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今年外資機(jī)構(gòu)在A股定增市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)活躍。據(jù)上海證券報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至10月13日，今年以來，約有20家外資機(jī)構(gòu)現(xiàn)身A股上市公司的定增名單，合計(jì)認(rèn)購(gòu)定增總額約382億元。

其中，瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)參與認(rèn)購(gòu)了91家上市公司的定增，在所有機(jī)構(gòu)中位列第3，數(shù)量?jī)H次于財(cái)通基金和諾德基金；摩根大通集團(tuán)等外資機(jī)構(gòu)參與定增的上市公司家數(shù)和總體認(rèn)購(gòu)規(guī)模，均較上年同期明顯增長(zhǎng)。

“掃貨”行業(yè)龍頭

近日，愛爾眼科定增結(jié)果出爐，公司最終向14名認(rèn)購(gòu)對(duì)象發(fā)行約1.33億股。麥格理銀行、瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、摩根士丹利、高盛等6家外資機(jī)構(gòu)參與了愛爾眼科此次定增，其中瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)獲配份額最多，共計(jì)認(rèn)購(gòu)約4.89億元，占愛爾眼科此次定增總額約13.8%。

同期，瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)還在和林微納、中科創(chuàng)達(dá)等龍頭公司的定增情況報(bào)告書中現(xiàn)身。據(jù)中科創(chuàng)達(dá)披露，瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)此次共斥資約3.4億元，拿下近11%的定增份額。與瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)一同“掃貨”中科創(chuàng)達(dá)的外資機(jī)構(gòu)還有摩根大通集團(tuán)、匯豐銀行等。

據(jù)悉，中科創(chuàng)達(dá)為全球領(lǐng)先的智能操作系統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)提供商。公司此次定增募資約31億元，計(jì)劃用于邊緣計(jì)算站研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、整車操作系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目、擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等。

年初以來，安井食品、玲瓏輪胎、德方納米、寧德時(shí)代等行業(yè)龍頭的定增“盛宴”，都有至少3家外資機(jī)構(gòu)前來“分羹”。

據(jù)記者梳理，與上年同期相比，今年以來外資機(jī)構(gòu)參與A股定增的熱情進(jìn)一步提升，瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、摩根大通集團(tuán)、中信里昂資管等機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)定增的次數(shù)和認(rèn)購(gòu)總額，均較上年同期有所增長(zhǎng)。

以摩根大通集團(tuán)為例，東財(cái)Choice數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)摩根大通集團(tuán)共認(rèn)購(gòu)49家上市公司的定增股，認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)約79.4億元。上年同期，該機(jī)構(gòu)參與了22家上市公司的定增，認(rèn)購(gòu)金額總計(jì)約40.7億元。按今年認(rèn)購(gòu)的上市公司家數(shù)計(jì)，摩根大通集團(tuán)在所有機(jī)構(gòu)中位列第5。

允泰資本創(chuàng)始合伙人、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家付立春認(rèn)為，外資機(jī)構(gòu)踴躍參與A股上市公司定增，一方面是因?yàn)锳股市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)化、市場(chǎng)化和國(guó)際化的程度不斷提高，另一方面與A股公司的定增發(fā)行價(jià)估值有關(guān)?！昂芏嗤赓Y機(jī)構(gòu)認(rèn)為當(dāng)前部分公司的估值吸引力相對(duì)較大，具備一定的升值空間，參與積極性就會(huì)比較高。”付立春說。

“搶購(gòu)”新能源

細(xì)觀今年外資機(jī)構(gòu)布局A股定增市場(chǎng)的動(dòng)作，會(huì)發(fā)現(xiàn)其對(duì)新能源、化工等賽道情有獨(dú)鐘。如摩根士丹利年內(nèi)認(rèn)購(gòu)的6家上市公司，有4家公司業(yè)務(wù)與新能源產(chǎn)業(yè)鏈緊密相關(guān)，包括寧德時(shí)代、星源材質(zhì)等。

星源材質(zhì)約35億元的定增中，近四成份額被4家外資機(jī)構(gòu)瓜分。其中，摩根大通集團(tuán)認(rèn)購(gòu)4.87億元，占比約13.9%；瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)認(rèn)購(gòu)約4.62億元，占比約13.2%；高盛、摩根士丹利分別認(rèn)購(gòu)約8.29%、2.2%股份。

星源材質(zhì)主要從事鋰離子電池隔膜研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，此次定增募資將用于高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）項(xiàng)目。星源材質(zhì)表示，該項(xiàng)目可形成年產(chǎn)20億平方米高性能鋰離子電池濕法隔膜及涂覆隔膜的產(chǎn)能，項(xiàng)目建成后公司將進(jìn)一步提高濕法隔膜及涂覆隔膜產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。

部分上市公司的市價(jià)定增爭(zhēng)奪頗為激烈，不少外資機(jī)構(gòu)采取提高報(bào)價(jià)的方式搶奪份額。寧德時(shí)代今年上半年的定增，吸引了將近10家外資機(jī)構(gòu)參與報(bào)價(jià)，新加坡政府投資有限公司、淡馬錫等外資機(jī)構(gòu)則鎩羽而歸。

在成功拿到定增份額的外資機(jī)構(gòu)中，摩根大通集團(tuán)獲配股份數(shù)量最高，共計(jì)約993.44萬股，認(rèn)購(gòu)總額約40.73億元，占總配售額約9.05%。報(bào)價(jià)階段，摩根大通集團(tuán)報(bào)出的三個(gè)申購(gòu)價(jià)格均在400元/股以上，遠(yuǎn)高于寧德時(shí)代的發(fā)行底價(jià)339.67元/股。

同樣獲外資機(jī)構(gòu)搶籌的還有磷酸鐵鋰龍頭德方納米。德方納米披露，在其定增過程中共有29個(gè)有效認(rèn)購(gòu)對(duì)象提交的報(bào)價(jià)申購(gòu)，最終公司確定16名發(fā)行對(duì)象，發(fā)行價(jià)格為255.00元/股，為基準(zhǔn)價(jià)格的1.25倍。麥格理銀行憑借全場(chǎng)最高申購(gòu)價(jià)280元/股，成功躋身德方納米的發(fā)行對(duì)象之列，獲配股份數(shù)量約64.7萬股，認(rèn)購(gòu)金額約1.65億元。

青睞成長(zhǎng)企業(yè)

投行人士對(duì)記者表示，在市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整的時(shí)候，部分公司會(huì)出現(xiàn)定增價(jià)格“倒掛”或者折價(jià)空間有限的情況，這在一定程度上提高了投資人的決策難度。在此背景下，市場(chǎng)熱度本身就比較高，兼具成長(zhǎng)性和想象空間的上市公司定增，會(huì)更加受到機(jī)構(gòu)追捧。

多家業(yè)績(jī)成長(zhǎng)較好的企業(yè)，便吸引了外資機(jī)構(gòu)的目光。以連接器頭部企業(yè)瑞可達(dá)為例，在新能源汽車連接器等業(yè)務(wù)推動(dòng)下，公司近年來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較快。今年上半年，瑞可達(dá)營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)均取得三位數(shù)增長(zhǎng)，歸母凈利潤(rùn)同比增速達(dá)242.82%。

此次定增，瑞可達(dá)計(jì)劃募資擴(kuò)大新能源汽車連接系統(tǒng)產(chǎn)品的產(chǎn)能，加大國(guó)內(nèi)新能源汽車連接系統(tǒng)的有效供給。公司披露的定增情況報(bào)告書顯示，瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)斥資近8300萬元，認(rèn)購(gòu)約62.7萬股股份。

付立春認(rèn)為，外資機(jī)構(gòu)對(duì)A股市場(chǎng)的投資，可能會(huì)根據(jù)其自身策略選擇有所波動(dòng)。但從長(zhǎng)期趨勢(shì)來看，外資機(jī)構(gòu)在A股市場(chǎng)的參與度將會(huì)更加全面和深入，包括投資比例、投資額絕對(duì)值都將有所增加。