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2月2日周四美股盤后，數(shù)字廣告和搜索巨頭、谷歌母公司Alphabet發(fā)布2022年四季度財(cái)報(bào)。

財(cái)報(bào)顯示，谷歌母公司Alphabet去年四季度收入760.5億美元，遜于分析師預(yù)期的765.1億美元，但同比維持增長，包括廣告在內(nèi)的谷歌服務(wù)收入678.4億美元，預(yù)期689億美元，盤后一度漲1%。

谷歌A類股（GOOGL）周四漲超7%，連漲三日至去年9月12日以來的四個(gè)半月最高。2023年迄今累漲22%，2022年曾累跌39%，同期納指跌33%。盡管1月股價(jià)反彈，谷歌在過去12個(gè)月里下跌約27%，同期標(biāo)普500指數(shù)的信息技術(shù)板塊下跌近17%，標(biāo)普大盤跌9%。

在覆蓋該股的51位分析師中，有47人建議“增持”，4人建議“持有”，沒有人建議賣出，平均目標(biāo)價(jià)為123.22美元，代表還有14%的升幅空間。

華爾街關(guān)注經(jīng)濟(jì)減速時(shí)期數(shù)字廣告趨勢(shì)，以及AI聊天工具ChatGPT對(duì)谷歌搜索的威脅

Alphabet旗下的谷歌是全球最大數(shù)字廣告平臺(tái)，在宏觀經(jīng)濟(jì)面臨失速、甚至是衰退風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，廣告商傾向于削減支出。不過，谷歌表現(xiàn)一貫由于其他依賴廣告收入的公司，因?yàn)槠放仆ǔＵJ(rèn)為谷歌搜索引擎上的廣告投放，對(duì)于推動(dòng)網(wǎng)站訪問或其他消費(fèi)者行為至關(guān)重要。

數(shù)字廣告在2021年曾占Alphabet總收入的80%以上，由于廣告商對(duì)消費(fèi)者需求下降和對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂做出回應(yīng)，數(shù)字廣告去年出現(xiàn)了大幅放緩。市場(chǎng)研究公司Insider Intelligence去年11 月將其對(duì)2022 年數(shù)字廣告支出的預(yù)測(cè)下調(diào)了350億美元，即近6%。

投資者還關(guān)注微軟投資的人工智能聊天工具ChatGPT對(duì)谷歌搜索引擎的競爭壓力。瑞銀昨日發(fā)布的研報(bào)顯示，OpenAI旗下聊天機(jī)器人ChatGPT在今年1月，即推出僅兩個(gè)月后，月活躍用戶估計(jì)已達(dá)1億，成為歷史上增長最快的消費(fèi)應(yīng)用。

最新報(bào)道稱，微軟考慮未來數(shù)周在必應(yīng)搜索引擎上增加ChatGPT功能，谷歌也在要求員工測(cè)試ChatGPT的競爭對(duì)手，包括名為“學(xué)徒游吟詩人”的人工智能聊天機(jī)器人，并探索嵌入搜索引擎。

券商Jefferies認(rèn)為，谷歌的核心搜索業(yè)務(wù)“不太可能被ChatGPT連根拔起”，維持對(duì)Alphabet看漲評(píng)級(jí)和125美元的目標(biāo)價(jià)，代表還有近17%的漲幅空間。其理由是：搜索服務(wù)的用例與自然語言AI聊天機(jī)器人有很大不同，而且搜索已經(jīng)從文本轉(zhuǎn)向文本和圖像等多模式。

由于疫情期間招聘過猛，上周谷歌宣布將裁員1.2萬人，約占全球員工總數(shù)的6%，成為繼微軟和亞馬遜之后第三家在1月宣布裁員的科技巨頭。Jefferies等分析師認(rèn)為，谷歌可能會(huì)進(jìn)一步裁員來削減成本，推動(dòng)市場(chǎng)對(duì)其EBITDA盈利能力的預(yù)估上行，對(duì)股價(jià)是利好消息。

谷歌未來遭遇多起反壟斷訴訟，法務(wù)糾紛也引發(fā)關(guān)注。上周，美國司法部和八個(gè)州檢察官起訴谷歌，聲稱其濫用了在線廣告技術(shù)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，“通過收購消除廣告技術(shù)競爭對(duì)手”。早在2020年，美國司法部便對(duì)谷歌的搜索服務(wù)與搜索廣告提起反壟斷訴訟，將于今年9月開庭審理。

美國銀行分析師Justin Post本周也維持對(duì)Alphabet的“增持”評(píng)級(jí)，但預(yù)計(jì)去年四季度核心谷歌利潤率將同比下降 566 個(gè)基點(diǎn)。其研報(bào)稱“繼續(xù)將谷歌視為該行業(yè)的防御型股票”，目標(biāo)價(jià)上調(diào)3美元至119美元，代表有11%的升幅空間，裁員和其他成本削減措施或令下半年利潤率改善。

（持續(xù)更新中）