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FM-Radio

市場概述

繼美聯(lián)儲后，市場再度鴿派解讀歐央行和英央行加息，拉加德鷹派講話未扭轉(zhuǎn)市場的加息周期快結(jié)束預(yù)期。納指漲超3%創(chuàng)兩月最大漲幅，距牛市一步之遙，道指盤初轉(zhuǎn)跌后未能轉(zhuǎn)漲，能源板塊跌2.5%。Meta漲超20%創(chuàng)近十年最大漲幅；亞馬遜和谷歌收漲超7%，盤后公布財報后均曾跌超5%，蘋果收漲近4%，盤后財報后跌超3%。加息暫停期望升溫，歐債收益率跳水，10年期英債收益率降30個基點，意債收益率降近40個基點、創(chuàng)近三年最大降幅。歐元跌離九個月高位，英鎊跌超1%，美元脫離九個月低谷。美油連創(chuàng)三周新低，美國天然氣盤中漲超5%后轉(zhuǎn)跌，本周三度創(chuàng)21個月新低。黃金創(chuàng)九個多月盤中新高后轉(zhuǎn)跌。

中國市場方面，滬指全天橫盤震蕩，大消費板塊走強，兩市成交再破萬億；港股高開低走，汽車股全線下跌，蔚來跌超5%，百度漲近5%。

要聞

蘋果收入跌幅六年最大，iPhone銷售2020年來首降，大中華區(qū)收入超預(yù)期，盤后跌4%后一度轉(zhuǎn)漲；谷歌母公司營收利潤遜于預(yù)期，廣告收入為IPO以來第二次下滑，YouTube業(yè)績不佳，谷歌云同比增32%，盤后一度跌超4%；亞馬遜AWS不及預(yù)期，市場擔(dān)憂云業(yè)務(wù)增速熄火，指引低迷，盤后一度跌超5%。
歐洲央行如期加息50基點，承諾3月再加50基點后評估后續(xù)路徑；拉加德稱抗通脹并未大功告成，3月加息后利率也仍未到限制性水平。
英國央行連續(xù)第十次加息，將利率提高50基點，刪除必要時將采取“有力”回應(yīng)措辭，被認(rèn)為暗示可能很快暫停加息；此后行長給暫停加息潑冷水：抗通脹還沒完，通脹預(yù)期面臨迄今最大風(fēng)險。
造車新勢力價格戰(zhàn)開啟，華為問界、小鵬之后，蔚來、埃安、五菱接力降價；特斯拉正在醞釀下一波降價；巴菲特繼續(xù)減持比亞迪。
ChatGPT月活用戶達1億，增速創(chuàng)史上最快；正推出每月20美元的付費訂閱，免費服務(wù)保留。
印度富豪Adani恐陷“死亡螺旋”：資金流動性惡化，股債繼續(xù)遭血洗，1000億美元市值蒸發(fā)；Adani緊急自救，考慮提前償債、釋放股權(quán)質(zhì)押提振信心；高盛稱其債券已觸底；印度財長：Adani危機沒有蔓延風(fēng)險，不會影響印度經(jīng)濟。

美股：道指跌0.11%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.47%，納斯達克漲3.25%。

歐股：歐洲STOXX 600指數(shù)收漲1.35%。德國DAX 30指數(shù)收漲2.16%。法國CAC 40指數(shù)收漲1.26%。英國富時100指數(shù)收漲0.76%。

A股：滬指收報3285.67點，漲0.02%，成交額4287億元。深成指收報12131.20點，跌0.22%，成交額5898億元。創(chuàng)業(yè)板指收報2602.32點，跌0.44%，成交額2094億元。

債市：美國10年期基準(zhǔn)國債收益率跌1.85個基點，報3.3982%。兩年期美債收益率跌1.25個基點，報4.0939%。

商品：WTI 3月原油期貨收跌0.53美元，跌幅0.69%，報75.88美元/桶。布倫特4月原油期貨收跌0.67美元，跌幅0.81%，報82.17美元/桶。COMEX 4月黃金期貨收跌0.6%，連續(xù)第二個交易日下跌，報1930.80美元/盎司。LME期銅收跌34美元，報9052美元/噸。LME期鎳收漲494美元，報29790美元/噸。LME期錫收漲564美元，報29377美元/噸。

要聞詳情

國內(nèi)宏觀

證監(jiān)會：推動提升估值定價科學(xué)性有效性，引導(dǎo)更多中長期資金入市

證監(jiān)會表示，逐步完善適應(yīng)不同類型企業(yè)的估值定價邏輯和具有中國特色的估值體系，更好發(fā)揮資本市場的資源配置功能。

商務(wù)部：2023年將聚焦汽車、家居重點消費推出一批新政策

商務(wù)部表示，進入2023年，我國外貿(mào)領(lǐng)域的主要矛盾，從去年的供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?、履約能力不足，已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)前的外需走弱、訂單下降，這是一個重要的變化。

國內(nèi)公司

造車新勢力價格戰(zhàn)開啟，華為問界、小鵬之后，蔚來、埃安、五菱接力降價；特斯拉正在醞釀下一波降價

巴菲特繼續(xù)減持比亞迪，套現(xiàn)3.5億港元，持股比例降至12.9%

本次減持是2023年巴菲特的第二次減持，也是去年8月首次開始減持以來的第八次，目前伯克希爾哈撒韋持股比例從13.04%降至12.9%。盡管比亞迪H股在去年暴跌28%，但今年迄今已漲超30%。

ChatGPT月活用戶達1億，增速創(chuàng)史上最快；正推出每月20美元的付費訂閱，免費服務(wù)保留；A股港股ChatGPT概念持續(xù)活躍

OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT在今年1月，即推出僅兩個月后，月活躍用戶估計已達1億，成為歷史上增長最快的消費應(yīng)用。值此之際，OpenAI正抓緊為其打造商業(yè)模式，表示正在推出ChatGPT的付費訂閱服務(wù)，每月20美元，同時免費服務(wù)也將繼續(xù)保留。受此影響，A股ChatGPT概念持續(xù)活躍，周三百度美股大漲超13%。國盛證券分析稱，To B仍是AIGC的主要商業(yè)模式。

農(nóng)夫山泉宣布漲價，分析預(yù)計其他品牌不會跟進

農(nóng)夫山泉上調(diào)了杭州市部分規(guī)格桶裝水售價，漲幅10%。此前，農(nóng)夫山泉也曾在上海地區(qū)對桶裝水進行提價。分析稱，中國飲用水競爭已經(jīng)進入了非常內(nèi)卷的周期，從水種來說，農(nóng)夫山泉不具備優(yōu)勢；從品牌效應(yīng)到規(guī)模效應(yīng)，農(nóng)夫山泉有優(yōu)勢但不是碾壓式的優(yōu)勢，其他品牌應(yīng)該不會跟進漲價。

海外宏觀

歐洲央行如期加息50基點，承諾3月再加50基點后評估后續(xù)路徑；拉加德稱抗通脹并未大功告成，3月加息后利率也仍未到限制性水平

英國央行連續(xù)第十次加息，將利率提高50基點，刪除必要時將采取“有力”回應(yīng)措辭，被認(rèn)為暗示可能很快暫停加息；此后行長給暫停加息潑冷水：抗通脹還沒完，通脹預(yù)期面臨迄今最大風(fēng)險

美國四季度生產(chǎn)率創(chuàng)一年最大增幅，勞動力成本增長減速

美國去年第四季度生產(chǎn)率同比增長3％，高于預(yù)期的2.4%，創(chuàng)一年來最大增幅；單位勞動力成本增幅為1.1％，低于預(yù)期的1.5%，創(chuàng)下近兩年來的最低水平。市場普遍認(rèn)為，讓美國勞動力市場降溫，是美聯(lián)儲使核心通脹放緩至2%的唯一方法。美國勞工部最新的第四季度數(shù)據(jù)給出了好的跡象，不過縱觀去年全年，美國勞動力成本創(chuàng)下1982年來最大漲幅。

達利歐：不會看到美聯(lián)儲寬松，市場應(yīng)當(dāng)相信鮑威爾關(guān)于利率前景的表態(tài)

橋水基金創(chuàng)始人達利歐周四在接受媒體對話時表示，關(guān)于FOMC利率的方向，投資者應(yīng)當(dāng)相信美聯(lián)儲主席鮑威爾?！拔艺J(rèn)為，你們不會看到美聯(lián)儲寬松。我認(rèn)為這可能是最簡單、也是最安全的押注?！?/p>

烏防長：俄或于2月24日“沖突一周年”發(fā)動新一輪大規(guī)模進攻

列茲尼科夫表示，俄羅斯已經(jīng)動員了大約50萬人的軍隊，預(yù)計最早于今年2月24日開始新一輪大規(guī)模進攻。

海外公司

蘋果四季度收入跌幅六年最大，iPhone銷售2020年來首降，大中華區(qū)收入超預(yù)期，盤后跌4%后一度轉(zhuǎn)漲

在去年末最重要的消費電子產(chǎn)品購物季，蘋果財報大多遜于預(yù)期。總營收同比跌超5%為2019年以來首次同比下滑，EPS同比跌近11%，iPhone收入跌超8%、Mac收入跌近29%、可穿戴產(chǎn)品收入跌超8%，均遜于預(yù)期。大中華區(qū)和iPad收入均超預(yù)期，服務(wù)收入再創(chuàng)新高，活躍設(shè)備安裝量超過20億創(chuàng)新高。CEO庫克稱，如果不是因為供應(yīng)問題，iPhone本來會實現(xiàn)收入增長。隨著中國在2022年12月份重新放開，預(yù)計需求將更加強勁。蘋果盤后跌4%后轉(zhuǎn)漲。

谷歌母公司營收利潤遜于預(yù)期，廣告收入為IPO以來第二次下滑，YouTube業(yè)績不佳，谷歌云同比增32%，盤后一度跌超4%

谷歌四季度營收和EPS均遜于預(yù)期，連續(xù)第三個季度盈利同比下滑，四季度廣告收入同比跌3.6%，為2004年IPO上市以來第二次下滑，此前的下滑發(fā)生在歐美疫情爆發(fā)后的2020年二季度。四季度YouTube廣告收入同樣遜于預(yù)期并同比跌7.8%，三季度曾為有史以來首次下滑。谷歌云收入雖遜于預(yù)期，但同比增32%，繼續(xù)成為增長引擎。谷歌盤后一度漲1%，隨后迅速轉(zhuǎn)跌4%。

亞馬遜四季度AWS不及預(yù)期，市場擔(dān)憂云業(yè)務(wù)增速熄火，一季度指引低迷，盤后一度跌超5%

亞馬遜四季度業(yè)績略超預(yù)期，但AWS營收不及預(yù)期，且增速為20%，和三季度的27.5%相比大幅放緩。市場擔(dān)憂作為現(xiàn)金奶牛的AWS部門增速將持續(xù)放緩，恐怕將會拖累亞馬遜的業(yè)績。亞馬遜預(yù)計今年一季度收入增速持續(xù)低迷，令投資者擔(dān)心該公司的主要電子商務(wù)業(yè)務(wù)停滯不前。

印度富豪Adani恐陷“死亡螺旋”：資金流動性惡化，股債繼續(xù)遭血洗，1000億美元市值蒸發(fā)；Adani緊急自救，考慮提前償債、釋放股權(quán)質(zhì)押提振信心；高盛稱其債券已觸底；印度財長：Adani危機沒有蔓延風(fēng)險，不會影響印度經(jīng)濟

僅8天，“亞洲前首富”的凈資產(chǎn)已縮水超580億美元，而危機遠(yuǎn)未結(jié)束。陷入困境的印度億萬富翁Adani正在與貸方就提前償還債務(wù)和釋放質(zhì)押股票進行談判，以恢復(fù)市場對其企業(yè)財務(wù)狀況的信心。高盛和摩根大通紛紛唱多Adani，認(rèn)為該集團債券已經(jīng)觸底，印度最大的兩個證交所則將Adani系的六只股票列入觀察名單。媒體分析認(rèn)為，Adani做空事件的持續(xù)發(fā)酵可能會給總理莫迪帶來麻煩，后者正考慮在明年尋求第三個總理任期。

殼牌2022年凈利潤增長一倍以上，遠(yuǎn)超2008年的前紀(jì)錄，創(chuàng)115年歷史新高，四季度凈利潤超預(yù)期

2022年殼牌調(diào)整后凈利潤達到創(chuàng)紀(jì)錄的398.7億美元，遠(yuǎn)超2008年284億美元的前紀(jì)錄，受益于天然氣業(yè)務(wù)強勁增長，四季度凈利潤達到98.1億美元，超出分析師預(yù)期。

行業(yè)/概念

1、智慧礦山丨據(jù)報道，國家發(fā)改委等四部門印發(fā)最新修訂后的《煤礦安全改造中央預(yù)算內(nèi)投資專項管理辦法》?！掇k法》指出，為提升煤炭開采安全水平，促進煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)，保障國家能源安全，擬對符合條件的煤礦安全改造項目給予資金支持。鼓勵推廣應(yīng)用煤礦智能化、自動化技術(shù)裝備和信息基礎(chǔ)設(shè)施，促進煤炭生產(chǎn)方式創(chuàng)新變革。對于大型風(fēng)電光伏基地送受兩端地區(qū)的煤礦、智能化建設(shè)示范煤礦等項目予以重點支持。單個項目中央預(yù)算內(nèi)投資補助比例最高達項目總投資的25%，補助額度最高達3000萬元。

點評：國家發(fā)改委、能源局等8部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年，大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實現(xiàn)智能化；到2035年，各類煤礦基本實現(xiàn)智能化。各產(chǎn)煤大省也紛紛出臺相應(yīng)配套文件。在政策牽引下，智慧煤礦建設(shè)加速。機構(gòu)表示，結(jié)合全國煤礦數(shù)量，我國煤礦智能化建設(shè)將創(chuàng)造萬億級的市場。

2、可降解塑料丨據(jù)全國標(biāo)準(zhǔn)信息公共服務(wù)平臺官網(wǎng)顯示，國家標(biāo)準(zhǔn)《塑料生物基塑料的碳足跡和環(huán)境足跡第1部分：通則》將自2月1日起施行。該標(biāo)準(zhǔn)為生物基塑料碳足跡和環(huán)境足跡的評價提供了標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)依據(jù)的基礎(chǔ)，將助推塑料行業(yè)碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系的建立，引導(dǎo)行業(yè)綠色低碳發(fā)展。

點評：環(huán)保訴求下的政策導(dǎo)向不斷推動傳統(tǒng)塑料材料向可降解塑料轉(zhuǎn)化，可降解塑料應(yīng)用空間廣闊，生物基可降解塑料是新的發(fā)展方向。目前生物降解塑料行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前期，預(yù)計未來3-5年內(nèi)生物降解塑料供應(yīng)和需求都將高速增長。機構(gòu)預(yù)計，到2025年，我國生物降解塑料需求量有望達到260萬噸，市場規(guī)模有望超過500億元。2021年9月國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”塑料污染治理行動方案》，提出推動可生物降解塑料產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。隨著相關(guān)政策持續(xù)推進，可降解塑料滲透率有望持續(xù)提升，需求有望高速增長。

3、養(yǎng)老丨近日，國家市場監(jiān)管總局（標(biāo)準(zhǔn)委）、民政部、商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《養(yǎng)老和家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化專項行動方案》?！缎袆臃桨浮穱@有效滿足老年人多樣化、多層次養(yǎng)老服務(wù)需求，促進家政服務(wù)業(yè)提質(zhì)擴容，提出了到2025年養(yǎng)老和家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作的總體目標(biāo)，以及4大方面、10項重點任務(wù)?！缎袆臃桨浮诽岢?，推動將標(biāo)準(zhǔn)化知識納入養(yǎng)老、家政從業(yè)人員技能培訓(xùn)，建立以標(biāo)準(zhǔn)為支撐、覆蓋從業(yè)人員和服務(wù)機構(gòu)的評價機制。下一步，市場監(jiān)管總局（標(biāo)準(zhǔn)委）將會同民政部、商務(wù)部持續(xù)關(guān)注人民群眾的現(xiàn)實需求，進一步優(yōu)化養(yǎng)老和家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，加速服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提檔升級，以標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)養(yǎng)老和家政服務(wù)業(yè)規(guī)范化、品質(zhì)化、數(shù)字化、融合化發(fā)展，形成標(biāo)準(zhǔn)化與養(yǎng)老和家政行業(yè)聯(lián)動發(fā)展新局面。

4、氨綸丨2月2日，諸暨華海氨綸出廠價上調(diào)2000元/噸，達到36000元/噸，春節(jié)后國內(nèi)氨綸市場均價漲幅超過6%。自2022年二季度開始，氨綸全行業(yè)進入虧損狀態(tài)，開工率大幅下降，部分工廠全停，行業(yè)提價動力充足。

點評：研究機構(gòu)認(rèn)為，春節(jié)后氨綸主流企業(yè)實際庫存僅20天左右，遠(yuǎn)低于行業(yè)正常庫存和平均庫存，隨著元宵節(jié)后下游陸續(xù)開機復(fù)工，氨綸需求有望持續(xù)回暖，同時成本端支撐性強，近期氨綸價格有望持續(xù)上漲。國信證券楊林表示，當(dāng)前行業(yè)盈利底部已過，景氣度有望緩慢復(fù)蘇。

5、 電解鋁丨國家市場監(jiān)管總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會聯(lián)合發(fā)布電解鋁和氧化鋁單位產(chǎn)品能源消耗限額標(biāo)準(zhǔn)，將于2024年1月1日起實施。此前由于電力緊張等原因，國內(nèi)多地已相繼對鋁廠發(fā)布壓減產(chǎn)通知。

點評：電解鋁行業(yè)是能耗大戶，大多采用火力發(fā)電，生產(chǎn)過程中伴隨著高耗能和高碳排放量?！半p碳”目標(biāo)后，中國電解鋁產(chǎn)能天花板已然形成，產(chǎn)能利用率也被控制。宏源期貨表示，近期云南電解鋁產(chǎn)由520萬噸降為400萬噸，之后仍可能再次下降，減停產(chǎn)電解鋁產(chǎn)能或于今年5—6月豐水期恢復(fù)，全國1月電解鋁生產(chǎn)量或?qū)h(huán)比下降。

6、PET | 農(nóng)夫山泉方面證實，從2月1日起，杭州地區(qū)19升桶裝水價格進行調(diào)整，由此前的每桶20元調(diào)整至22元。此前在2022年，農(nóng)夫山泉就曾對上海地區(qū)的19升包裝水進行小幅提價，從每桶26元調(diào)整至28元。

點評：據(jù)悉，PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯）是農(nóng)夫山泉生產(chǎn)產(chǎn)品包裝最主要的原材料。農(nóng)夫山泉財務(wù)負(fù)責(zé)人周震華曾表示，2022年P(guān)ET價格維持歷史高位，比上年增加了30%至40%，公司將努力控制成本漲幅。中金公司認(rèn)為，雖然2023年新增瓶級PET供給較多，但海外幾乎沒有新增產(chǎn)能，中國瓶級PET出口量創(chuàng)5年來新高。2024、2025年，產(chǎn)能增速約7%，將低于10%左右的需求增速。

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