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近日，國(guó)聯(lián)安基金的“一拖四”基金經(jīng)理林淥因個(gè)人原因離任。他是該公司內(nèi)部培養(yǎng)的基金經(jīng)理

《投資時(shí)報(bào)》研究員 齊文健

新年伊始，公募行業(yè)中再現(xiàn)基金經(jīng)理離任。

近日，國(guó)聯(lián)安基金一連發(fā)布多份公告，國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)、國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置等多只基金變更基金經(jīng)理，基金經(jīng)理林淥離任，離任原因一欄為“因個(gè)人原因”。同時(shí)，上述產(chǎn)品亦迎來(lái)增聘的新基金經(jīng)理劉佃貴，與原基金經(jīng)理共同管理。

除了基金經(jīng)理離任外，國(guó)聯(lián)安基金不乏所管產(chǎn)品2022年表現(xiàn)暗淡的基金經(jīng)理。在該公司21位基金經(jīng)理中，魏東的公募基金經(jīng)理從業(yè)年限最長(zhǎng)，已逾18年，他管理的國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有A、國(guó)聯(lián)安精選、國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略2022年收益表現(xiàn)均不佳，分別為-23.37%、-28.17%、-31.11%，同類排名均在后1/2。

就基金經(jīng)理離任、產(chǎn)品業(yè)績(jī)欠佳等問(wèn)題，《投資時(shí)報(bào)》向國(guó)聯(lián)安基金發(fā)送了溝通函，不過(guò)截至發(fā)稿未收到回復(fù)。

“一拖四”基金經(jīng)理離任

在高管以及投研人員變動(dòng)早已屢見(jiàn)不鮮的公募基金行業(yè)，今年初，又有基金經(jīng)理離任。

近日，國(guó)聯(lián)安基金旗下4只基金同時(shí)發(fā)布基金經(jīng)理變更公告，林淥因個(gè)人原因于1月5日離任其所管的國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)、國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置、國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有、國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有的基金經(jīng)理。

公告顯示，林淥離任后，他所管的產(chǎn)品皆由劉佃貴接任，其中國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)由薛琳、楊子江、劉佃貴共同管理；國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置則由洪陽(yáng)玚、劉佃貴聯(lián)袂執(zhí)掌；國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有是劉佃貴與陳建華一同管理；國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有的基金經(jīng)理是張蕙顯、劉佃貴。

從接任基金經(jīng)理的情況上看，劉佃貴曾任航天科工集團(tuán)第六研究院助理工程師，興業(yè)證券研究員；2014年7月加入國(guó)聯(lián)安基金，擔(dān)任研究員，公募基金經(jīng)理從業(yè)年限為1.54年。他在2021年8月30日接任且單獨(dú)管理的國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)2022年收益率為-20.45%，同類排名為1208/2661。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，林淥卸任前管理的4只產(chǎn)品包括3只偏債混合型基金和1只靈活配置型基金（只統(tǒng)計(jì)主代碼基金，下同），2022年的業(yè)績(jī)均告負(fù)。

《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)A是林淥在國(guó)聯(lián)安基金管理時(shí)間最久的產(chǎn)品，于2019年6月21日接手，截至離任，任期回報(bào)為44.36%。同樣是在2019年接管的國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置，任期回報(bào)則為35.99%。于2021年6月22日和2021年8月25日參與掌舵的國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有A、國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有A，任期回報(bào)分別為-0.11%、0.85%。

需要關(guān)注的是，基金經(jīng)理離任后并不意味著能夠立即在新基金公司發(fā)行或管理新產(chǎn)品。根據(jù)《證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及從業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》相關(guān)要求，基金經(jīng)理離職后入職其他公募機(jī)構(gòu)，將面臨6個(gè)月靜默期。另外，若是基金經(jīng)理想要投身私募，靜默期時(shí)間則在1年。

投資老將所管產(chǎn)品業(yè)績(jī)“失速”？

雖然年初就有內(nèi)部培養(yǎng)的基金經(jīng)理離任，不過(guò)國(guó)聯(lián)安基金現(xiàn)任基金經(jīng)理還有21人，公募基金經(jīng)理從業(yè)年限超過(guò)5年的有萬(wàn)莉、楊子江、劉斌、鄒新進(jìn)、薛琳、王歡、黃欣等多位基金經(jīng)理，其中魏東是該公司公募基金經(jīng)理從業(yè)年限最長(zhǎng)的基金經(jīng)理，有18.33年。

資料顯示，魏東于2009年加入國(guó)聯(lián)安基金，現(xiàn)任該公司常務(wù)副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，在管產(chǎn)品有國(guó)聯(lián)安精選、國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略、國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有A，管理規(guī)模合計(jì)為19.15億元。

數(shù)據(jù)顯示，國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有A、國(guó)聯(lián)安精選、國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略2022年收益表現(xiàn)均不理想，分別為-23.37%、-28.17%、-31.11%。國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有A同類排名在后1/2，其余2只產(chǎn)品的同類排名均在后1/4。

為何上述3只基金2022年業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳？或許與持倉(cāng)踏錯(cuò)行情有關(guān)。根據(jù)基金季報(bào)，2022年前三個(gè)季度，國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有A、國(guó)聯(lián)安精選、國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略的前十大重倉(cāng)股中電子板塊個(gè)股數(shù)量皆在4只及以上。Wind數(shù)據(jù)顯示，電子板塊2022年跌幅為-35.54%，在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)跌幅榜中居首。

同樣是公募基金經(jīng)理從業(yè)年限超過(guò)5年的權(quán)益基金經(jīng)理，潘明掌舵的產(chǎn)品2022年收益亦不佳。Wind數(shù)據(jù)顯示，潘明當(dāng)前在管基金有4只，分別是國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)、國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力、國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有、國(guó)聯(lián)安科技創(chuàng)新3年封閉運(yùn)作，這4只產(chǎn)品2022年凈值跌幅皆逾30%，同類排名均在后1/4。

值得一提的是，國(guó)聯(lián)安基金旗下2022年凈值跌幅超過(guò)30%的基金有8只，而潘明所管基金占據(jù)半數(shù)。

暫時(shí)缺席養(yǎng)老目標(biāo)基金的競(jìng)爭(zhēng)

公開資料顯示，國(guó)聯(lián)安基金成立于2003年4月，作為成立逾19年的“保險(xiǎn)系”老牌公募基金公司，該公司在2022年三季度末的管理規(guī)模、非貨幣基金規(guī)模分別為726.19億元、665.89億元，較2021年末分別增加-167.71億元、13.06億元。而同樣成立2003年的華寶基金、海富通基金，管理規(guī)模已躋身千億俱樂(lè)部。

具體來(lái)看，國(guó)聯(lián)安基金旗下貨幣型基金、股票型基金、混合型基金、債券型基金在2022年三季度末規(guī)模分別為60.3億元、179.57億元、100.87億元、385.45億元，較2021年末分別增加-180.76億元、29.48億元、-50.98億元、34.66億元。

隨著整體管理規(guī)模的減少，國(guó)聯(lián)安基金的產(chǎn)品清盤也隨之出現(xiàn)。2022年，該公司旗下有國(guó)聯(lián)安安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年、國(guó)聯(lián)安中小企業(yè)綜合兩只產(chǎn)品清盤。

《投資時(shí)報(bào)》研究員發(fā)現(xiàn)，國(guó)聯(lián)安安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年是行業(yè)內(nèi)清盤的首只養(yǎng)老目標(biāo)基金。該基金成立于2019年4月，首募規(guī)模為3.47億元，Wind數(shù)據(jù)顯示，自成立截至清盤以前（2022年4月24日），該基金累計(jì)回報(bào)12.18%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為12.77%，收益表現(xiàn)較為平淡。截止清盤前，該基金資產(chǎn)規(guī)模約只有0.13億元。

國(guó)聯(lián)安基金旗下迷你基金也是扎推出現(xiàn)。截至2022年三季度末，該公司仍有10只產(chǎn)品規(guī)模低于5000萬(wàn)元。其中，成立于2020年5月20日的國(guó)聯(lián)安中債1-3年政策性金融債在2022年3月30日發(fā)布公告，以通訊方式召開了基金份額持有人大會(huì)審議并通過(guò)了關(guān)于該基金持續(xù)運(yùn)作的議案?；?022年三季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)凈值依舊不足5000萬(wàn)元，基金管理人擬通過(guò)持續(xù)營(yíng)銷活動(dòng)做大基金資產(chǎn)規(guī)模，該基金最終的命運(yùn)將走向何處有待觀察。

《投資時(shí)報(bào)》研究員還注意到，個(gè)人養(yǎng)老金制度啟動(dòng)后，基金公司爭(zhēng)相申報(bào)、成立新的養(yǎng)老目標(biāo)基金。不過(guò)，旗下唯一養(yǎng)老目標(biāo)基金清盤后，國(guó)聯(lián)安基金暫時(shí)還未有動(dòng)作，該公司在2022年以來(lái)已申報(bào)的9只新基金中無(wú)養(yǎng)老產(chǎn)品的身影。

國(guó)聯(lián)安基金旗下2022年凈值跌幅超30%的基金

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind