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// 熱點聚焦 //

1、未來一周，全球金融市場大事不斷！繼“超級央行周”之后，澳聯(lián)儲、印度央行、俄羅斯央行和墨西哥央行也將相繼公布利率決議。美聯(lián)儲主席鮑威爾將發(fā)表講話，英國央行行長將貝利將向議會作證詞陳述。數(shù)據(jù)方面，中國外儲數(shù)據(jù)，1月M2、新增人民幣貸款和社融重磅金融數(shù)據(jù)都將發(fā)布；英國2022年第四季度GDP數(shù)據(jù)出爐。美股財報季繼續(xù)，英國石油、瑞士信貸、迪士尼、百勝中國、優(yōu)步等公司將相繼發(fā)布財報。

2、據(jù)券商中國，全面注冊制改革已經(jīng)啟動，投行開始忙碌起來了。據(jù)悉，證監(jiān)會發(fā)布有關全面實行股票發(fā)行注冊制主要制度規(guī)則公開征求意見稿后，投行內(nèi)部都在通過不同形式加強學習，也有投行在公司內(nèi)部征求反饋意見。為搶抓全面注冊制的機遇，多家券商全面發(fā)力，在組織架構調(diào)整、人才引進等方面做好準備工作。

3、據(jù)中國證券報，農(nóng)歷兔年首個交易周，A股年初以來的上漲勢頭略有放緩，三大股指中滬指、創(chuàng)業(yè)板指周線微跌。不過在業(yè)內(nèi)人士看來，市場依然處于全面修復途中，短期波折并不會改變市場中長期向上趨勢；市場流動性方面，公募基金有望成為推動內(nèi)資增量入場的重要來源。從具體配置來看，后市成長方向仍然是業(yè)內(nèi)人士看好的主線，數(shù)字經(jīng)濟、半導體、信創(chuàng)等是較為青睞的細分品種。

4、據(jù)證券時報，基金獨門重倉股揭秘，去年四季報基金前十大重倉股中，六百余只個股屬于單一基金公司獨家持有。從持股比例來看，西菱動力獲得華安基金旗下8只基金重倉，持股比例超過12%居首。中歐基金旗下4只基金重倉壘知集團，持股比例超10%，位居次席。此外，寶盈基金獨家重倉賽微微電、長城基金獨家重倉華盛昌、南方基金獨家重倉駿創(chuàng)科技等個股，期末持股比例均超5%。

// 宏觀 //

1、國務院國資委等13個部門制定了《支持國有企業(yè)辦醫(yī)療機構高質(zhì)量發(fā)展工作方案》。在加強國有企業(yè)辦醫(yī)療機構的統(tǒng)籌規(guī)劃方面，方案明確將國有企業(yè)辦醫(yī)療機構納入?yún)^(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃和醫(yī)療機構設置規(guī)劃，納入分級診療和醫(yī)療急救體系，并按照自愿申請、多方評估、協(xié)商簽約的原則，將符合條件的國有企業(yè)辦醫(yī)療機構納入醫(yī)保定點范圍。

2、北京市委書記尹力到城市副中心調(diào)查研究。他強調(diào)，要進一步強化內(nèi)需動力，注重文旅商融合發(fā)展，提高環(huán)球主題公園運營水平并加快謀劃建設二三期項目，更好釋放溢出效應；繼續(xù)保持每年千億元以上投資規(guī)模，提前謀劃好下一個五年重點項目，撬動更多社會資本參與；進一步加強創(chuàng)新引領，加快形成元宇宙為代表的數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集群，帶動高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3、春節(jié)假期剛過，中國各省份馬不停蹄開始了經(jīng)濟“大比拼”。多地密集推動重大項目開工建設，開啟基建“加速跑”模式，力爭為兔年經(jīng)濟開好頭，起好步。據(jù)介紹，北京市今年第一批總投資約486億元的50個重大項目集中開工；雄安新區(qū)安排項目270個，總投資6641億元，年度投資超過2000億元；廣東省今年將安排省重點項目1530個，總投資約8.4萬億元。

4、中華全國供銷合作總社透露，供銷總社日前發(fā)布通知要求充分發(fā)揮供銷合作社農(nóng)資流通主渠道作用，全力保障2023年春耕農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥用藥穩(wěn)定供應，為夏糧豐收奠定良好基礎。

5、針對關于建議將不孕不育治療納入免費醫(yī)療的提案，國家醫(yī)保局近日答復，將逐步把適宜的分娩鎮(zhèn)痛和輔助生殖技術項目納入醫(yī)?；鹬Ц斗秶⒐膭钪嗅t(yī)醫(yī)院開設優(yōu)生優(yōu)育門診，提供不孕不育診療服務。

6、據(jù)證券時報，剛剛過去的兔年春節(jié)長假，升騰煙火氣，舉國春意濃，巨大消費需求得以集中釋放，餐飲、旅游、購物、休閑等行業(yè)一派繁榮景象。至元宵節(jié)國內(nèi)消費市場依然持續(xù)火爆，活力滿滿背后彰顯消費復蘇后勁十足。

7、香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波在香港特區(qū)政府網(wǎng)站發(fā)表司長隨筆稱，經(jīng)過三年疫情的折騰，香港自去年底逐步恢復與國際的免檢疫往還，2月6日起正式與內(nèi)地全面通關?？梢灶A期，各種公務、商務、旅游和其他經(jīng)濟活動也會加快恢復，跨境人員及貨運往返可望穩(wěn)步增加，料將帶動香港出口、運輸物流、旅游、零售及餐飲業(yè)，并為香港整體經(jīng)濟帶來更正面、更樂觀的氣氛和展望。

// 國內(nèi)股市 //

1、中信證券表示，2月以來內(nèi)資已開始接力外資，市場風格已從1月的價值轉(zhuǎn)向成長，國內(nèi)機構調(diào)倉和加倉將進一步強化成長風格，外部擾動影響外資流入節(jié)奏，不改全年流入趨勢，雖然權重指數(shù)過去一周表現(xiàn)平淡，但成長指數(shù)表現(xiàn)亮眼，市場依然處于全面修復途中，成長洼地依然是近期主線。

2、中信建投策略團隊表示，節(jié)后市場成交放量，風格有所轉(zhuǎn)換，人民幣單邊升值告一段落，外資流入逐步放緩，市場以補漲小票為主，融資盤觸底回升。春季行情仍可持續(xù)，內(nèi)資做多意愿在逐漸增強，也預示著后續(xù)行情由充足的增量資金。

3、北上資金上周五結(jié)束了連續(xù)17個交易日的凈買入，凈流出42.46億元，上周累計凈流入341.79億元。長線來看，自去年11月上旬開始，北上資金已連續(xù)12周凈流入A股。統(tǒng)計顯示，上周共有37股登上北上資金成交活躍榜，所屬行業(yè)來看，電氣設備、食品飲料、非銀金融股成交活躍，合計買賣總額在100億元以上。寧德時代上周獲北上資金成交凈流入居于首位，一周凈買入60.43億元，該股累計上漲0.93%。

4、Wind數(shù)據(jù)顯示，除將上市的新股外，本周將有55只股票面臨限售股解禁，合計解禁量為18.35億股。按最新收盤價計算，合計解禁市值為1588.79億元，環(huán)比增加32.68%。其中，公牛集團、斯達半導、瑞芯微將解禁金額超180億元，公牛集團、博杰股份、亞信安全、東微半導、瑞芯微、三元生物流通盤將增加超100%。

5、多家上市公司開啟外資調(diào)研專場，部分專場吸引了幾十家外資機構同時參與。具體來看，對A股上市公司感興趣的不僅有高盛、摩根大通、瑞銀、法巴等外資券商資管機構，也有貝萊德、富達、資本集團、安聯(lián)等海外長線投資機構。不僅如此，新加坡政府投資、挪威銀行、加拿大年金計劃投資委員會等主權基金和養(yǎng)老基金的身影也在其中。

6、節(jié)后首周，機構調(diào)研熱情高漲。被調(diào)研公司集中在醫(yī)藥生物、機械設備、計算機、電子、電力設備和基礎化工等行業(yè)。光伏切片設備龍頭高測股份共計獲得283家機構調(diào)研，參與調(diào)研機構數(shù)量居首。普源精電、杰華特和溫氏股份調(diào)研機構家數(shù)居前，均逾200家。

7、據(jù)證券時報，虎年年終獎和兔年壓歲錢兩個“紅包”，你會怎么投？對于兔年的資產(chǎn)配置方向，業(yè)內(nèi)人士更多看好權益資產(chǎn)和部分大宗商品資產(chǎn)的表現(xiàn)。在合適的風險水平下，他們建議適度配置A股基金、港股基金以及黃金、原油等大宗商品ETF。

8、據(jù)證券時報，去年四季度至今，經(jīng)過了調(diào)整的醫(yī)藥基金終于回暖。有業(yè)內(nèi)人士分析，眾多細分板塊中，創(chuàng)新藥或?qū)⒊蔀槲磥磲t(yī)藥行業(yè)最大的主題，也是最確定的投資方向。隨著疫情對行業(yè)的擾動逐步減弱，相關公司將會回到長期增長的趨勢中。醫(yī)藥行業(yè)的長期增長邏輯沒有發(fā)生根本性的變化，創(chuàng)新依然是行業(yè)成長最為重要的驅(qū)動力。

9、據(jù)證券時報，北京大學光華管理學院院長劉俏指出，在全面注冊制的大背景下，上市供給增加，退市難度會降下來，預計未來企業(yè)會出現(xiàn)分層，退市企業(yè)數(shù)量會顯著增加。好企業(yè)會受到投資者青睞，也會有企業(yè)被淘汰出局。

10、據(jù)經(jīng)濟參考報，因首次實現(xiàn)盈利，又一批A股未盈利上市藥企有望“摘U”。據(jù)統(tǒng)計，截至2月2日，18家科創(chuàng)板未盈利上市藥企中，已有17家披露了2022年業(yè)績預告，整體看業(yè)績分化明顯。其中，上海誼眾、艾力斯兩家藥企預計2022年歸母凈利潤與扣非歸母凈利潤均為正，有望正式取消特別標識U。

11、上海蔚來汽車有限公司已申請注冊了“NIO PHONE”商標，國際分類為科學儀器，目前商標狀態(tài)為申請中。據(jù)悉蔚來城市活動已開始抽取全國首批蔚來手機的內(nèi)測名額。

12、江蘇省的銀行業(yè)集體霸榜了。截至2月4日，共有17家上市銀行發(fā)布了2022年業(yè)績快報，前七名全部是來自江蘇的銀行-張家港行、江蘇銀行、蘇農(nóng)商行、江陰銀行、無錫銀行、蘇州銀行、常熟銀行包攬了前七名，且業(yè)績增速均在25%以上。

13、公募基金經(jīng)理對港股的興趣明顯提高，數(shù)據(jù)顯示，去年四季度可投港股內(nèi)地公募基金（扣除QDII）增至2786只，合計持有港股市值4060億，較三季度增加超1000億。基金經(jīng)理認為，在短期影響因素消退后，隨著經(jīng)濟復蘇、企業(yè)盈利起來，看好互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟、創(chuàng)新藥等方向。

// 金融 //

1、中證協(xié)披露券商投價報告估值與盈利預測偏離情況，據(jù)統(tǒng)計，投價報告估值較首發(fā)價格上偏效應明顯，57篇投價報告（占比30.2%）估值高于首發(fā)價兩倍以上，2021年9月18日發(fā)行承銷規(guī)則調(diào)整使得投價報告的估值區(qū)間更加合理，IPO抑價率大幅減小。

2、深圳證監(jiān)局發(fā)布《深圳證監(jiān)局關于2022年四季度證券基金期貨糾紛投訴情況的通報》顯示，2022年四季度，深圳證監(jiān)局共接收針對轄區(qū)證券基金期貨經(jīng)營機構的投訴1183件，比2022年三季度增加205件。其中，針對基金經(jīng)營機構的投訴數(shù)量增幅最大，環(huán)比增加243.41%，共計443件，創(chuàng)年內(nèi)新高?；鸾?jīng)營機構的規(guī)范經(jīng)營問題較為嚴峻，相關投訴數(shù)量較2022年三季度增超300%。

3、中國證監(jiān)會官網(wǎng)消息顯示，城堡投資亞洲有限公司，日前提交《合格境外投資者資格審批》。據(jù)了解，城堡投資亞洲有限公司為全球頂尖對沖基金Citadel LLC旗下公司。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，Citadel LLC成立以來，累計費后收益超越橋水，為史上最賺錢的對沖基金。

4、公募基金2022年四季報披露收官，權益市場明顯回暖。從基金類別來看，QDII基金規(guī)模增幅明顯，環(huán)比增長19.63%；因A股市場觸底反彈，股票型基金規(guī)模環(huán)從目前四季報中披露的投資策略來看，基金經(jīng)理普遍認為，當前權益資產(chǎn)估值仍處于底部位置，權益市場的長期結(jié)構性機會已經(jīng)開啟。

5、隨市場回暖，海外中國基金強力反彈。梳理發(fā)現(xiàn)，海外前十大主動中國股基自去年11月以來全線反彈， 幅度為20%到60%。與此同時，海外亞洲股基則大力押注中國市場，以捕捉中國市場反彈帶來的機遇。

6、據(jù)證券時報，盡管公募基金的競爭強調(diào)“業(yè)績?yōu)橥酢保袠I(yè)還是出現(xiàn)了一種頗具爭議的狀況——業(yè)績越好掉粉越快。不少中小公募基金旗下的明星基金產(chǎn)品，盡管基金凈值突破2元、3元，長期業(yè)績位于全市場前列，但在凈值不斷創(chuàng)新高之際產(chǎn)品規(guī)模卻縮水超過90%，淪落為僅剩數(shù)千萬元的迷你基金。

7、據(jù)券商中國，隨著印度阿達尼集團在股票市場持續(xù)陷入困境，重倉印度市場的國內(nèi)公募QDII基金開始出現(xiàn)顯著的凈值拖累。最新披露的基金四季度報告顯示，部分QDII基金經(jīng)理在去年末開始減持印度的國別資產(chǎn)配置，值得一提的是，具有先發(fā)優(yōu)勢的印度QDII規(guī)模目前僅為越南QDII基金規(guī)模的十分之一。

// 產(chǎn)業(yè) //

1、最新機構監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，全國鋼材社會庫存連續(xù)7周上升，建材、板材庫存上升速度有所放緩。從需求端看，節(jié)后下游需求釋放有限，市場成交依然不足，市場需求處于恢復階段。

2、今年內(nèi)蒙古計劃實施政府投資5000萬元以上、企業(yè)投資億元以上項目3168個，總投資3.2萬億元，年度計劃完成投資7739億元，較去年增加1403億元。其中：總投資100億元及以上項目52個，較去年增加了11個；50億元至100億元項目98個，較去年增加了45個。

3、中國南水北調(diào)集團有限公司透露，截至2月5日，南水北調(diào)東、中線一期工程累計調(diào)水突破600億立方米。按照黃河多年平均天然徑流量580億立方米計算，相當于為北方地區(qū)調(diào)來了超過黃河一年的水量。

4、中國科學技術大學潘建偉、陳騰云等與清華大學馬雄峰合作，首次在實驗上實現(xiàn)了模式匹配量子密鑰分發(fā)，相關研究成果日前發(fā)表在國際學術期刊《物理評論快報》上。研究表明，模式匹配量子密鑰分發(fā)在不需激光器鎖頻鎖相的條件下可以實現(xiàn)遠距離安全成碼且在城域距離有較高成碼率，極大地降低了協(xié)議實現(xiàn)難度，對未來量子通信網(wǎng)絡構建具有重要意義。

5、工信部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)假期，5G移動互聯(lián)網(wǎng)用戶接入流量增勢突出，同比增長103%，在移動互聯(lián)網(wǎng)用戶接入流量中占比超四成。流量的大幅增加，反映出5G正加速融入百姓日常生活，成為拉動新型信息消費的重要動力。工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，我國信息消費規(guī)模超5萬億元，對經(jīng)濟穩(wěn)增長的作用日益顯著。

6、今年1月中歐班列集裝箱發(fā)送量同比增長13%。據(jù)介紹，今年1月份中歐班列累計開行1410列、運送14.7萬標箱，同比分別增長6%、13%，綜合重箱率達到100%，有力保障了國際供應鏈安全暢通和春節(jié)市場供應。

7、2月6日，經(jīng)過三年暫停的旅行社出境游業(yè)務（跟團游和“機+酒”自由行）試點恢復。多個出境旅游團將搶發(fā)“首團”?；謴统鼍陈糜螆F后，旅游產(chǎn)品的開發(fā)，受制于各國航線的開放程度以及機票價格等。部分長線游國家，航班可能一周僅一班。最后是否成行，需以旅行社通知為準。

8、國家市場監(jiān)督管理總局上周發(fā)布電動自行車電池產(chǎn)品質(zhì)量抽查結(jié)果。經(jīng)過對100批次產(chǎn)品進行檢測，發(fā)現(xiàn)22批次產(chǎn)品不合格，抽查不合格率為22%。其中，電動自行車鉛酸蓄電池7批次不合格，鋰離子蓄電池15批次不合格。

9、2月4日17時10分，中國商飛國產(chǎn)C919（B001F）航班平穩(wěn)落地烏魯木齊國際機場，這是C919飛機在今年的首次長航程演示飛行，也是首次亮相烏魯木齊國際機場。

// 海外 //

1、知情人士稱，日本政府已經(jīng)接觸了日本央行副行長雨宮正佳，認為他可能接替日本央行行長黑田東彥的職位。

2、在被問及下一任央行行長是否應該維持超寬松的貨幣政策時，日本內(nèi)閣官房副長官木原誠二強調(diào)，需要實現(xiàn)一個通脹穩(wěn)定和可持續(xù)上升的經(jīng)濟。重要的是創(chuàng)造經(jīng)濟條件，使價格穩(wěn)定和可持續(xù)地上升。

3、阿聯(lián)酋、法國、印度發(fā)表聯(lián)合聲明，宣布達成三方合作倡議并公布實施路線圖。聲明稱，該倡議將有助于推動三方在能源和應對氣候變化等領域合作項目的設計和執(zhí)行。倡議將為擴大三國機構在可持續(xù)發(fā)展方面的合作提供平臺，并在印度擔任G20主席國和阿聯(lián)酋舉辦《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）的框架內(nèi)組織一系列三方活動。

4、針對歐盟就俄羅斯石油產(chǎn)品價格上限達成一致，意大利歐洲問題研究中心高級能源經(jīng)濟分析師德莫斯特內(nèi)斯·弗洛羅斯表示，盡管近期受暖冬以及各項節(jié)能措施的影響，歐洲出現(xiàn)了對能源問題的樂觀情緒，但實際上歐洲的能源危機遠未結(jié)束。

// 國際股市 //

1、有市場消息稱，蘋果計劃從2月5日起推出活動，iPhone 14 Pro系列全部版本將迎來700元降價優(yōu)惠，起售價僅7299元。而在京東上，iPhone14Pro系列領券立減800元，起售價7199元。有分析認為，此次iPhone降價或與其最新財報業(yè)績不佳有關。

2、有消息人士稱LV將于2月18日進行今年首次全球調(diào)價，幅度在8%至20%之間，部分鞋履產(chǎn)品已完成價格調(diào)整。受該消息影響，國內(nèi)多家LV專賣店門口大排長龍，許多消費者表示想在漲價前購買心儀的產(chǎn)品。

3、馬斯克稱，特斯拉皮卡Cybertruck很難制造，因為它不同于任何其他汽車，但正如公開聲明的那樣，將于今年開始生產(chǎn)Cybertruck。

4、微軟通過集成時下最熱門的人工智能工具ChatGPT，為必應（Bing）搜索帶來“革命性”改進。根據(jù)國外科技媒體Windows Central報道，集成了ChatGPT-4的新版Bing曾短暫上線，部分幸運用戶提前訪問了新版Bing。新版Bing會以聊天的方式展示搜索結(jié)果。

// 商品 //

1、中國物流與采購聯(lián)合會：1月份中國大宗商品指數(shù)（CBMI）為100.4%，較上月回落0.6個百分點；1月指數(shù)回落無需太過悲觀，兔年春節(jié)較往年偏早，企業(yè)提早放假對消費端的影響明顯高于往年，而1月消費指數(shù)跌幅極為有限，顯示市場需求已處于筑底過程中，進入2月份以后，預計下游需求將會逐漸迎來復蘇。

2、從當?shù)貢r間2月5日開始，歐盟開始對俄羅斯石油產(chǎn)品正式實施價格上限。針對歐盟制裁措施，俄羅斯方面此前已宣布，自當?shù)貢r間2月1日起，正式禁止向在合同中直接或間接使用設置價格上限機制的法人實體和個人供應石油，這一法令將持續(xù)至7月1日。

3、中國石油透露，由大慶鉆探鉆井二公司50102鉆井隊施工的這口地熱井成功完鉆，完鉆井深2850米。這是集團公司首個U型井地熱項目中的第一口井。

4、截至一月底，塔里木油田累計生產(chǎn)天然氣突破4000億立方米。塔里木油田是我國陸上第三大油氣田，也是我國西氣東輸?shù)闹髁庠吹?，為新疆南部和下游沿線15個省區(qū)市民生用氣提供保障。

5、高盛集團表示，油價今年將回升至100美元/桶以上，隨著閑置產(chǎn)能耗盡，2024年可能面臨嚴重的供應問題。

6、聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球食品價格指數(shù)2023年1月連續(xù)第十個月下行，與2022年3月的歷史峰值相比已回落17.9%。不過，在另外一份《谷物供求簡報》中雖然上調(diào)了2022年全球谷物產(chǎn)量預測，但預計2022/23年度全球谷物供應仍將趨緊。

7、國際能源署署長比羅爾表示，對俄羅斯實施的油價上限既實現(xiàn)了穩(wěn)定石油市場的目標，也減少了俄羅斯的石油收入；在2022年1月至2023年1月期間，俄羅斯的石油和天然氣出口收入下降了近30%。預計今年全球石油需求增長的一半將來自中國；隨著更多煉油廠投產(chǎn)，石油產(chǎn)品市場將在2023年下半年企穩(wěn)；希望歐佩克不要再次減產(chǎn)。

8、土耳其能源和自然資源部長法提赫表示，土耳其建立天然氣中心的工作已經(jīng)進行到了最后階段，目標是在一年內(nèi)實現(xiàn)第一筆交易。

9、烏克蘭基礎設施部數(shù)據(jù)顯示，今年1月，有77艘船舶從敖德薩地區(qū)的港口向非洲、亞洲和歐洲國家出口了300萬噸農(nóng)產(chǎn)品，與去年12月相比減少了25%。

// 債券 //

1、消息稱，渣打銀行停止接受印度Adani公司債券為抵押品。

// 外匯 //

1、一份未公布的政府報告顯示，英格蘭銀行和英國財政部判斷英國未來可能需要數(shù)字英鎊，但現(xiàn)在承諾為其建設基礎設施還為時過早。報道稱，數(shù)字貨幣創(chuàng)建預計需要數(shù)年時間，官員們已將2025年確定為銀行可以開始構建和測試貨幣原型的“最早”日期，而正式推出的最早日期預計在2020年代后期。

// 重要經(jīng)濟日程 //

萬得3C會議

（Content，Conference，Community）

金融機構首選路演會議平臺