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1月17日早盤(pán)，半導(dǎo)體走強(qiáng)，截至發(fā)稿，博通集成漲停，思特威、艾為電子漲超9%，百威存儲(chǔ)、杰華特、思瑞浦、納芯微等跟漲。

由于半導(dǎo)體早盤(pán)強(qiáng)勢(shì)，芯片ETF基金（516920）、芯片龍頭ETF（516640）、芯片50ETF（516350）、半導(dǎo)體ETF （512480）均漲超2%。

消息面上，韋爾股份業(yè)績(jī)“暴雷”后股價(jià)卻大反轉(zhuǎn)！

在上周五公告業(yè)績(jī)下滑近100%后，1月16日韋爾股份高開(kāi)高走，截至16日收盤(pán)，韋爾股份大漲8.15%。

1月17日開(kāi)盤(pán)，韋爾股份延續(xù)漲勢(shì)，截至發(fā)稿，股價(jià)報(bào)94.40元，漲超3%，開(kāi)年來(lái)韋爾股份股價(jià)已經(jīng)漲超20%。

實(shí)際上，韋爾股份大漲與外資持續(xù)跑步進(jìn)場(chǎng)有關(guān)。截至1月16日，外資連續(xù)2日掃貨逾百億，而半導(dǎo)體行業(yè)就是外資增持的首選。

截至1月16日，北向資金凈買(mǎi)入158.43億元，其中滬股通凈買(mǎi)入83.55億元，深股通凈買(mǎi)入74.88億元。北向資金已經(jīng)連續(xù)兩日逾百億掃貨，連續(xù)9日錄得凈流入，1月份以來(lái)累計(jì)買(mǎi)入凈額高達(dá)798.58億元。

從凈買(mǎi)入金額來(lái)看，北向資金增持了85個(gè)行業(yè)，其中半導(dǎo)體居首，凈買(mǎi)入金額達(dá)19.94億元，其次是釀酒行業(yè)，凈買(mǎi)入19.91億元。

紅塔證券分析，面對(duì)2022年下半年半導(dǎo)體行業(yè)需求下滑，許多廠商已開(kāi)始抑制產(chǎn)量，消耗庫(kù)存量，但是下游市場(chǎng)的持續(xù)低迷限制了去庫(kù)存的效果，僅依靠供應(yīng)商調(diào)整庫(kù)存難以抑制產(chǎn)品價(jià)格下滑的趨勢(shì)。在設(shè)備端，半導(dǎo)體設(shè)備廠營(yíng)收增長(zhǎng)趨勢(shì)開(kāi)始放緩，其中一方面下游需求不足，主要晶圓廠削減了2023年資本支出計(jì)劃，設(shè)備購(gòu)買(mǎi)預(yù)算下降。

受此影響，2022年許多設(shè)備廠商的利潤(rùn)下滑明顯，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。不過(guò)與國(guó)外企業(yè)不同，當(dāng)前國(guó)內(nèi)設(shè)備和代工廠商依然保持業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)模式，這主要得益于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間巨大，國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新需求較高。國(guó)產(chǎn)設(shè)備方面，當(dāng)前半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率都較低，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商2023年業(yè)績(jī)?cè)鏊僖廊豢捎^。

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