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“2022年是華為從應對美國不斷制裁的戰(zhàn)時狀態(tài)……逐步轉(zhuǎn)危為安的一年。”“2023年，是華為在制裁常態(tài)化下正常運營的第一年，也是關(guān)鍵之年。”

這是華為輪值董事長徐直軍在2022年12月31日新年致辭里的語句，但這個方向性的判斷或許只是華為一個易碎的新年愿望。

1月30日，多家媒體都報道了美國將進一步加大對華為“卡脖子”力度的消息。在過去三年時間里，被納入美國實體清單的華為，依靠美方對合作伙伴的“特別許可證”得到關(guān)鍵的供應鏈支持。而多方消息顯示，在5月份之前，美國將考慮徹底斬斷華為與美國方面的關(guān)鍵供應鏈合作：

美國正在考慮停止向華為出口大部分產(chǎn)品和技術(shù)的許可證，其中包括4G、WiFi 6和WiFi 7、人工智能以及高性能計算和云項目。

有許多報道稱美國已經(jīng)事實性地叫停了許可證的批準，但類似報道暫時還沒有得到美國政府和華為公司的官方回應。

極端情況下，部分業(yè)務將面臨“停擺”

根據(jù)華為2022年上半年披露的數(shù)據(jù)顯示，集團目前主要分成運營商業(yè)務、企業(yè)業(yè)務、終端三大業(yè)務板塊，三大板塊的營收分別為1,427億元、547億元和 1,013億元人民幣。

終端業(yè)務對美國供應鏈關(guān)系的依賴最深。

目前，華為的主力旗艦手機均采用高通旗艦芯片的4G閹割版，進而繞開美國政府的制裁方案；筆記本電腦則依賴英特爾與AMD提供CPU核心，操作系統(tǒng)則依賴Windows系統(tǒng)。

如果僅從目前的外媒報道直接分析，美國政府在禁止美國本土的供應鏈合作后，華為暫時可以通過與聯(lián)發(fā)科等供應商合作，從而繼續(xù)獲得4G芯片，從而延續(xù)手機和平板的產(chǎn)線。但考慮到聯(lián)發(fā)科先進制程芯片對華為的供應，同樣需要美國的特許牌照，美國政府只禁止美企、而對美國之外的企業(yè)網(wǎng)開一面的可能性并不大。

在過去三年時間里，華為通過發(fā)力智慧屏、可穿戴設備與汽車業(yè)務，建立了多元的產(chǎn)品體系，維持住了其超過5000家體驗門店的線下銷售系統(tǒng)，同時也助力華為終端營收依然保持了千億級的規(guī)模。

換言之，華為的終端業(yè)務將面臨極大的挑戰(zhàn)。而考慮到華為在智慧屏、可穿戴手表中的旗艦產(chǎn)品中，華為同樣采用了28納米以下的先進制程工藝芯片，而這些制程無法在短期“去美國”化。在極端情況下，華為的終端業(yè)務或?qū)⒃庥鲎顗牡那闆r。

相比之下，企業(yè)與運營商兩大業(yè)務被認為短期影響相對較小。

以企業(yè)服務為例，華為在出售X86業(yè)務后，利用自主的鯤鵬服務器芯片進行了部分替換。

而基站業(yè)務所使用的芯片制程相對成熟，自主可控的難度相對較小，以小型基站為代表的許多設備已經(jīng)完成了“非美”替代。而即便有關(guān)鍵設備短期受到影響，相比于終端業(yè)務動輒數(shù)千萬的需求量，基站業(yè)務的芯片需求量相對較低。因此部分關(guān)鍵部件，華為可以通過短期備貨的方式得到解決。

“新”制裁的三個產(chǎn)業(yè)背景

如果縱向?qū)Ρ热昵暗膶嶓w清單與今天的擴大化行為，在客觀形勢上有幾點不同。

首先，經(jīng)過5G終端三年來的蠶食，華為在終端層面的業(yè)務體量占比已經(jīng)大幅下滑。

以手機為例，在2019年華為的出貨量高達2.4億臺，直逼全球第一。有分析人士認為，如果沒有美國的制裁風波，華為未來的出貨量可能超過3億臺。而2022年時，據(jù)調(diào)研機構(gòu)counterpoint數(shù)據(jù)顯示，華為的年出貨量大約只剩下2000萬臺，僅相當于高峰期的零頭。

如果在2.4億出貨量時，美國強行“休克”華為業(yè)務，必然將面臨半導體市場的切換混亂。美國利用這三年時間，事實上達成了讓華為逐步退出了美國主要公司的供應鏈大客戶名單的目的。

此時徹底切斷美國供應鏈與華為的聯(lián)系，阻力將遠小于三年前。

其次，華為“1+N”的業(yè)務體量逆勢起量、終端總量變化趨于平穩(wěn)。

雖然華為沒有公布2022年各個季度的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，但徐直軍今年多次對外表示“終端業(yè)務下行趨勢持續(xù)放緩”。

在具體表現(xiàn)上，華為門店汽車業(yè)務、手機、智慧屏、筆記本、智能穿戴業(yè)務都有比IT整體市場更逆跌的表現(xiàn)。尤其是mate50發(fā)布后，華為的中國市場占有率從同期的7%逆勢攀升到了9.5%，成為唯一正增長的品牌。

對于美方來說，這意味著5G功能缺失的震懾力正在失效。

從整體的業(yè)務量來說，華為的業(yè)務下滑也基本終止。根據(jù)徐直軍披露的數(shù)據(jù)，華為2022年6369億元，同比2021年營收6368億元，正增長了1億。而在2021年，華為營收同比2020年（8914億）減少了2546億元。

最后，6G通信與先進計算正在成為下一個博弈的戰(zhàn)場。

芯片每一代的晶體管密度都較上一代翻倍。從長遠來看，華為的基站業(yè)務不太可能一直維持在28納米以下的成熟制程，向上發(fā)展14納米、7納米甚至更高精度的基站芯片，才可以滿足跨代際的基站能力。

現(xiàn)在來看，美國對華為的制裁思路是明確的：盡可能減少美國及其盟友的經(jīng)濟損失，來達到對華為的最大制裁效果。專注于卡未來的脖子、但當下的現(xiàn)金流也是能打就打。

斬斷5G，維持4G芯片供應，在客觀上達成了手機市場的過渡；斬斷先進制程，維持成熟制程供應，既希望阻擊本地的成熟制程發(fā)展、也維護了盟友的現(xiàn)存基站；攻擊現(xiàn)金流業(yè)務，沖擊業(yè)務體系的完整度，降低潛在的投資能力。

而這種思路也基本代表了美國整體對中國高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)限制的思路。

我國外交部發(fā)言人在1月31日表示，中方正密切關(guān)注有關(guān)動向，堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓中國企業(yè)。這種做法違背市場經(jīng)濟原則和國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，有損國際社會對美國營商環(huán)境的信心，是赤裸裸的科技霸權(quán)。中方將繼續(xù)堅定維護中國企業(yè)的正當合法權(quán)益。

越來越清楚的事實是，美國這種科技霸權(quán)不會給人喘息的機會。但無論如何這種將科技與經(jīng)濟發(fā)展政治化的行為，注定是一個雙輸?shù)慕Y(jié)局。

據(jù)財聯(lián)社報道，僅2020年10月到21年4月，美國政府批準向華為出口的零部件出口許可就有113份、折合610億美金。這個數(shù)字相當于英特爾一年的營業(yè)收入。而這些成本最終都將分攤到每一個美國納稅人和全世界消費者的頭上。

頭圖來源：unsplash