一人得道雞犬升天，同理可在產(chǎn)業(yè)鏈。（作者：laoduo）