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      1. 硅料價格持續(xù)“滑鐵盧”,需求爆發(fā)或比想象更快丨見智研究

        更新時間:2023-01-05 00:06:09作者:智慧百科

        硅料價格持續(xù)“滑鐵盧”,需求爆發(fā)或比想象更快丨見智研究

        2023新年伊始,硅業(yè)分會1月4日再次公布硅料價格,其中單晶復(fù)投料價格區(qū)間在15.0-18.2萬元/噸,成交均價為17.82萬元/噸;單晶致密料價格區(qū)間在14.8-18.0萬元/噸,成交均價為17.62萬元/噸。均價創(chuàng)近一個月內(nèi)新低,且最低價已跌破15萬元/噸。硅料這種跌法會不會持續(xù),接下來光伏主產(chǎn)業(yè)鏈又將如何演變?


        (見智研究制圖)

        硅料降價速度超市場預(yù)期

        從2022年11月底開始硅料價格開始從30萬元/噸下滑,這在市場預(yù)期范圍內(nèi),但是一個月的時間硅料主流報(bào)價最低價目前跌破了15萬元/噸,均價達(dá)到17.6萬元/噸,跌幅達(dá)42%,這么迅猛而快速的下跌還是超出市場預(yù)期的,此前市場預(yù)期的范圍還在18-20萬元/噸的區(qū)間波動。

        那目前為什么硅料跌的這么快?還是從供求方面考慮。首先供給層面,去年年底硅料供給持續(xù)放量,根據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計(jì),12月產(chǎn)量約9.67萬噸,環(huán)比增長7.4%,2022年全年多晶硅產(chǎn)量約81.1萬噸,同步增長65%。從供應(yīng)量看,2022年年底供應(yīng)處于平穩(wěn)放量過程中。主要是需求方面,因?yàn)楣杵甑椎膸齑孑^高,12月以去庫存為主,采購硅料不積極,硅片企業(yè)也大幅降價出售,同時硅片企業(yè)也等著硅料降價呢,自然采購意愿不強(qiáng)。硅料在供過于求的背景下,價格超預(yù)期下滑。

        目前已經(jīng)臨近春節(jié),預(yù)計(jì)硅料的供應(yīng)量將有下滑,短期內(nèi)可能弱企穩(wěn)。但后續(xù)隨著硅片企業(yè)庫存消納的差不多時候,硅片價格和硅料價格可能存在階段性的止跌企穩(wěn)的情況,但是隨著硅料供應(yīng)量逐步釋放,尤其是2023年下半年硅料供應(yīng)量持續(xù)加大,上游價格仍會繼續(xù)下行。

        但見智研究認(rèn)為,硅料降價幅度之所以超出市場此前預(yù)期還是因?yàn)楣杵拇蠓祪r所推動的,因?yàn)楫?dāng)硅片跌倒4塊的時候,對硅料采購的心理預(yù)期也在調(diào)低,進(jìn)而迫使硅料降價,這是一個循環(huán)的過程。但趨勢本質(zhì)沒有變,只是幅度和速度不同罷了。

        上游殺價越兇,需求反彈可能越猛

        此前硅片龍頭帶領(lǐng)行業(yè)開啟大降價,見智研究在“隆基中環(huán)硅片殺價27%,光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價卻剛剛開始丨見智研究“一文中說過,隨著硅料供應(yīng)放量,疊加硅片產(chǎn)能過剩,硅片企業(yè)庫存較多,上游供給增多加去庫存的需求,價格非理性下殺是必然。且由于上游殺價如此猛烈,對應(yīng)下游需求反彈可能會更猛。

        組件降價相比上游要滯后一些,但根據(jù)第三方資訊,目前的組件價格182和210的單晶單面PERC已經(jīng)下調(diào)到1.8元/W了;182和210的雙面雙玻PERC也下調(diào)到1.82元/W左右。在上游不斷下調(diào)背景下,預(yù)計(jì)組件價格還會繼續(xù)下降,利潤也會得到修復(fù),且由于上游降價的速度較快,組件環(huán)節(jié)以及終端裝機(jī)環(huán)節(jié)的盈利修復(fù)可能比我們之前想的要更快。

        見智研究認(rèn)為,臨近春節(jié),疊加疫情反復(fù),工人生病也需要時間休息,所以下游排產(chǎn)在低位,春節(jié)后,疊加上游的快速降價,有望提前看到終端需求的全面起量。


        本文標(biāo)簽: 硅片  多晶硅  光伏  硅料  單晶