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2023-01-31
200億基金經(jīng)理持倉曝光，他們瞄準這些方向……
更新時間：2023-01-17 00:05:50作者：智慧百科
2022年四季報中，明星基金經(jīng)理們也透露了后續(xù)關(guān)注的投資方向。比如，估值處于歷史低位的價值股，低估值但具有成長性的成長股。
公募基金2022年四季報陸續(xù)披露，“200億級”基金經(jīng)理調(diào)倉換股動向和投資方向也隨之浮出水面。
“200億基金經(jīng)理”丘棟榮加倉越秀地產(chǎn)、中國宏橋、中國海外發(fā)展，減持常熟銀行、神火股份、蘇農(nóng)銀行；施成加倉天賜材料、華友鈷業(yè)、西藏礦業(yè)，減持中礦資源、永興材料、天齊鋰業(yè)。
丘棟榮：加倉越秀地產(chǎn)、中國宏橋 ，減持常熟銀行、神火股份
知名基金經(jīng)理丘棟榮于1月14日發(fā)布了其掌管的中庚價值領(lǐng)航、中庚價值靈動靈活配置、中庚小盤價值、中庚價值品質(zhì)一年持有4只基金的2022年四季度報。
截至2022年四季度末，丘棟榮在管基金規(guī)模294.57億元，較上季度末規(guī)模小幅下降2.29億元。丘棟榮所管理的這四只產(chǎn)品在四季度均出現(xiàn)了小幅凈贖回。
2022年四季度，這四只基金均實現(xiàn)了正收益，凈值收益率從2.86%到6.56%不等，且這四只基金在四季度均跑贏了同期業(yè)績比較基準收益率。
從基金規(guī)模來看，中庚價值領(lǐng)航是丘棟榮掌管的規(guī)模最大的基金，2022年四季度末基金規(guī)模達116.63億元，較上季度末規(guī)模減少1.56億元。2022年四季度，該基金凈值上漲3.16%。
中庚價值領(lǐng)航在2022年四季度末倉位小幅上升，由上季度末的91.61%上升到92.34%。同時，基金報告期內(nèi)港股配置比例繼續(xù)維持在基金合同約定區(qū)間內(nèi)的較高水平，前十大重倉股中有半數(shù)為港股。
2022年四季度末，中庚價值領(lǐng)航重倉持有中國宏橋（HK）、中國海洋石油（HK）、中國海外發(fā)展（HK）、神火股份、越秀地產(chǎn)（HK）、馳宏鋅鍺、常熟銀行、兗礦能源（HK）、康華生物、蘇農(nóng)銀行。
2020年四季度末，美團-W（HK）退出了中庚價值領(lǐng)航前十大重倉股，兗礦能源（HK）則新進前十大持倉。
從持倉變動來看，2022年四季度中庚價值領(lǐng)航加倉越秀地產(chǎn)、中國宏橋、中國海外發(fā)展、中國海洋石油，減持常熟銀行、神火股份、蘇農(nóng)銀行、馳宏鋅鍺。
施成：加倉天賜材料、華友鈷業(yè)，減持中礦資源、永興材料
另一位“200億級”基金經(jīng)理施成也已發(fā)布了其管理的國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合、國投瑞銀新能源混合、國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有、國投瑞銀進寶靈活配置、國投瑞銀先進制造混合、國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有6只基金的四季報。
施成在2022年四季度末管理規(guī)模達202.96億元，較上季度末減少28.19億元。
從股票倉位來看，施成所管理的這6只基金在2022年四季度均有不同程度的加倉。其中，國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有加倉幅度最大，從上季度末54.08%的倉位提高至89.27%。
其中，國投瑞銀先進制造、國投瑞銀新能源、國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有、國投瑞銀進寶、國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢2022年四季度末股票倉位均在90%以上。
從基金管理規(guī)模來看，國投瑞銀新能源2022年四季度末A類和C類份額合計68.02億元，為施成管理的規(guī)模最大的基金。
國投瑞銀新能源2022年四季度末維持高倉位運行，股票倉位達94.08%。2022年四季度，該基金A類和C類份額凈值增長率分別為-12.95%、-13.04%，同期業(yè)績比較基準收益率為-2.39%。
該基金在2022年四季度末重倉持有天齊鋰業(yè)、江特電機、華友鈷業(yè)、永興材料、科達制造、中礦資源、天賜材料、融捷股份、西藏礦業(yè)、西藏珠峰。
2022年四季度，西藏珠峰新進入國投瑞銀新能源十大重倉股，而藏格礦業(yè)則退出前十大持倉之列。
從持倉變動來看，2022年四季度國投瑞銀新能源加倉天賜材料、華友鈷業(yè)、西藏礦業(yè)等，減持中礦資源、永興材料、天齊鋰業(yè)、科達制造。
看好價值股投資機會
2022年四季報中，明星基金經(jīng)理們也透露了后續(xù)關(guān)注的投資方向。
丘棟榮主要關(guān)注兩方面投資機會：
一是估值處于歷史低位的價值股，重點關(guān)注供給端收縮或剛性行業(yè)，及其在需求復蘇情況下的潛在彈性，主要行業(yè)包括大盤價值股中的地產(chǎn)、金融，基本金屬為代表的資源類公司和能源類公司。
二是低估值但具有成長性的成長股，重點關(guān)注國內(nèi)需求增長為主、供給有競爭優(yōu)勢的高性價比公司，主要行業(yè)包括醫(yī)藥制造、有色金屬加工、化工、汽車零部件、電氣設備與新能源、輕工、機械、計算機、電子等。
施成認為，雖然有整體宏觀經(jīng)濟的影響，但成長行業(yè)的增長依然快速。從2023年來看，不少制造業(yè)將走過其產(chǎn)能過剩的節(jié)點，對于未來展望，盈利能力不再下滑，具備投資價值。上游資源品具備資源屬性，由于其長期供應的速度限制，會長期具備高盈利能力。
“新能源汽車方面，我們認為2023年的銷量會明顯超過目前市場預期。中國的新能源汽車很可能在滲透率到80%之前，都不會有明顯的阻礙。目前整個電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的估值在歷史低位，看好整體行業(yè)表現(xiàn)?？春霉夥袠I(yè)在2023年有較快增長，選擇其中新技術(shù)、低滲透率產(chǎn)品進行投資。TMT行業(yè)看好智能汽車。以新能源、半導體為代表的成長行業(yè)，在經(jīng)歷了2022年的殺估值以后，整體市場情緒和預期處于低點，看好2023年能夠兌現(xiàn)成長行業(yè)的行情。”施成指出。
記者：魏來
編輯：陳偲
版式：陸怡雯
封面圖：張力 攝
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