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經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 鄭晨燁 “其實(shí)我剛得知這個(gè)消息的時(shí)候，心里還是有點(diǎn)慶幸的，這種意外建成的‘壁壘’將為我們打開廣闊的市場(chǎng)空間?！痹谕浾哒劶懊绹?guó)對(duì)相關(guān)EDA工具實(shí)行出口管制這一消息時(shí)，何建華如是說。

何建華是上海芯瑞微電子科技有限公司的技術(shù)支持總監(jiān)，其所在公司成立于2019年底，專注于物理仿真領(lǐng)域EDA工具的自主研發(fā)。

何建華所說的“這個(gè)消息”，是指在美東時(shí)間8月12日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告稱，將對(duì)設(shè)計(jì)GAAFET（全柵場(chǎng)效應(yīng)晶體管）結(jié)構(gòu)集成電路所必須的E－DA軟件實(shí)行出口管制，相關(guān)禁令于美東時(shí)間8月15日正式生效。

“斷供”暫時(shí)影響有限

“如果說光刻機(jī)是‘芯片之父’，那么EDA就是‘芯片之母’，它就好比設(shè)計(jì)師用的Photoshop，是一個(gè)貫徹芯片設(shè)計(jì)全流程的計(jì)算機(jī)輔助工具。”上海一家IC設(shè)計(jì)公司的員工陳澤寧告訴記者。

同國(guó)內(nèi)諸多被“卡脖子”的半導(dǎo)體環(huán)節(jié)一樣，EDA市場(chǎng)當(dāng)前也處在被國(guó)外廠商壟斷的狀態(tài)中。

根據(jù)賽迪智庫在去年底的統(tǒng)計(jì)，2020年新思科技（SNPS.US）、楷登電子（NASDAQ:CDNS）、西門子（PINK:SI－EGY）三家海外公司在全球EDA市場(chǎng)占有率合計(jì)超過77%，在國(guó)內(nèi)EDA市場(chǎng)占有率合計(jì)約80%。

在此背景下，“EDA出口禁令”頒布，再度引發(fā)了市場(chǎng)的焦慮，不少國(guó)內(nèi)EDA經(jīng)銷商開始接到大量客戶提出的有關(guān)“國(guó)產(chǎn)EDA工具”的咨詢。

“大家都在問，現(xiàn)在楷登電子、新思科技的產(chǎn)品還能授權(quán)嗎，國(guó)內(nèi)有可以替代的EDA工具嗎？”北京一家EDA經(jīng)銷商人士譚楚告訴記者。

然而，在近日就此事走訪半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)的過程中，記者發(fā)現(xiàn)，面對(duì)沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“斷供”消息，身處風(fēng)波中的從業(yè)人員卻普遍顯得有些不以為意。

“這兩天好多人過來問我們這個(gè)問題，‘哎呀，你們不都被禁止出口了嗎？怎么還在這里擺展??？’”在8月17日舉行的2022國(guó)際集成電路展覽會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，楷登電子的市場(chǎng)經(jīng)理?xiàng)钯e悅笑著向記者說。

在楊賓悅看來，此次美國(guó)針對(duì)EDA工具實(shí)行的出口管制對(duì)市場(chǎng)的影響十分有限?！耙?yàn)樵诖箨懩苌a(chǎn)和設(shè)計(jì)先進(jìn)制程IC的企業(yè)比較少，我們目前所授權(quán)產(chǎn)品還不在管制范圍內(nèi)?！彼f。

滬上一位半導(dǎo)體行業(yè)分析師王泓告訴記者，此次實(shí)行出口管制的EDA是用于制造工藝在3nm及以下級(jí)別的芯片，而國(guó)內(nèi)的IC設(shè)計(jì)及制造廠商離實(shí)現(xiàn)3nm級(jí)別的工藝尚有不小距離。

“這個(gè)政策目的是阻礙你用先進(jìn)制程去設(shè)計(jì)和制造芯片，這個(gè)層級(jí)的E－DA產(chǎn)品就是不斷供，大陸也暫時(shí)沒有哪家企業(yè)會(huì)去采購?！彼M(jìn)一步表示。

而作為IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域的從業(yè)者，陳澤寧告訴記者，其所在公司的集成電路設(shè)計(jì)水平離3nm制程也并不遙遠(yuǎn)，就算在斷供的情況下，他們作為設(shè)計(jì)企業(yè)也會(huì)有多種渠道可以獲得EDA工具。

珠海極海半導(dǎo)體的相關(guān)工作人員也向記者表示，此次EDA斷供一事不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成任何影響。

“我們甚至都沒關(guān)注到這個(gè)新聞?！痹摴ぷ魅藛T說。

國(guó)產(chǎn)EDA增速“喜人”

雖然從業(yè)內(nèi)人士的反應(yīng)來看，似乎此次“斷供”EDA一事眼下還不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成影響。

但當(dāng)未來某一天，國(guó)產(chǎn)芯片的制造工藝能達(dá)到3nm之時(shí)，國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體廠商是否能用上符合標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)產(chǎn)EDA工具？而國(guó)內(nèi)的EDA行業(yè)眼下發(fā)展現(xiàn)狀又如何呢？

王泓告訴記者，在2008年以前，由于缺乏產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)能，國(guó)內(nèi)布局EDA的企業(yè)并不多。自2008年4月國(guó)常會(huì)發(fā)布《國(guó)家科技重大專項(xiàng)“核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品”實(shí)施方案》后，本土EDA產(chǎn)業(yè)才在政策的驅(qū)動(dòng)下走上正軌。

不過，面對(duì)被海外廠商壟斷的市場(chǎng)，首批本土EDA企業(yè)早年間一直在“夾縫”中尋找生存空間。

“EDA行業(yè)的壁壘很高，在當(dāng)時(shí)，還沒有企業(yè)意識(shí)到芯片產(chǎn)業(yè)存在‘卡脖子’現(xiàn)象，如果我可以很順利地獲得海外廠商的全流程服務(wù)，那自然不會(huì)去采購國(guó)產(chǎn)EDA工具，缺乏市場(chǎng)空間的本土EDA企業(yè)就更難縮小其與海外廠商的技術(shù)差距?！蓖蹉f。

直到2020年，國(guó)際局勢(shì)的變化，讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開始成為市場(chǎng)焦點(diǎn)，在當(dāng)年，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，其中明確指出要聚焦集成電路設(shè)計(jì)工具、基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、應(yīng)用軟件的關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)。

“2020年《若干政策》的發(fā)布，加速了國(guó)產(chǎn)EDA行業(yè)的發(fā)展，很多原先在海外半導(dǎo)體巨頭從業(yè)的領(lǐng)軍人才，開始回到國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)，2019年至今，是本土EDA企業(yè)‘井噴式’增長(zhǎng)的時(shí)期。”王泓表示。

根據(jù)知名行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)觀研天下于去年底統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年底，我國(guó)的EDA企業(yè)數(shù)量已達(dá)28家，同時(shí)行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)紛紛開始謀求上市，希冀于借助資本進(jìn)一步推動(dòng)公司發(fā)展。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，自2021年以來，概倫電子（688206.SH）、華大九天（301269.SZ）、廣立微（301095.SZ）等本土EDA企業(yè)先后上市，另外，北京芯愿景軟件技術(shù)股份有限公司也在今年5月向深交所遞交了招股書。

而本有望成為第四家本土EDA上市企業(yè)的—上海國(guó)微思爾芯技術(shù)股份有限公司，則在遞表科創(chuàng)板近一年后，于今年7月份主動(dòng)撤回了上市申請(qǐng)。

記者了解到，在當(dāng)前已上市的三家EDA企業(yè)中，概倫電子與廣立微的產(chǎn)品以覆蓋產(chǎn)業(yè)部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)的“點(diǎn)工具”為主，而華大九天則是國(guó)內(nèi)唯一能提供模擬電路設(shè)計(jì)全流程EDA工具系統(tǒng)的企業(yè)。

從公開披露文件來看，概倫電子的EDA工具主要用于晶圓廠工藝平臺(tái)的器件模型建模，以及設(shè)計(jì)階段的電路仿真與驗(yàn)證。

而廣立微則專注于芯片成品率提升和電性測(cè)試快速監(jiān)控技術(shù)，其能提供制造類EDA軟件、電性測(cè)試設(shè)備以及與芯片成品率提升技術(shù)相結(jié)合的整套解決方案。

作為本土EDA企業(yè)的領(lǐng)軍者，華大九天投資者關(guān)系部相關(guān)工作人員向記者表示，其公司目前已建立了完備的核心技術(shù)體系，產(chǎn)品涵蓋模擬電路設(shè)計(jì)全流程EDA工具系統(tǒng)、數(shù)字電路設(shè)計(jì)EDA工具、平板顯示電路設(shè)計(jì)全流程EDA工具系統(tǒng)和晶圓制造EDA工具等領(lǐng)域。

雖然本土EDA企業(yè)尚不能像海外巨頭一般提供全流程覆蓋的解決方案，但其針對(duì)集成電路設(shè)計(jì)和制造中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的突破，也讓國(guó)產(chǎn)EDA工具在高度集中的市場(chǎng)中分得了一杯羹。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)已上市的三家EDA企業(yè)的營(yíng)收增速均表現(xiàn)“亮眼”，其中，華大九天在2019至2021年間，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.57億元、4.15億元、5.79億元，期內(nèi)平均營(yíng)收增速達(dá)57.17%，而同期內(nèi)，廣立微及概倫電子的年均營(yíng)收增速也都超過了70%。

國(guó)聯(lián)證券在7月發(fā)表研報(bào)分析稱，在近年來國(guó)際政經(jīng)形勢(shì)日趨復(fù)雜的背景下，芯片供應(yīng)鏈安全受到了更多企業(yè)的重視，芯片設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)產(chǎn)值開始快速增長(zhǎng)，由此也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)EDA市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

北京一家EDA經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人譚楚就告訴記者，自去年以來，向其咨詢國(guó)產(chǎn)EDA產(chǎn)品情況的客戶明顯增多。

“大家都在問，要是美國(guó)人不賣我們EDA了，國(guó)內(nèi)現(xiàn)在有沒有能替代的產(chǎn)品啊？”他說。

“鴻溝”與“偏見”

“我們目前在拓展市場(chǎng)的過程中，遇到的最大難題就是‘信任度’的問題?！焙谓ㄈA向記者表示。

在何建華看來，相比起美國(guó)的封殺，國(guó)內(nèi)廠商對(duì)于國(guó)產(chǎn)EDA工具的“偏見”讓其更為頭疼。“其實(shí)我們的產(chǎn)品在部分指標(biāo)上已經(jīng)可以和國(guó)外廠商掰一掰手腕了，但是，客戶總是覺得國(guó)產(chǎn)EDA和國(guó)外有差距，假如能夠采用海外三巨頭的產(chǎn)品，他們基本上不會(huì)考慮我們?！焙谓ㄈA無奈地說。

華大九天投資者關(guān)系部相關(guān)工作人員則向記者表示，大量IC設(shè)計(jì)與制造企業(yè)因?yàn)殚L(zhǎng)期使用國(guó)際巨頭的產(chǎn)品，已經(jīng)形成了一定的用戶黏性，加之廠商對(duì)國(guó)內(nèi)外EDA產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展水平的固有認(rèn)知，在一定程度上給EDA工具的國(guó)產(chǎn)替代帶來了阻力。

王泓向記者表示，縱覽EDA行業(yè)三十余年的發(fā)展史，海外廠商早已經(jīng)歷了多輪整合，如今能夠提供全流程E－DA工具的三家巨頭（新思科技、楷登電子、西門子），都具備超過三十年的發(fā)展歷史，各自都進(jìn)行過超50起以上的兼并收購?！靶滤伎萍荚谶^去幾十年中，收購了產(chǎn)業(yè)鏈中的100多家企業(yè)，本土EDA企業(yè)雖然具有后發(fā)優(yōu)勢(shì)，但是想在幾年內(nèi)就趕上人家?guī)资甑陌l(fā)展和高度整合的市場(chǎng)生態(tài)，基本不可能?！蓖蹉寡浴?/p>

從目前國(guó)內(nèi)已上市的三家EDA企業(yè)披露的數(shù)據(jù)中，記者看到了本土EDA公司在研發(fā)投入上與海外巨頭存在的巨大“鴻溝”。

以三家公司中研發(fā)投入最高的華大九天為例，在2019年至2021年間，華大九天的研發(fā)費(fèi)用分別為1.35億元、1.83億元和3.05億元，其研發(fā)費(fèi)用占當(dāng)期營(yíng)收之比均在50%左右，可謂是下了“血本”。

但是同海外巨頭相比，華大九天的研發(fā)投入僅占新思科技、楷登電子等海外公司的0.99%至4.21%之間?！氨就疗髽I(yè)若想進(jìn)一步在國(guó)際市場(chǎng)推廣其全流程解決方案，則必須要面對(duì)國(guó)際EDA巨頭長(zhǎng)期以來各自年均十億美元左右的研發(fā)投入，與數(shù)千人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)構(gòu)筑起來的技術(shù)和生態(tài)壁壘，進(jìn)行更長(zhǎng)時(shí)間的積累和沉淀、更多專業(yè)人才的培養(yǎng)和更大規(guī)模的資金投入?！睂?duì)此，華大九天投資者關(guān)系部相關(guān)工作人員向記者表示。

此外，在人力資源方面，國(guó)內(nèi)EDA領(lǐng)域的人才儲(chǔ)備也相對(duì)比較匱乏。

據(jù)賽迪智庫去年底統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018-2020年我國(guó)EDA行業(yè)人才總規(guī)模分別約為2800人、3700人和4400人，其中供職于本土企業(yè)人才占比僅在三分之一左右?！皩?duì)于很多EDA領(lǐng)域的從業(yè)人員來說，如果有機(jī)會(huì)，大部分人還是會(huì)優(yōu)先考慮外企，這不全是因?yàn)榇龅牟罹?，更多的是看中頭部企業(yè)的平臺(tái)實(shí)力，這對(duì)于個(gè)人職業(yè)發(fā)展來說比較重要。”一位芯片行業(yè)的獵頭孫柯告訴記者。

“破局”之道

那么，面對(duì)綜合競(jìng)爭(zhēng)力方面的差距，本土EDA企業(yè)的“破局”之道又在何方？

對(duì)此，華大九天表示，新興的EDA企業(yè)若想突破國(guó)際EDA巨頭在全流程覆蓋的壟斷，使其產(chǎn)品具備國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，必須重點(diǎn)突破關(guān)鍵環(huán)節(jié)的關(guān)鍵工具或?qū)植苛鞒踢M(jìn)行創(chuàng)新，為客戶創(chuàng)造優(yōu)于現(xiàn)有解決方案的價(jià)值，才有可能在國(guó)際市場(chǎng)得到認(rèn)可和較高的商業(yè)回報(bào)。

重點(diǎn)突破、局部創(chuàng)新，這也是何建華所在公司當(dāng)前采取的研發(fā)思路。

他告訴記者，其在針對(duì)客戶需求制定解決方案時(shí)，會(huì)將關(guān)鍵指標(biāo)分為輕重緩急予以攻關(guān)?！跋裎覀兊目蛻粢话愫荜P(guān)注精度與效率的問題，那我們?cè)谘邪l(fā)的時(shí)候就先解決這兩個(gè)點(diǎn)，其他的次要指標(biāo)都可以先放一放?！彼f。

而在譚楚看來，本土EDA企業(yè)除了在技術(shù)實(shí)力上與海外三巨頭存在差距，在品牌營(yíng)銷、銷售渠道方面也有待進(jìn)一步加強(qiáng)?！翱请娮咏?jīng)常會(huì)舉辦各種巡回技術(shù)研討會(huì)、用戶大會(huì)，在高校舉辦比賽，新思科技也有對(duì)應(yīng)的年度開發(fā)者大會(huì)，這都是擴(kuò)大自身品牌影響力的方式，國(guó)內(nèi)的EDA企業(yè)除了鉆研技術(shù)之外，打開品牌聲量，建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)體系也很重要?！弊T楚說?！懊绹?guó)的封殺，讓國(guó)內(nèi)的廠商不得不開始考慮國(guó)產(chǎn)EDA替代的問題，市場(chǎng)需求的提升，會(huì)給本土EDA企業(yè)更大的發(fā)展空間?！焙谓ㄈA說，“這種因政策而形成的‘壁壘’，讓本土EDA企業(yè)有了更多的機(jī)會(huì)。”

一直以來，在何建華眼中，需求端存在的一些固有“偏見”與使用慣性，給國(guó)產(chǎn)EDA工具的發(fā)展帶來了不小阻力?！捌鋵?shí)我們公司一直是緊盯客戶需求，積極攻關(guān)創(chuàng)新，但在這個(gè)過程中，也需要產(chǎn)業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)給予更多的支持和包容，畢竟是要在短時(shí)間內(nèi)，追上人家?guī)资甑姆e累?！彼f。

陳澤寧也告訴記者，近年來受國(guó)際地緣形勢(shì)變化的影響，眾多國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開始重視起自身的供應(yīng)鏈安全，像其所在公司就獲得了聯(lián)想創(chuàng)投給出的天使輪融資，意欲扶持其公司以打破國(guó)外廠商的壟斷?！皼]有人會(huì)希望自家公司成為下一個(gè)‘中興’和‘華為’，如果有一套領(lǐng)先又穩(wěn)定的國(guó)產(chǎn)EDA擺在產(chǎn)業(yè)內(nèi)各家公司的面前，我相信大家一定會(huì)搶著采用?！彼f。

（應(yīng)受訪者要求，文中王泓為化名）

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