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2023-01-31
懸崖邊的威馬汽車，上市能否“上岸”？
更新時間：2023-01-12 15:30:50作者：智慧百科
懸崖邊的威馬汽車奮力尋找"上岸"機會。1月12日，APOLLO智慧出行集團有限公司（以下簡稱"APOLLO出行"）發(fā)布公告稱，公司全資附屬公司與威馬控股有限公司（以下簡稱"威馬控股"）訂立收購協(xié)議，擬以20.23億美元（約合158億港元）收購其全資附屬公司W(wǎng)M Motor Global Investment Limited的全部已發(fā)行股本，并將以每股0.55港元的發(fā)行價配發(fā)及發(fā)行約288.25億股。
公開資料顯示，APOLLO出行母公司為香港珠寶及鐘表貿(mào)易投資公司力世紀（后改名為AFMG）。截至2021年四季度，威馬控股通過一系列換股安排，獲得AFMG 28.5%的股權(quán)，成為其最大股東。同時，威馬汽車CEO沈暉出任AFMG聯(lián)席主席兼非執(zhí)行董事，前威馬核心創(chuàng)始團隊成員戚正剛則任AFMG總經(jīng)理、執(zhí)行董事。
去年9月，APOLLO出行發(fā)布公告稱，當前公司的戰(zhàn)略定位是專注于自身的品牌汽車開發(fā)業(yè)務(wù)，順應(yīng)全球智能電動車的采用趨勢，致力成為智慧出行服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導者之一。為此，公司的中文名稱特意由"力世紀有限公司"變更為"APOLLO出行"。
隨著本次APOLLO出行發(fā)布的收購公告，威馬汽車的上市路徑也進一步確定。2020年，威馬汽車宣布將全力搶灘"科創(chuàng)板新能源第一股"。 2021年初，上海證監(jiān)局發(fā)布公告稱，威馬智慧出行科技（上海）股份有限公司已具備輔導驗收及科創(chuàng)板上市的申請條件。不過，2022年6月，威馬汽車宣布在港交所提交上市申請書，轉(zhuǎn)戰(zhàn)香港上市，隨后威馬汽車進入靜默期。直到2022年12月，APOLLO出行發(fā)布公告顯示："擬收購一家從事智能電動車的公司。"彼時外界猜測，這家公司便為威馬汽車。同時，威馬汽車也被曝出將要借殼APOLLO出行登陸港股以緩解當前資金難題的消息。
北京商報發(fā)現(xiàn)，1月12日盤中，APOLLO出行市值僅為23.07億港元，此次增發(fā)收購體量相當于上市公司6.8倍。接近威馬汽車的相關(guān)人士對北京商報記者表示："公告經(jīng)中國香港聯(lián)交所審核批準掛網(wǎng)，雙方公司交易對價也經(jīng)聯(lián)交所審核同意，后續(xù)流程主要為APOLLO對威馬進行盡職盡調(diào)。樂觀估計，威馬具有極大可能性在今年二季度完成掛牌。"
事實上，輾轉(zhuǎn)港股借殼上市的背后，威馬汽車正面臨嚴峻挑戰(zhàn)。2019-2021年，威馬汽車凈虧損分別為41.45億元、50.84億元及82.06億元，三年虧損合計高達174.35億元，并且虧損面持續(xù)擴大。此前，威馬汽車啟動A-D輪融資，募集資金累計達350億元。不過，威馬汽車為保證網(wǎng)點擴充、車型研發(fā)以及在浙江溫州和湖北黃岡建設(shè)兩座生產(chǎn)基地，也讓其承受著不小的資金壓力。2022年11月，威馬汽車在一封名為《和衷共濟，共渡難關(guān)》的內(nèi)部溝通信中稱："為應(yīng)對資金壓力，威馬汽車通過一系列財務(wù)措施降低運營成本，包括高管和員工降薪遲發(fā)等。"中國汽車流通協(xié)會專家委員會成員顏景輝認為，尚未盈利的造車新勢力，依舊需要通過外部"輸血"支撐經(jīng)營。對于威馬汽車來說，借殼上市能打通新融資渠道。
據(jù)了解，借殼上市路徑浮出水面的同時，威馬汽車也有新資金注入。近期，威馬汽車共獲得三筆資金支持，分別來自港澳地區(qū)商業(yè)銀行的2.5億港元、銅礦企業(yè)正威國際的5億元人民幣以及威馬汽車D輪最大投資方雅居樂的15億港元。接近威馬汽車的相關(guān)人士表示："這三筆資金將用于增加現(xiàn)金儲備，補充現(xiàn)金流和所需運營資金。到港股掛牌日，威馬汽車預(yù)計還將完成不少于5億美元的股權(quán)融資。"
除資金方面，APOLLO出行與威馬汽車還計劃于近期發(fā)布X@A量產(chǎn)智能轎跑，預(yù)計價格在10萬美元以上。
北京商報記者 劉洋 劉曉夢