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出品 | 虎嗅科技組

作者 | 丸都山

編輯 | 陳伊凡

頭圖 | 視覺中國

近日，據(jù)中國臺灣媒體《經(jīng)濟(jì)日報》報道，半導(dǎo)體硅片市場現(xiàn)貨價開始領(lǐng)跌，且從6英寸硅片一路蔓延到12英寸硅片，這也是半導(dǎo)體硅片三年多來首次出現(xiàn)降價。

虎嗅經(jīng)多方渠道核實(shí)，半導(dǎo)體硅片價格的確在降，但并不是近期才發(fā)生的，準(zhǔn)確來說，自去年11月下旬開始，硅片價格就已經(jīng)出現(xiàn)松動，當(dāng)下的硅片市場價格已處于低點(diǎn)。

“以肖特基產(chǎn)品（多為二極管）為例，國內(nèi)6吋外延片價格最高時為240元/片，目前價格在170-180元/片左右”，一位晶圓廠從業(yè)者向虎嗅表示，現(xiàn)階段包括硅片、襯底片、外延片等貫穿半導(dǎo)體前道制程的材料價格都在下跌。

值得一提的是，在后端市場中，車載芯片、工業(yè)電子芯片的供應(yīng)短缺問題仍在持續(xù)，但與此同時，材料端的價格卻臨近雪崩，造成這一問題的原因又是什么?

硅片暴漲和暴跌背后

在半導(dǎo)體行業(yè)中，每隔3-4年就會出現(xiàn)一次繁榮與蕭條交替的“硅周期”，本質(zhì)上“硅周期”來源于市場供給與需求的錯配。當(dāng)市場供不應(yīng)求時，各材料環(huán)節(jié)價格提高，廠商開始集中擴(kuò)建產(chǎn)能，當(dāng)產(chǎn)能釋放后，市場又因供大于求而導(dǎo)致價格回落。

在過去半個世紀(jì)，這種周期性波動貫穿半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展始末。在特殊情況下，周期波動的波峰和波谷都會出現(xiàn)“大起大落”的情況。

比如自2021年開始，“缺芯”、“芯片暴漲”開始成為行業(yè)主旋律，這背后其實(shí)是三重原因合力導(dǎo)致的。首先，新冠疫情對全球物流供應(yīng)鏈的打擊在2021年初尤為明顯，供給端出現(xiàn)明顯的下滑。

其次，疫情衍生出的“居家辦公”和“在線教育”等場景極大帶動了消費(fèi)電子的需求。第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年第四季度全球PC出貨量同比增長26.1%，達(dá)到9160萬臺，這一數(shù)字創(chuàng)下了近20年P(guān)C出貨量的最高增長記錄。

不得不提的是，新能源汽車這個“吸金獸”對于芯片的消耗，讓爆發(fā)的消費(fèi)電子市場都相形見絀。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，目前新能源汽車的平均芯片數(shù)量高達(dá)1459顆，未來這一數(shù)字可能上升到3000顆。

一位業(yè)內(nèi)人士向虎嗅透露，在市場最緊張的時候，一枚德州儀器車載芯片價格上漲超過百倍，但彼時市面上仍然是“一片難求”。

到了2021年，乃至2022年上半年，整個半導(dǎo)體行業(yè)都在囤貨。沿著單晶硅-硅片-襯底-外延-晶圓-封測的產(chǎn)業(yè)鏈往下走，襯底片廠商囤硅片，晶圓廠商囤外延片，終端廠商囤芯片，整個行業(yè)都陷入一種“恐慌性”缺貨狀態(tài)。

與此同時，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的各條環(huán)節(jié)開始了大張旗鼓的產(chǎn)能擴(kuò)張工作。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)SEMI發(fā)布的《世界晶圓廠預(yù)測報告》，在2021-2022年期間，全球共有54條晶圓產(chǎn)線動工，僅中國大陸就有20條成熟制程產(chǎn)線開工建設(shè)。

各生產(chǎn)環(huán)節(jié)恐慌性積壓庫存，疊加產(chǎn)能的無序擴(kuò)張，為降價埋下伏筆。

降價潮來臨

進(jìn)入2022年，全球性高通脹終于向消費(fèi)電子市場狠狠地砍下一刀。第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度全球智能手機(jī)出貨量總計(jì)3.015億部，與上年相比下降15.4%。而同期的全球PC市場出貨量甚至暴跌28.5%，創(chuàng)下多家機(jī)構(gòu)自追蹤PC市場出貨量以來降幅最大的季度。

這股由終端市場需求降低所產(chǎn)生的“寒氣”開始就此向上游傳導(dǎo)，首先暴雷的是存儲芯片。自2022年二季度以來，存儲芯片價格一度腰斬，受此影響，存儲芯片巨頭SK海力士錄得公司有史以來的最大運(yùn)營虧損。此后包括MCU（微控制單元）、DCCI（觸控顯示驅(qū)動）在內(nèi)的此前供給緊張的芯片，價格也隨之下滑，就連先進(jìn)制程的邏輯芯片也受到了影響。

第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2022年，全球前是十大原始設(shè)備制造商（OEM）的芯片支出減少了7.6%，占整個市場的37.2%。這十家公司中，除三星和索尼外，其余公司芯片采購量全部縮減。

排名公司2022年開支(百萬美元)市場份額（%）較上年度增長(%)1蘋果6705611.1-2.62三星電子460657.72.23聯(lián)想210313.5-17.24戴爾183043.0-12.75步步高180823.0-17.16小米146022.4-11.37華為120752.0-19.48惠普112911.9-18.99索尼79751.316.510鴻海精密75311.3-6.2

2022年全球前十大半導(dǎo)體買家，數(shù)據(jù)來源：Gartner

“不止是芯片采購量縮減的問題，這些公司還會要求晶圓廠商降低代工價格。”一位業(yè)內(nèi)人士向虎嗅表示，行業(yè)中除臺積電外，其他晶圓廠基本沒有議價權(quán)，只能被迫接受降價。

同樣，這些晶圓廠又會進(jìn)一步向上要求外延片廠商、襯底片廠商降低價格，最終硅片廠商也不得不做出讓步，盡管他們的利潤空間并不高。

不過，需求減少并不是本輪硅片價格降低的唯一原因。比如8英寸硅片現(xiàn)階段價格也開始出現(xiàn)下滑，但8英寸最主流的終端應(yīng)用——車規(guī)芯片的需求仍非常旺盛。從業(yè)人士認(rèn)為，造成這種情況的主要原因是，此前下游車企需求驟升，晶圓廠對8英寸物料（外延片/襯底片）備貨十分充足，再加上近兩年投建的8英寸產(chǎn)能較少，因此硅片價格能維持在較為穩(wěn)定的水平。

但這位從業(yè)人士認(rèn)為，硅片的價格波動短時間內(nèi)不會趨于穩(wěn)定，占芯片大部分份額的終端市場仍沒有看到回溫的跡象。