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2023年2月3日廣和通（300638）發(fā)布公告稱安信基金沈明輝、景順長城基金程振宇、寧銀理財(cái)邵萱、諾德基金孫小明、平安基金李化松 李鑫、浦銀安盛范軍、邵圖投資王子杰、生命保險(xiǎn)資產(chǎn)唐航、生命資產(chǎn)丁丹、泰康養(yǎng)老鐘吉蕓、銀華基金方新一、博時(shí)基金陳雨薇、長城基金艾抒皓、招商證券李哲瀚、浙商證券汪潔、中歐基金虞錦源、中信建投證券閻貴成、中郵證券陳昭旭、創(chuàng)金合信基金周志敏 郭鎮(zhèn)岳、東北證券吳源恒、東方阿爾法程子晴、廣發(fā)基金顧益輝 馮騁 王辰昊、國信證券馬成龍 錢嘉隆、華寶基金強(qiáng)超廷、佳銀資本王吉鵬于2023年2月1日調(diào)研我司。

具體內(nèi)容如下：

問：請(qǐng)介紹一下公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況及展望

答：去年公司海外PC業(yè)務(wù)有一定的下滑，結(jié)構(gòu)上對(duì)毛利也有一些影響，隨著訂單的恢復(fù)，今年P(guān)C業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)能恢復(fù)到正常的水平。隨著去年11月銳凌無線的51%股權(quán)交割后，銳凌無線已經(jīng)完全并表，今年車載業(yè)務(wù)將成為公司第一大業(yè)務(wù)；國內(nèi)廣通遠(yuǎn)馳按照已拓展的客戶和項(xiàng)目來看，今年也將持續(xù)快速增長的態(tài)勢；銳凌無線今年預(yù)計(jì)在收入端沒有太大的增長，但是在海外主要客戶的5G標(biāo)段上會(huì)持續(xù)發(fā)力，力爭獲得更多的5G大單，為海外5G車載的放量和收入的增長打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。海外家庭網(wǎng)關(guān)業(yè)務(wù)去年增速明顯，根據(jù)目前項(xiàng)目定點(diǎn)，今年也將持續(xù)快速增長的態(tài)勢。傳統(tǒng)的支付行業(yè)去年受疫情和消費(fèi)需求的影響，略有下滑，今年預(yù)計(jì)能有所恢復(fù)。其他的泛IOT業(yè)務(wù)整體占比不大，隨著經(jīng)濟(jì)陸續(xù)恢復(fù)，今年預(yù)計(jì)能有改善。整體來講，我們對(duì)今年的業(yè)務(wù)發(fā)展充滿信心，因?yàn)榇箢w粒的車載、網(wǎng)關(guān)、PC市場，都是大客戶中標(biāo)機(jī)制，可見度比較高。

問：請(qǐng)介紹一下廣通遠(yuǎn)馳今年車載業(yè)務(wù)的拓展方向。

答：廣通遠(yuǎn)馳主要供國內(nèi)自主品牌車企，產(chǎn)品形態(tài)以智能模組為主、也向客戶提供數(shù)傳模組。今年會(huì)持續(xù)加大在產(chǎn)品軟件、硬件上的投入，主要是智能座艙領(lǐng)域，進(jìn)一步滿足客戶的市場需求，實(shí)現(xiàn)收入的持續(xù)增長。

問：銳凌無線今年利潤率升的主要措施有哪些？

答：隨著去年11月銳凌無線51%股權(quán)交割完成后，銳凌無線已經(jīng)完全并表。今年利潤提升的主要措施還是集中在降本和增效。在成本端，會(huì)充分發(fā)揮總部集采的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，繼續(xù)挖掘降本空間。在費(fèi)用端，會(huì)加強(qiáng)銳凌無線與廣通遠(yuǎn)馳在研發(fā)上的協(xié)同，減少研發(fā)費(fèi)用的重復(fù)投入，提升整體研發(fā)效率。

問：請(qǐng)介紹一下公司無線網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品及今年的業(yè)務(wù)增長來源？

答：公司無線網(wǎng)關(guān)業(yè)務(wù)以海外市場為主，主要是5G產(chǎn)品出貨，MTK和高通的方案都有。業(yè)務(wù)增長主要源于海外家庭網(wǎng)關(guān)市場由4G向5G切換的市場機(jī)會(huì)，公司從2021年開始大批量出貨，去年增長快速，主要拓展北美市場，接下來會(huì)繼續(xù)拓展歐洲市場，未來預(yù)計(jì)還有較大增長。

問：公司POS產(chǎn)品的芯片國產(chǎn)化進(jìn)展如何？

答：公司應(yīng)用在國內(nèi)支付領(lǐng)域的模組產(chǎn)品主要是Cat1產(chǎn)品出貨，基帶芯片主要來自國產(chǎn)的紫光展銳。中高端以及海外出貨的產(chǎn)品主要是海外芯片居多。

問：今年公司的人員擴(kuò)張計(jì)劃如何？

答：今年員工人數(shù)不會(huì)增加太多。數(shù)傳模組方面，前幾年投入比較大，產(chǎn)品已比較成熟，新增人員主要投入到車載、軟件及新業(yè)務(wù)子公司，整體會(huì)更注重人均效率的提升。

廣和通（300638）主營業(yè)務(wù)：物聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)和應(yīng)用的推廣及其解決方案

廣和通2022三季報(bào)顯示，公司主營收入37.2億元，同比上升30.38%；歸母凈利潤2.86億元，同比下降11.6%；扣非凈利潤2.7億元，同比下降8.88%；其中2022年第三季度，公司單季度主營收入13.03億元，同比上升26.27%；單季度歸母凈利潤8190.99萬元，同比下降32.04%；單季度扣非凈利潤7385.19萬元，同比下降37.82%；負(fù)債率57.23%，投資收益3275.97萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用3445.83萬元，毛利率20.82%。

該股最近90天內(nèi)共有7家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)7家。

以下是詳細(xì)的盈利預(yù)測信息：

融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個(gè)月融資凈流出321.87萬，融資余額減少；融券凈流出383.44萬，融券余額減少。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，廣和通（300638）行業(yè)內(nèi)競爭力的護(hù)城河良好，盈利能力良好，營收成長性優(yōu)秀。財(cái)務(wù)可能有隱憂，須重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：應(yīng)收賬款/利潤率、經(jīng)營現(xiàn)金流/利潤率。該股好公司指標(biāo)3星，好價(jià)格指標(biāo)3星，綜合指標(biāo)3星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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