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百萬實盤已開。前面我買的比較散，后面行情回暖的話，我會不斷優(yōu)化我的實盤持倉，敬請關(guān)注。本人持倉以中長期為主，追求較高的利潤，有較強的風(fēng)險承受能力。我的觀點適合有一定風(fēng)險承受能力的理財者。

中國連續(xù)17年是全球最大的半導(dǎo)體芯片消費國，市場規(guī)模為1865億美元。半導(dǎo)體產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光伏、新能源車、消費電子等領(lǐng)域。同時，半導(dǎo)體也是云計算、元宇宙等創(chuàng)新概念的底層物理基石。

穩(wěn)步發(fā)展的中國實體經(jīng)濟，對半導(dǎo)體的需求量是龐大的。不過可能你沒想到，中國大陸的芯片自給率僅為16.7%，市場規(guī)模只有312億美元。根據(jù)美國半導(dǎo)體協(xié)會的數(shù)據(jù)，2021年，中國大陸半導(dǎo)體的全球市場份額僅為7%。 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備ETF聯(lián)接C

所以，當(dāng)半導(dǎo)體遭遇外部技術(shù)“卡脖子”時，中國舉一國之力，在人才助力、稅收優(yōu)惠等方面，加大了力度，進行技術(shù)攻關(guān)。根據(jù)國務(wù)院的數(shù)據(jù)，到2025年，中國半導(dǎo)體的自給率要達到70%，市場規(guī)模上升到1734至2,445億美元之間，在全球市場份額占比上升到43%至45%。 諾安成長混合 銀河創(chuàng)新成長混合A 天弘中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)C

半導(dǎo)體國產(chǎn)替代的體量從數(shù)百億美元上升到數(shù)千億美元，這其中的市場蛋糕有多大，大家可以自行想象。市場空間大，那么，半導(dǎo)體的行業(yè)盈利狀況如何呢？從近三年的營收平均增速來看，半導(dǎo)體行業(yè)為20.87%，半導(dǎo)體設(shè)備為46.43%，半導(dǎo)體材料為36.24%。而全A股營收增速為9.72%。 長城久嘉創(chuàng)新成長靈活配置混合A 華夏半導(dǎo)體龍頭混合A 富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C

我個人認(rèn)為，市場空間大+行業(yè)盈利幅度大，是半導(dǎo)體股價上漲的雙驅(qū)動力。根據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年1月1日至2021年12月31日，在全球半導(dǎo)體市場具有代表性的費城半導(dǎo)體指數(shù)上漲幅度達到494.77%。同期A股的中證全指半導(dǎo)體指數(shù)上漲幅度為113.52%。

經(jīng)過一年多的調(diào)整，目前，中證全指半導(dǎo)體指數(shù)的PE估值僅為42.69倍，歷史百分位處于近5年的18.75%（數(shù)據(jù)來自wind，截至2023年1月17日），籌碼的性價比凸顯。沒有只跌不漲的板塊。近一個月，半導(dǎo)體行情較為活躍。

基金業(yè)績方面， 華夏半導(dǎo)體龍頭混合C 近1月漲幅達到11.99%，自2022年9月19日成立以來，漲幅達到17.91%。根據(jù)公開的資料顯示，基金經(jīng)理高翔先生鉆研半導(dǎo)體行業(yè)的時間超過6年，上述這只基金的持倉，側(cè)重于半導(dǎo)體行業(yè)的龍頭企業(yè)。

從上述板塊以及基金業(yè)績表現(xiàn)方面來看，半導(dǎo)體的資金支撐力度正在加大，而估值又處于歷史的低谷地帶。我覺得這是布局半導(dǎo)體板塊的“甜蜜地帶”。后面我打算加大半導(dǎo)體主題基金的投入，以捕捉半導(dǎo)體行情東山再起所帶來的風(fēng)口。

我持倉以中、長期為主，沒有盈利，我是不會賣出的。如果我沒有分享賣出的話，所有我持有的其他基金，我都按兵不動。

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