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短期而言，下周進(jìn)入國(guó)內(nèi)金融數(shù)據(jù)的發(fā)布窗口，疊加美元指數(shù)的大幅反彈，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好不利；展望中期行情，市場(chǎng)在穩(wěn)增長(zhǎng)和美國(guó)加息放緩的大背景下，有望繼續(xù)震蕩上行?？紤]中期的上行判斷，建議在休整中提升倉(cāng)位。我們的行業(yè)配置模型繼續(xù)推薦困境反轉(zhuǎn)型板塊。困境方面，處于較為低估的行業(yè)主要集中在金融地產(chǎn)鏈和 TMT 和醫(yī)藥相關(guān)板塊，但從反轉(zhuǎn)預(yù)期角度看，金融地產(chǎn)和 TMT存在改善預(yù)期，特別是 TMT 中人工智能板塊正在迎來強(qiáng)風(fēng)口。因此，金融地產(chǎn)鏈以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)等值得關(guān)注。基金產(chǎn)品可重點(diǎn)關(guān)注 TMT ETF和科創(chuàng)ETF。