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來源：遠川研究所

去年12月，美國亞利桑那州鳳凰城，全球半導(dǎo)體龍頭公司齊聚一堂，為臺積電美國晶圓廠的首批機臺設(shè)備表達祝賀。除了黃仁勛、蘇姿豐和庫克這些老熟人，一塊來的還有做存儲芯片的美光，光刻機公司ASML和MCU生產(chǎn)商Microchip的CEO。

庫克在發(fā)言中說，蘋果將在近十年來首次在美國本土生產(chǎn)芯片，這是減少對亞洲制造業(yè)依賴的關(guān)鍵一步，“感謝這么多人的努力，讓這些芯片可以自豪地印上美國制造?！?/strong>

1998年喬布斯重回蘋果時，他們還是一家集設(shè)計、制造、銷售于一體的超級巨無霸企業(yè)。然后，喬布斯請來了供應(yīng)鏈大師庫克，作為蘋果供應(yīng)鏈的總設(shè)計師，后者將產(chǎn)品生產(chǎn)交給了以富士康為代表的OEM企業(yè)，把自己的主要精力放在研發(fā)銷售上。

二十年里，蘋果打造了一個復(fù)雜無比的供應(yīng)鏈體系，這個體系與中國息息相關(guān)。

超過95%的iPhone、AirPods、Mac和iPad都在中國制造，中國市場也貢獻了蘋果超過20%的營收，目前僅有Mac Pro產(chǎn)品線還在美國生產(chǎn)。

正如iPhone包裝盒上的那行英文：Designed by Apple in California，Assembled in China。

蘋果非常擅長用多元的供應(yīng)商分散風險，利用二供制衡一供。從2014年開始，蘋果就醞釀將生產(chǎn)線小心翼翼的遷往其他國家以分散風險。而且在2020年后，這個進程大大加速了。

2020年，已經(jīng)有人買到了越南組裝的HomePod Mini；2022年9月，富士康印度工廠開始生產(chǎn)去年最新款iPhone14，12月，富士康向印度子公司追加5億美元投資擴大產(chǎn)能。

與此同時，富士康越南產(chǎn)區(qū)傳出已通過MacBook Pro生產(chǎn)測試的消息，可能會于今年5月正式量產(chǎn)。

英國《金融時報》在一篇文章中披露，疫情的爆發(fā)促使蘋果加快了供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的節(jié)奏。蘋果有一個龐大的工程師團隊穿梭于美國總部和中國的供應(yīng)商之間，以至于“蘋果每天都會訂舊金山到上海的50個商務(wù)艙”。

但自2020年以來，蘋果工程師一直來不了中國。

過去十多年間，蘋果和中國完成了相互成就。如今，一場由蘋果指揮，供應(yīng)商執(zhí)行，印度和越南負責接應(yīng)的遷徙行動開始了。那么，中國供應(yīng)商的角色是什么？

蘋果帶來了什么？

中國為蘋果提供的遠遠不止勞動力，而是一個嚴謹復(fù)雜的系統(tǒng)。

蘋果并不是第一個把生產(chǎn)外包到中國的公司，卻是最特殊的一個：幾乎所有蘋果的代工廠都有一間專門的Apple Room，這是蘋果駐場專家辦公的地方。

蘋果每年向代工廠派去的駐廠人員達百人以上，涵蓋物料、研發(fā)、采購、生產(chǎn)管理、售后等所有和產(chǎn)品相關(guān)的部門，以確保出品時效性。這些駐廠專家在工廠里都擔任核心職位，直接把控了生產(chǎn)節(jié)奏。

具體而言，通常由GSM（全球供應(yīng)鏈經(jīng)理）牽頭，根據(jù)產(chǎn)品需求計劃推動項目進展，駐場團隊會每天檢查生產(chǎn)數(shù)據(jù)，核對供應(yīng)商報表的真實性和準確性，如果發(fā)現(xiàn)欺騙或故意造假，就會重罰供應(yīng)商。

有一個傳聞是這么說的：在一家代工廠倉庫里，經(jīng)常出現(xiàn)老鼠啃食雙面膠的問題。蘋果總部知道后，直接派人從美國過去，專門制定了一套倉庫養(yǎng)貓方案，包括貓的品種、年齡、數(shù)量、采購預(yù)算、采購?fù)緩?、工作福利，甚至于貓的績效考核與貓的心態(tài)保持，以確保貓能按照紀律打工。

這也許是個段子， 但也準確的描述了蘋果對供應(yīng)商的全方位監(jiān)控。同時，為了滿足自己的零部件定制化的要求，蘋果會要求供應(yīng)商采購專門的設(shè)備，建設(shè)專用產(chǎn)線，甚至直接由蘋果提供設(shè)備和技術(shù)指導(dǎo)。

蘋果自己沒有工廠，但他們每年花在廠房、設(shè)備上的開支都在100億美元左右。

這種特殊的關(guān)系，帶動了中國供應(yīng)商的快速進步。

在iPhone 4上，蘋果采用了一種名為柔性電路板（FPC）的技術(shù)，即軟性材料做成的印刷電路板，可以彎曲折疊，能縮小電子產(chǎn)品的體積和重量。iPhone 4率先應(yīng)用后，國產(chǎn)安卓手機迅速普及了這一技術(shù)。

到了iPhone X時代，蘋果與立訊精密合作，實現(xiàn)了折疊式FPC軟板技術(shù)。一個季度后，華為、榮耀、OPPO、vivo和小米陸續(xù)和立訊精密簽下FPC軟板技術(shù)新訂單。2017年iPhone X發(fā)售，立訊精密收入同比大漲66%。

對代工廠來說，蘋果既是最資深的技術(shù)指導(dǎo)，也是最嚴格的老師。蘋果對代工廠有多嚴格？它要求用手抓起手機包裝盒的外部時，內(nèi)層的盒子要勻速滑落。

嚴苛的環(huán)境創(chuàng)造了一大批供應(yīng)商的技術(shù)進步與財富增長，最典型的是富士康。2000年富士康代工iMac時，收入只有緯創(chuàng)的一半，十年后，富士康的收入超過了另外5大競爭對手的總和。蘋果的高徒廣泛分布于A股的電子板塊，遍布整機組裝、聲學(xué)模組、WiFi模組、數(shù)據(jù)線、玻璃蓋板等每一個環(huán)節(jié)。

蘋果公布的2021年供應(yīng)商名單中，共25家在A股上市，他們是浮上水面的冰山一角，是供應(yīng)鏈的超級節(jié)點，牽動著的116支蘋果概念股，遍布上游材料、設(shè)備等供應(yīng)體系，總市值超過2萬億元。

時至今日，沒有任何一家美國科技公司如蘋果這樣，與中國緊密綁定在一起。但蘋果在帶來技術(shù)與就業(yè)的同時，也帶走了一些東西。

蘋果不能復(fù)制，但富士康可以

2008年，蘋果在MacBook Pro上引入了CNC加工工藝，一口氣購買了一萬多臺生產(chǎn)設(shè)備。2019年以前，國際鉆攻機市場由日本、德國主導(dǎo)。

2020年，國內(nèi)一家名叫創(chuàng)世紀的公司進入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，開始為領(lǐng)益智造、東山精密和長盈精密供貨。在產(chǎn)品性能方面，創(chuàng)世紀和外資設(shè)備相差不大；而在價格和壽命方面，創(chuàng)世紀約22萬元/臺，更換期為5年，發(fā)那科約40萬元/臺，使用壽命6-7年。平均下來，發(fā)那科每年的使用成本至少比創(chuàng)世紀高30%。

于是，物美價廉的創(chuàng)世紀開始大規(guī)模蠶食日本老牌龍頭發(fā)那科、法蘭克的訂單。2021年，其凈利潤大漲172%。

這種舊主新王的交替在蘋果體系內(nèi)每時每刻都在上演，最典型的例子是立訊精密。王來春曾是富士康流水線上的女工，離開富士康后開辦了自己的代工廠，從富士康的外協(xié)業(yè)務(wù)入手，隨后獲得蘋果的垂青。

雖然立訊精密的工廠里掛滿了郭臺銘語錄，但后者也只能眼睜睜看著蘋果一點一點扶持起立訊精密與和碩參與競爭。有消息稱，今年立訊精密將與富士康共同生產(chǎn)iPhone 15 pro max，原本蘋果的高端機型只由富士康獨家代工。

The Information報道，2018年，富士康曾與蘋果公司討論了AirPods Pro的早期原型，并積極投入資金改造設(shè)施，期望提前試生產(chǎn)，但蘋果扭頭把訂單給了立訊精密，這讓富士康管理層耿耿于懷。

以O(shè)LED面板供應(yīng)商身份躋身蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的京東方，其技術(shù)突破同樣離不開高人指點。曾經(jīng)有面板企業(yè)高管在采訪中承認，蘋果會直接要求三星向京東方傳授部分舊技術(shù)。

但供應(yīng)商承擔的風險也是巨大的：每個蘋果的OEM基本都有高資本開支、高負債、高風險三大特征，進入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，就意味著需要大規(guī)模的資本開始建設(shè)產(chǎn)線，購買設(shè)備。而且，蘋果的定制化設(shè)備沒辦法用于其他同類產(chǎn)品的代工。一旦被踢出產(chǎn)業(yè)鏈，會面臨巨大的資產(chǎn)減值。

另一方面，中國大陸的供應(yīng)鏈一直沒有進入主要零部件的核心供應(yīng)序列。以iPhone 12 Pro為例，中國大陸地區(qū)貢獻的價值量僅為4.7%[6]。

在iPhone成本最高的屏幕、SoC、鏡頭幾個零部件里，目前只有京東方、豪威、舜宇光學(xué)等幾家企業(yè)能夠進入供應(yīng)鏈，但不是核心供應(yīng)商。

盡管如此，躋身蘋果供應(yīng)鏈依然是每個OEM企業(yè)的夙愿。根據(jù)富士康員工描述，因為蘋果的保密規(guī)定，富士康內(nèi)部用豪華車品牌指代iPhone型號，第一代iPhone SE，iPhone 6S，iPhone 7和iPhone X分別被稱為特斯拉，阿斯頓馬丁，瑪莎拉蒂和法拉利。

如今，這4.7%也在一點一點離開中國。

目前，富士康已在印度出貨最新款iPhone，伯恩光學(xué)、藍思科技等零部件供應(yīng)商也已赴越南建廠，印越的關(guān)稅正逐漸從電子產(chǎn)品擴展到上游，催化著更多材料、設(shè)備商轉(zhuǎn)移。

摩根大通預(yù)計，到2025年，越南將生產(chǎn)大部分AirPods，20%的iPad和Apple Watch，5%的MacBook。

“東南亞供應(yīng)鏈水平低”是一個常見的說法，但目前來看，情況其實沒有那么樂觀。

NOT Assembled in China ？

2012年，在蘋果的授意下，歌爾股份來到越南北部的北寧省桂武工業(yè)區(qū)建造第一座工廠，2019年，歌爾在同一地區(qū)開設(shè)了第二座工廠。

桂武工業(yè)區(qū)距離河內(nèi)僅33公里，臨近國際機場和港口，這里工廠林立，被稱作“小東莞”。第一個登陸的三星與越南政府如膠似漆，全球一半的三星手機都從越南出貨，三星甚至即將在越南生產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)品。佳能也在此生根，桂武工業(yè)區(qū)順理成章地成為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈在越南的大本營。

2007年，富士康進駐越南，目前已投資超百億元；2010年，裕同科技赴越設(shè)立北寧分公司，如今在越南已有三個工廠；2016年，立訊精密成立越南子公司；2017年，藍思科技、美盈森、伯恩光學(xué)來到越南建廠；2020年，領(lǐng)益智造參與合辦的越南工廠也投入生產(chǎn)。

越南從AirPods產(chǎn)品線切入，隨后生產(chǎn)Apple watch，逐步向核心產(chǎn)品靠近，如今已成富士康在全球產(chǎn)量第二大的地區(qū)。

過去幾年，越南曾是出口企業(yè)躲避貿(mào)易摩擦的草垛。從深圳到河內(nèi)的行駛距離僅1200公里，2019年以前，制造企業(yè)為了避稅，將貨物運到越南，更換包裝，貼上“越南制造”的標簽，作為越南產(chǎn)品進口美國。

隨后，美國向越南的一堆鋼鐵制品征收了456%的懲罰性關(guān)稅，以阻攔中國借道。越南緊急出臺新規(guī)，要求在非完全本土制造的產(chǎn)品，必須在越南增加30%的本地附加值，才能稱之為“越南制造”。此后，越南出口額超過深圳。

印度工廠也有相似的成長邏輯。

2017年，富士康開始在印度組裝老款iPhone，生產(chǎn)時間相較國內(nèi)產(chǎn)線通常晚6-9個月；2022年9月，印度開始組裝最新機型iPhone14，產(chǎn)線與國內(nèi)僅相差2個月；12月，蘋果向印度富士康追加5億美元投資，為量產(chǎn)iPhone15做準備，時間差將再次縮短至數(shù)周。

同樣獲得提拔的還有昌碩的印度工廠，去年9月，印度昌碩擴招了7000名員工，11月開始生產(chǎn)iPhone 14。

蘋果遇到的一個問題是：雖然代工廠搬走了，但代工廠的供應(yīng)商還在中國，許多二三級供應(yīng)商只有中國有。

但印度找到了解決辦法：過去5年間，印度給進口手機設(shè)置的關(guān)稅從10%上漲到20%，小米、vivo、oppo為進入印度市場，都早已在當?shù)剞k廠。這種高關(guān)稅策略橫掃了汽車、家電、家具等幾乎所有制造領(lǐng)域，馬斯克為了把車賣給印度人，和莫迪政府談判了兩年，至今都沒能談下更低的關(guān)稅。

后來，印度的進口保護蔓延到上游，對PCB、攝像頭模塊和連接器等產(chǎn)品也開始征收10%關(guān)稅。對上游的征稅，實際上是倒逼供應(yīng)鏈一起轉(zhuǎn)移。

同一時間，彭博社曝出印度政府為了吸引外資，一個月內(nèi)接洽了1000家美國企業(yè)。印度還專門規(guī)劃了46萬公頃土地，用于承接從中國撤出的外國企業(yè)[5]。

今年初，越南政府迫不及待地宣布又一個喜訊：富士康計劃今年再向越南投資7億美元，同時，越南地區(qū)即將生產(chǎn)啊MacBook Pro系列的消息也不脛而走。

有海外市場研究者實地考察越南發(fā)現(xiàn)，中資和外資在越南設(shè)廠并非使用落后產(chǎn)能，而是最新科技，環(huán)保標準甚至高于國內(nèi)，以防止落后產(chǎn)能被快速淘汰。那么，當?shù)厝瞬粫迷趺崔k？

另一個消息也許可以側(cè)面解答這個疑問，蘋果現(xiàn)在要求主要的中國代工廠把中國的NPI工程師運送到越南，手把手培養(yǎng)當?shù)禺厴I(yè)大學(xué)生，解決NPI技術(shù)難題。

訂目標，給設(shè)備，教過程，促生產(chǎn)。蘋果在中國用這種方法，創(chuàng)造了立訊、藍思和歌爾這樣的龐然大物，和臺灣地區(qū)的代工廠分庭抗禮。雖然目前印度和越南的轉(zhuǎn)移主體還是中國公司，但很難說未來會不會出現(xiàn)本土的OEM巨頭，和中國公司開始競爭。

考慮到蘋果目前主管全球供應(yīng)鏈的運營副總裁薩比·汗（Sabih Khan）就是印度人，上任時間在微妙的2019年，這種趨勢絕非不可能。

對于身處國內(nèi)的供應(yīng)鏈來說，面前吊著政策的糖，背后抵著關(guān)稅的刀，旁邊是蘋果吹著指揮行動的口哨。

尾聲

2010年，為了引進富士康，時任河南省長郭庚茂冒著35度的高溫在新鄭機場等了郭臺銘一個鐘頭。這一站，給河南換來了一個“iPhone City”和30萬就業(yè)崗位，十年內(nèi)GDP上漲124%，進出口額長期保持中部第一。

鄭州富士康是中國排名第一的出口企業(yè)。而在排名前100的出口企業(yè)里，富士康在大陸地區(qū)的不同工廠分別占據(jù)七席，深圳工廠排名第四、成都工廠排名第五，太原廠第18，煙臺廠第43，天津廠第57，武漢廠第79。

Assembled in China背后有很多意義，除了產(chǎn)業(yè)本身，它也帶來了大量的稅收和就業(yè)崗位。在各種要素成本逐漸上升的同時，電子產(chǎn)業(yè)高附加值環(huán)節(jié)的突破并不順利，還遇到了美國的圍追堵截。

英國《金融時報》采訪了包括前蘋果工程師在內(nèi)的25位供應(yīng)鏈專家，他們表示蘋果短期內(nèi)很難剝離對中國供應(yīng)鏈的依賴。但問題是，這個過程的開始，本身就是一個信號。

另外正在離開的不止是蘋果，戴爾的最新計劃是：2024 年確保產(chǎn)品中的所有芯片都在中國大陸以外的地區(qū)生產(chǎn)，2025 年底前將50%的電腦產(chǎn)能移出中國大陸。

第一張多米諾骨牌正在緩緩仰倒。

參考資料

[1] 富士康才是IP界的“黃埔軍?！保BGoogle都找它買專利

[2] 郭臺銘與富士康，徐明天

[3] 郭臺銘，錢能解決一切問題？

[4] 蘋果公司是如何做“駐廠"，管理供應(yīng)商的？

[5] 莫迪政府“自給印度”經(jīng)濟倡議評析，寧勝男

[6] 拆解iPhone12：韓國零部件占比提升

[7] 富士康廠妹華麗轉(zhuǎn)變！立訊精密王來春登頂界面新聞2022年度女性CEO榜首

[8] Inside Apple’s Eroding Partnership With Foxconn，The Information

編輯：李墨天

視覺設(shè)計：疏睿

責任編輯：李墨天

研究支持：劉芮