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過年時(shí)寫過一篇文章《基金公司員工最認(rèn)可的一批基金經(jīng)理》，最后提到了一個(gè)榜單——基金經(jīng)理目前在管規(guī)模不足百億，2022年中報(bào)時(shí)被員工持有超過2000萬元的有10只基金。

當(dāng)時(shí)的文章提及，“從基金經(jīng)理的年限來看，曹名長已經(jīng)16.09年，陳宇7.41年，都是基金經(jīng)理年限相對較長的基金經(jīng)理?？姮|彬、劉國江、于洋、唐頤恒都是“中生代”基金經(jīng)理。但盧純青、賈健、陳濤、翟相棟等基金經(jīng)理年限不足3年，都是“新生代”基金經(jīng)理，尤其是翟相棟，基金經(jīng)理年限不足1年，不知道為什么員工這么認(rèn)可他?！?/p>

后續(xù)來了，翟經(jīng)理最近給我這篇文章留了言。翟經(jīng)理針對文章中提及的員工持有較多的原因進(jìn)行了解釋，我這里也整理記錄分享給大家：

1、內(nèi)部跟投較多，主要是基金經(jīng)理跟投的。

2、這是一只老產(chǎn)品，股票上限是80%，費(fèi)率目前較低，只有0.6%。

3、基金經(jīng)理本人是科技成長風(fēng)格。

我剛又去看了一下他的最新業(yè)績，招商優(yōu)勢企業(yè)混合A（217021）截至目前任職回報(bào)32.57%，同類平均6.25%，同類排名190/6494，算是起了個(gè)好頭。而且目前他只管理這一只基金，合計(jì)規(guī)模僅3.4億元，喜歡挖掘小而美的基金的小伙伴可以重點(diǎn)關(guān)注一下了。

從機(jī)構(gòu)占比來看，目前機(jī)構(gòu)占比不算太高，為11.07%。

基金的業(yè)績基準(zhǔn)是滬深300指數(shù)收益率*55%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*45%，翟相棟上任以來的業(yè)績跑贏了滬深300指數(shù)，不到一年的時(shí)間獲得的超額收益已經(jīng)超過24%。

整理了一下三季度和四季度的重倉股數(shù)量變化，四季度翟相棟加倉了兆易創(chuàng)新、鳴志電器、綠的諧波、中微公司、艾為電子，減倉了一點(diǎn)兒卓勝微，圣邦股份持倉數(shù)量未動(dòng)。從重倉股配置的行業(yè)來看，截至2022Q4主要配置在電子（半導(dǎo)體81%），電力設(shè)備（10%）、機(jī)械設(shè)備（9%）。

個(gè)人覺得如果對投資半導(dǎo)體板塊的主動(dòng)權(quán)益類基金比較感興趣的，可以重點(diǎn)看一下這只基金。想起今天在微信群，有群友還在問我有沒有主動(dòng)的半導(dǎo)體基金，

之前寫過一篇《All in 半導(dǎo)體，比蔡皇業(yè)績更好的男人》，文章中提及了蔡嵩松、鄭巍山、董季周、尤國梁四位基金經(jīng)理都把主要倉位布局了半導(dǎo)體，所以我把這篇文章轉(zhuǎn)發(fā)給了他，不過該群友心有芥蒂，認(rèn)為這四位要么規(guī)模太大，要么所在基金公司平臺(tái)太小，如果他現(xiàn)在再問我，我可能會(huì)讓他看看翟相棟這只基金。

我最近對翟相棟加倉的綠的諧波有關(guān)注，該股是機(jī)器人概念，今年一月已經(jīng)上漲33.12%，二月截至這個(gè)周末上漲了17.96%，今年已經(jīng)上漲57.03%，妥妥的抓住了一只大牛股。

另外幾只加倉的個(gè)股——鳴志電器今年來上漲了50.32%，艾為電子上漲了22.21%，兆易創(chuàng)新上漲了13.74%，中微公司上漲了11.57%。同期滬深300指數(shù)上漲了6.06%，創(chuàng)業(yè)板上漲了8.45%，科創(chuàng)50上漲了6.73%……

可能得益于這樣的布局和精準(zhǔn)操作，翟相棟的基金今年來收益率在2000多只同類基金中排名第3，近一周在同類基金中排名第1，近一月在同類基金中排名第7……這是剛上任就“光芒四射”呀。

從換手率來看，2022年中報(bào)公布的換手率是346.42%，2022年下半年換手率還沒有公布，因?yàn)樯先螘r(shí)間是2022年上半年，所以346.42%不能完全反映換手?jǐn)?shù)據(jù)，需要等到年報(bào)再看。

從管理費(fèi)率來看，翟相棟提到該產(chǎn)品是低費(fèi)率產(chǎn)品，我看了一下是管理費(fèi)率0.6%，正常的主動(dòng)權(quán)益類基金的管理費(fèi)率是1.5%，確實(shí)要低不少，有空我拉一下低費(fèi)率主動(dòng)權(quán)益類基金的業(yè)績榜單，敬請關(guān)注我后續(xù)文章動(dòng)態(tài)。

在四季報(bào)中，翟相棟提及“十月及十一月，考慮到疫情的沖擊和政策的不明朗，我們保持較為謹(jǐn)慎的倉位，降低了部分偏向外需的成長行業(yè)配置，增加了受益于國內(nèi)政策刺激提振，以及受益于疫情政策調(diào)整的配置。十二月份后，隨著疫情達(dá)峰臨近，我們逐步提高了倉位，逢低布局了一些估值和成長性匹配度較好的優(yōu)質(zhì)公司?！?/p>

從股票占比來看，翟相棟說過該基金是個(gè)老產(chǎn)品，股票上限是80%，最新一期為79.82%，但我看了一下最近三期股票倉位基本都是頂格。

另外，翟相棟說自己跟投較多，我去查詢了基金2022年的中報(bào)，顯示他目前持有該基金份額為大于100萬份，今天收盤后基金凈值為3.3210，意味著他持有自己的基金金額超過332.10萬元，當(dāng)然實(shí)際上可能更多，只是無法測算。文首表格中他的基金被員工持有超過2000萬元（2022年中報(bào)時(shí)），其中應(yīng)該有不少是他自己的。

最后說一下，翟相棟重倉的半導(dǎo)體板塊目前估值在低位，行業(yè)也正處于觸底階段。以國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)（980017.SZ ）為例，不管是市盈率PE，還是市凈率PB均處于上市以來25%分位以下。

本文就梳理這些信息點(diǎn)，記錄一下，拋磚引玉，感興趣的讀者可以關(guān)注一下這只基金，畢竟目前規(guī)模不大，基金經(jīng)理只管理這一只基金。

但我還是需要提醒一下，因?yàn)榈韵鄺澥强萍汲砷L賽道基金經(jīng)理，該行業(yè)天然有“渣男”特性，基金的波動(dòng)可能會(huì)比較大，風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的朋友需要謹(jǐn)慎。

我的文章基本是基金梳理筆記，信息量還是比較大的，所有內(nèi)容均是個(gè)人研究，整理成文便于查詢復(fù)習(xí)，請大家更關(guān)注客觀數(shù)據(jù)吧。

免責(zé)聲明：我不對讀者推薦基金，我只客觀展示一些基金數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)是中性的，如果您因?yàn)槲业奈恼露I入基金，決定都是您自己的，掙錢了是您的實(shí)力，虧錢了也別怪我。當(dāng)然，我打心底希望您能掙錢。收益率數(shù)據(jù)僅供參考，過往業(yè)績和走勢風(fēng)格不預(yù)示未來表現(xiàn)，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。市場有風(fēng)險(xiǎn)，定投有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。