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2023-01-31
罕見！“臺柱子”基金經(jīng)理高楠離職，恒越基金借機(jī)高調(diào)營銷
更新時間：2023-01-12 18:49:12作者：智慧百科
1月12日，恒越基金管理規(guī)模最大的基金經(jīng)理高楠因個人原因離職。離職前，高楠管理五只基金，資產(chǎn)規(guī)模為83.34億元，占恒越基金總資管規(guī)模近8成。
過去一年，恒越基金整體表現(xiàn)不佳。高楠業(yè)績暗淡，在管基金均為負(fù)回報。固收總監(jiān)葉佳管理的恒越品質(zhì)生活成立至今收益為-53.77%，在同類基金中排名倒數(shù)。盡管如此，恒越基金卻開辟了營銷新思路，在高楠離職之際，大書特書投研團(tuán)隊如何具備"持續(xù)競爭力"。
恒越基金"臺柱子"高楠離職
公開資料顯示，高楠曾就職于中期期貨有限公司，任分析師。2012年7月至2017年7月在平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司工作，歷任分析師、投資經(jīng)理。2017年8月加入國泰基金，擔(dān)任基金經(jīng)理，管理規(guī)模約10億。2020年加入恒越基金。
2021年是高楠豐收之年，基金業(yè)績名列前茅，在管規(guī)模一度突破百億。同時，恒越基金給予了高楠股權(quán)激勵，并在去年 8月提拔高楠為公司總經(jīng)理助理。
但好景不長，2022年，新能源、科技等行業(yè)跌幅跌幅領(lǐng)先，高楠在管五只基金也均為負(fù)回報，其中，恒越研究精選和恒越核心精選跌超30%。成立于2021年初的恒越成長精選和恒越內(nèi)需驅(qū)動兩只基金，至今回報均為負(fù)，分別為-16.15%、-0.61%。
高楠離職后，規(guī)模最大的恒越成長精選由新人陳思遠(yuǎn)獨自管理，恒越核心精選由趙小燕接管，恒越研究精選由王曉明、趙炯共同接管，恒越內(nèi)需驅(qū)動由王曉明接管，恒越嘉鑫這只二級債基由葉佳獨自管理。
陳思遠(yuǎn)曾任臺灣元大證券股份有限公司上海代表處研究員、中?；鸸芾碛邢薰痉治鰩?。2021年7月加入恒越基金。2022年11月起任恒越成長精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
王曉明曾任興業(yè)證券研究所研究員、未來益財投資管理(上海)有限公司高級研究員、長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益研究部總經(jīng)理助理、高級研究員、淳厚基金經(jīng)理，主要覆蓋大消費領(lǐng)域。
趙炯曾就職于長江證券股份有限公司研究所，任研究員。2021年8月加入恒越基金。
趙小燕曾在平安證券和華泰資管從事投研工作，現(xiàn)任恒越基金管理有限公司研究總監(jiān)。
罕見，借離職營銷投研競爭力
恒越基金是國內(nèi)首家由自然人獨資發(fā)起的公募基金，于2017年9月正式成立。
Wind數(shù)據(jù)顯示，恒越基金成立于2017年，李曙軍持股65%，為公司實控人。公司旗下共有14只基金產(chǎn)品，8位基金經(jīng)理。截至2022年底，資產(chǎn)管理規(guī)模總額為110.45億元，其中多為主動權(quán)益型產(chǎn)品，混合型基金占9成。
2020年8月，黃小堅任職恒越基金總經(jīng)理,同時兼任投資決策委員會主席、投資總監(jiān)。資料顯示,黃小堅擁有20年以上投資經(jīng)驗，歷任申銀萬國證券研究所研究員、銀華基金和華寶興業(yè)基金基金經(jīng)理，中信保誠基金首席投資官、副總經(jīng)理，太平資管總經(jīng)理助理，東亞前海證券副總經(jīng)理。
李曙軍是投資界活躍人物，他是摯信資本創(chuàng)始人，嘉信基金會有限公司董事，曾擔(dān)任盛大CFO。據(jù)天眼查顯示，李曙軍作為法人代表人的企業(yè)，共有15家，擁有實際控制權(quán)的企業(yè)眾多，遍布傳媒、醫(yī)療、金融、教育等領(lǐng)域。
在高楠離職之際，恒越基金卻刊登廣告宣傳投研團(tuán)隊競爭力。廣告中稱"拆解回溯2022年各階段的投資業(yè)績，恒越旗下多只基金在前三季度的表現(xiàn)仍可圈可點，尤其對4月末開啟的反彈行情的把握。公司上下對2023年的A股結(jié)構(gòu)性機(jī)遇充滿信心，堅持自身投資風(fēng)格不漂移，才可能收獲更好的長期回報。"不過，在大部分基金產(chǎn)品收益告負(fù)的前提下，何來可圈可點一說？