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這三天，A股市場(chǎng)的表現(xiàn)讓人昏昏欲睡。不僅大盤暫緩了繼續(xù)上行的步伐，而且盤面上板塊與個(gè)股都沒(méi)有太精彩的表現(xiàn)，整個(gè)市場(chǎng)交投都極為清淡，給人的感覺(jué)就是年關(guān)將至，各路資金降低了活躍度準(zhǔn)備來(lái)年再戰(zhàn)。

以今天的盤面為例，滬深兩市合計(jì)只有30家左右的漲停板，漲幅超過(guò)3%的個(gè)股占比不足5%。也就是說(shuō)，絕大多數(shù)的個(gè)股都是窄幅震蕩走勢(shì)。看起來(lái)，現(xiàn)在只有北向資金抄底在瘋狂抄底，已連續(xù)6個(gè)交易日單邊大幅買入，不知道這和外資不過(guò)春節(jié)有沒(méi)有關(guān)系？

除了整個(gè)市場(chǎng)交投極為清淡以外，板塊的輪動(dòng)速度也很快，沒(méi)有幾個(gè)熱點(diǎn)能持續(xù)幾天走強(qiáng)。比如昨天領(lǐng)漲的煤炭和房地產(chǎn)，今天都躺在跌幅榜前列了。對(duì)于這兩個(gè)板塊，煤炭股轉(zhuǎn)弱并不讓旌陽(yáng)意外，因?yàn)?023年新能源替代傳統(tǒng)火電仍將加速，火電占比將進(jìn)一步下降，這會(huì)逐漸削弱對(duì)煤炭的需求。同時(shí)，過(guò)去幾年是資源大年，在資源價(jià)格轉(zhuǎn)入下行通道后，煤炭板塊也很難快速起來(lái)。而這點(diǎn)，也可以從今天統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的去年12月通脹數(shù)據(jù)上看出來(lái)。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2022年12月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.8%。其中，城市上漲1.8%，農(nóng)村上漲1.8%；食品價(jià)格上漲4.8%，非食品價(jià)格上漲1.1%；消費(fèi)品價(jià)格上漲2.6%，服務(wù)價(jià)格上漲0.6%。PPI則同比下降了0.7%。

不難看出，CPI與PPI出現(xiàn)了剪刀差，而PPI價(jià)格指數(shù)從2021年10月就開始高臺(tái)跳水了，一年多來(lái)一直是穩(wěn)步下行狀態(tài)，這也是A股市場(chǎng)中眾多資源類個(gè)股中期表現(xiàn)極為慘淡的原因。當(dāng)然，PPI走弱，將對(duì)中下游制造業(yè)構(gòu)成利好。就好像硅料、碳酸鋰在過(guò)去兩個(gè)月分別重挫40%和20%，對(duì)下游光伏組件、耗材，以及鋰電池正負(fù)極材料，甚至新能源汽車帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽渴且粯拥摹?strong>而在A股市場(chǎng)中，最近半個(gè)月光伏、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈都出現(xiàn)了筑底跡象，與上游資源價(jià)格大跌有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。

而當(dāng)光伏和新能源汽車同時(shí)企穩(wěn)時(shí)，整個(gè)A股市場(chǎng)中賽道股的活躍度自然也會(huì)提升。從板塊指數(shù)表現(xiàn)上看，近期除了光伏和新能源汽車外，儲(chǔ)能、鋰電池、汽車零部件甚至半導(dǎo)體，都出現(xiàn)了反復(fù)異動(dòng)?？上У氖牵F(xiàn)階段內(nèi)資機(jī)構(gòu)并未大規(guī)模入市，主力買盤持續(xù)低迷，壓制了這些蠢蠢欲動(dòng)的大主題。

再說(shuō)回房地產(chǎn)，2022年是房地產(chǎn)的政策大年，全年利好貫穿始終，融資三只箭在四季度逐一邏輯，從中央到地方都在合力救市，累計(jì)出爐各項(xiàng)利好措施近千條。2023年初，房地產(chǎn)政策面利好并未降溫，而且還有繼續(xù)加碼的態(tài)勢(shì)，在最近幾天的文章中，旌陽(yáng)已經(jīng)有過(guò)分析，這里就不贅述了。不過(guò)在A股市場(chǎng)中，卻出現(xiàn)了另一番景象，主力機(jī)構(gòu)在2022年有兩次密集加倉(cāng)地產(chǎn)股的動(dòng)作，分別出現(xiàn)在3月和11月，這兩次密集加倉(cāng)都有較為特別的利好做鋪墊。比如11月的這次加倉(cāng)，就是在第一支箭，即通過(guò)信貸方面予以地產(chǎn)行業(yè)融資支持出爐不久之后。

然而據(jù)旌陽(yáng)觀察，12月開始機(jī)構(gòu)資金參與房地產(chǎn)板塊的力度就明顯放緩了。在昨天下午《1月11日收評(píng)：2023年A股將成全球資產(chǎn)避險(xiǎn)圣地！好日子才剛開始！》一文中，旌陽(yáng)也提到了這點(diǎn)，主力資金始終沒(méi)有大規(guī)模狙擊地產(chǎn)股，有很大程度與行業(yè)基本面掛鉤。雖然政策面利好密集，但可惜新房、二手房的成交量始終起不來(lái)。

而這兩天，又有一位房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)專家的話，讓大家哭笑不得。1月8日，中房集團(tuán)原董事長(zhǎng)、知名學(xué)者、企業(yè)家孟曉蘇在第三屆南方財(cái)富峰會(huì)上接受采訪時(shí)表示，“2022年中國(guó)老百姓存款增加了15萬(wàn)億，如果拿出三分之一的存款，恢復(fù)對(duì)房子的購(gòu)買、裝修和其他的購(gòu)買，中國(guó)經(jīng)濟(jì)就能恢復(fù)。”

可能專家來(lái)錢都比較容易，所以才會(huì)給出這種建議。但實(shí)際情況是，過(guò)去幾年疫情肆虐，我國(guó)經(jīng)濟(jì)遭受了持續(xù)沖擊，受損最嚴(yán)重的就是中小微企業(yè)，和一些個(gè)體工商戶。有相當(dāng)多的低收入家庭都集中在這些行業(yè)中，疫情讓大家的生活質(zhì)量都出現(xiàn)了不同程度的下降。當(dāng)疫情放開后，大家可能有錢去消費(fèi)，但要拿出巨款購(gòu)房，難度可想而知。

所以，房地產(chǎn)行業(yè)要回暖，首先是經(jīng)濟(jì)回暖，大家的信心恢復(fù)。而除此之外，剛需下滑也是整個(gè)行業(yè)所要面臨的首要利空。

這兩天，關(guān)于三胎的消息越來(lái)越多了。昨天，據(jù)深圳市衛(wèi)生健康委官網(wǎng)消息，深圳市衛(wèi)健委就《深圳市育兒補(bǔ)貼管理辦法》公開征求意見(jiàn)?！豆芾磙k法》初步擬定深圳市育兒補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：生育第一個(gè)子女的，辦理出生入戶后發(fā)放一次性生育補(bǔ)貼3000元，另外每年發(fā)放1500元育兒補(bǔ)貼，直至該子女滿3周歲，三年累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼7500元，平均每年可領(lǐng)取2500元；生育第二個(gè)子女的，辦理出生入戶后發(fā)放一次性生育補(bǔ)貼5000元，另外每年發(fā)放2000元育兒補(bǔ)貼，直至該子女滿3周歲，三年累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼11000元，平均每年可領(lǐng)取3667元；生育第三個(gè)子女的，辦理出生入戶后發(fā)放一次性生育補(bǔ)貼10000元，另外每年發(fā)放3000元育兒補(bǔ)貼，直至該子女滿3周歲，三年累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼19000元，平均每年可領(lǐng)取6333元。

三胎可領(lǐng)19000，是深圳市衛(wèi)健委給出的大禮包。其實(shí)除了深圳外，對(duì)三胎給補(bǔ)貼的城市不在少數(shù)，比如長(zhǎng)沙，補(bǔ)貼金額也在萬(wàn)元左右。從過(guò)去數(shù)年，我國(guó)每年的生育和死亡人口數(shù)量對(duì)比來(lái)看，我國(guó)的人口拐點(diǎn)已經(jīng)提前到2022年到來(lái)。按照業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測(cè)，未來(lái)我國(guó)人口減少和老齡化的大趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。

而在人口持續(xù)減少的背景下，由祖輩和父輩們積累下來(lái)的房產(chǎn)，將成為最快過(guò)剩的資源。這才是房地產(chǎn)行業(yè)未來(lái)數(shù)年要面臨的大考！所以地產(chǎn)股如果有機(jī)會(huì)，也只能是中短期的交易性機(jī)會(huì)，不太可能是長(zhǎng)線的投資性機(jī)會(huì)。

今天整個(gè)市場(chǎng)交投非常的清淡，和大家閑聊了這么多。從目前的情況來(lái)看，節(jié)前還有一周左右的交易時(shí)間，大盤不會(huì)太差，但市場(chǎng)活躍度恐怕會(huì)維持這種低迷狀態(tài)。那么這種行情下，我們普通散戶又該如何應(yīng)對(duì)呢？在旌陽(yáng)看來(lái)，大盤系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不大，后面繼續(xù)上行概率更高。所以當(dāng)板塊和個(gè)股都是窄幅震蕩時(shí)，就不宜頻繁換股了，適當(dāng)將止損標(biāo)準(zhǔn)放大一些，給點(diǎn)容錯(cuò)率，熬過(guò)這段疲軟行情就行了。