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　　近日雞蛋價(jià)格持續(xù)上演高臺(tái)跳水，6日上午，大品所雞蛋期貨指數(shù)一度跌超1.2%，沖擊3900元關(guān)口，至此7月的漲幅已被沒收一半。雞蛋價(jià)格異動(dòng)，導(dǎo)致市場(chǎng)眼球自然挪移向沉靜多日的豬肉價(jià)格。而近期的生豬產(chǎn)業(yè)再融資熱情升溫，豬周期會(huì)駛向何方?產(chǎn)業(yè)景氣度前景如何?

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局4日消息，7月下旬外三元生豬價(jià)格37.7千克/元，與7月中旬相比環(huán)比下降1.3%。同一天，根據(jù)全國(guó)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)顯示，外三元生豬均價(jià)37.82元每公斤，比前一天僅上漲0.06元。目前，全國(guó)豬肉價(jià)格下跌的省份惟獨(dú)11個(gè)，上漲的省份達(dá)到16個(gè)。

　　就此看來(lái)，從全國(guó)范圍的生豬價(jià)格短期依然是以弱勢(shì)上漲為主，8、9月仍有一定走高潛力。

　　豬周期難升溫

　　眾所周知，能繁(育)母豬存欄量是影響生豬產(chǎn)能的最根本因素，其次不可忽視的是飼料價(jià)格與豬肉進(jìn)口情況。

　　當(dāng)下的能繁母豬存欄量與10個(gè)月后的生豬出欄量高度相關(guān)，即影響今年8、9月的豬肉產(chǎn)能的主要因素是去年10、11月左右的能繁母豬存欄量。

　　WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)去年四季度的母豬存欄量開始觸底反彈，當(dāng)年10、11月持續(xù)歸升，至12月已歸升至2000萬(wàn)頭上方。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)8、9月國(guó)內(nèi)的生豬供贈(zèng)將迎來(lái)一輪反彈，豬價(jià)傾向降溫。

　　能繁母豬存欄量統(tǒng)計(jì)：

　　不過三季度生豬供應(yīng)緊平衡局面不會(huì)因此浮現(xiàn)扭轉(zhuǎn)。受汛情影響，南方多數(shù)地區(qū)陷入生豬供應(yīng)鏈被打斷，導(dǎo)致全國(guó)主要屠宰企業(yè)開工維持在低位，中原期貨的最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，繼6月“硬著陸”后，7月全國(guó)主要屠宰企業(yè)的屠宰量潞傍下滑，到了下半月已逼近150萬(wàn)頭左右，7月最后一周的屠宰企業(yè)開工率環(huán)比下降0.04個(gè)百分點(diǎn)至13.95%。季節(jié)性天氣因素帶來(lái)的重要意外，成了擴(kuò)大豬肉供應(yīng)缺口的直接因素。

　　其次影響國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格的主要因素有三，分辭是飼料價(jià)格、豬肉進(jìn)口和中央存儲(chǔ)凍豬肉投放。

　　作為飼料中的主要蛋白原料，大豆是最值得關(guān)注的因素。我國(guó)三大主糧基本實(shí)現(xiàn)自贈(zèng)自足，但大豆則截然不同。據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，2019年，我國(guó)進(jìn)口大豆約占國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量的84.86%;預(yù)計(jì)今年的大豆消費(fèi)量將達(dá)到1億噸，占全球消費(fèi)需求的30%。

　　2019年，我國(guó)從巴西、美國(guó)進(jìn)口大豆的占比最高，分辭為65%和19%。美國(guó)今年疫情景勢(shì)不樂觀，但天氣因素對(duì)農(nóng)作物生產(chǎn)有利。優(yōu)良率超高的美豆產(chǎn)量預(yù)期上升，7月初我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口大豆量快速上升，根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的消息，7月上旬，中國(guó)買家購(gòu)買大豆高達(dá)104萬(wàn)噸，三季度我國(guó)大豆到港率更充沛。這有利于抑制國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格向年內(nèi)高點(diǎn)4946元/噸再挺近。

　　作為飼料中主要的能量原料，玉米價(jià)格對(duì)飼料價(jià)格的影響也不能忽視。7月，我國(guó)還加速?gòu)拿绹?guó)進(jìn)口玉米，超568萬(wàn)噸訂貨量遏制了國(guó)內(nèi)玉米暴漲之勢(shì)——7月大商所玉米指數(shù)最大漲幅達(dá)9.4%，月末大幅歸落。國(guó)內(nèi)大豆、玉米價(jià)格聯(lián)袂歸落，成本端降溫將導(dǎo)致飼料價(jià)格漲勢(shì)放緩，豬養(yǎng)殖業(yè)也能松一口氣，助力豬周期降溫。

　　而豬肉進(jìn)口方面，經(jīng)歷了自去年11月至今年3月的豬肉進(jìn)口快速增長(zhǎng)后，今年4月，我國(guó)豬肉進(jìn)口量顯著放緩。我國(guó)前5大豬肉進(jìn)口國(guó)為西班牙、德國(guó)、美國(guó)、巴西和加拿大，4月我國(guó)暫停了對(duì)德國(guó)、巴西的肉類進(jìn)口。因海外疫情擴(kuò)散，依賴進(jìn)口還難以補(bǔ)充我國(guó)當(dāng)下的豬肉消費(fèi)缺口。

　　中央存儲(chǔ)凍豬肉投放是調(diào)控豬價(jià)的重要方式。華儲(chǔ)網(wǎng)本周二發(fā)布通知，華商存儲(chǔ)商品管理中央有限公司組織實(shí)施中央存儲(chǔ)凍豬肉投放工作，將于8月7日出庫(kù)投放競(jìng)價(jià)交易2萬(wàn)噸。中新經(jīng)緯梳理發(fā)明，8月7日交易的中央存儲(chǔ)凍豬肉將是年內(nèi)第27次投放，累計(jì)投放量將達(dá)49萬(wàn)噸。

　　近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有關(guān)盡職人指出，下半年消費(fèi)陷入旺季，每年6月至9月豬肉價(jià)格季節(jié)性上漲，今年與疫情防控形勢(shì)好轉(zhuǎn)后的消費(fèi)增長(zhǎng)疊加，約摸階段性上漲的壓力偏大一些。預(yù)計(jì)今年豬肉進(jìn)口比去年增添100萬(wàn)噸，禽肉產(chǎn)量增添100萬(wàn)噸。綜合考慮，市場(chǎng)供贈(zèng)是有保障的。

　　綜合上述情況，疊加中秋、國(guó)慶和秋季開學(xué)季等因素，三季度下半場(chǎng)的豬肉價(jià)格仍有反彈空間，處于可控范圍。中金公司7月下旬的研報(bào)觀點(diǎn)以為，預(yù)計(jì)今年全年豬出欄量約42625萬(wàn)頭，出欄豬均重提高會(huì)抵銷部分出欄量下滑的影響，全年的豬肉產(chǎn)量降幅約摸縮減至11%左右。結(jié)合進(jìn)口不斷定性影響，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)豬肉總供贈(zèng)量同比下降7%。中期而言，豬肉供需會(huì)維持緊平衡。

　　豬產(chǎn)業(yè)公司定增熱情大幅上升

　　主營(yíng)飼料、肉類加工與養(yǎng)殖的唐人神昨晚披露非公開辟行A股股票預(yù)案，該預(yù)案顯示公司大力加強(qiáng)生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目——準(zhǔn)備對(duì)生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目、飼料生產(chǎn)項(xiàng)目投資15.61億元;擬通過定增募捐資金總額不超過15.5億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將大比例投入養(yǎng)殖，其中9.5億元用于生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目(集中在云南與甘肅)，2.5億元用于飼料生產(chǎn)項(xiàng)目(集中在甘肅與重慶)，3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　唐人神此舉也讓年內(nèi)公開定增準(zhǔn)備的豬產(chǎn)業(yè)公司總數(shù)升至7家，其中項(xiàng)目融資6家，引入戰(zhàn)略投資者1家，擬募資金額合計(jì)近248億元;而全年僅有溫氏股份、天邦股份等3家豬產(chǎn)業(yè)公司公開定增方案，擬募資合計(jì)逾38億元。豬產(chǎn)業(yè)公司再融資熱情顯然好于去年。

　　從目前的年內(nèi)公開定增準(zhǔn)備的豬產(chǎn)業(yè)公司明細(xì)可見，拋出再融資擴(kuò)張準(zhǔn)備的光陰較為集中，基本集中于二季度，而且籠罩了產(chǎn)業(yè)鏈——飼料、養(yǎng)殖、屠宰和肉類加工——上各個(gè)頭部企業(yè)，及業(yè)務(wù)跨界綜合性較強(qiáng)的公司，體現(xiàn)了業(yè)內(nèi)全面熱情上升。

　　根據(jù)2019年年報(bào)，唐人神的飼料業(yè)務(wù)收入占比達(dá)88.25%，豬產(chǎn)業(yè)占比為5.23%;新希翼的飼料占比51.17%，豬產(chǎn)業(yè)占比為9.12%;正邦科技的飼料業(yè)務(wù)占比為47.98%，養(yǎng)殖業(yè)占比為46.42%。金新農(nóng)的飼料業(yè)務(wù)占比57.91%。

　　各大公司定增準(zhǔn)備中對(duì)生豬養(yǎng)殖的投入比例較高。其中是代表是：新希翼準(zhǔn)備將募資中近84%的資金用于生物產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，豬肉加工業(yè)務(wù)占比逾94%;唐人神的這一占比逾61%。屠宰與豬肉加工占比超92%的雙匯發(fā)展也在去年年報(bào)中稱，將適當(dāng)發(fā)展飼料業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)，盡善豬肉產(chǎn)業(yè)鏈;公司在5月公開的定增準(zhǔn)備中表示，擬將準(zhǔn)備募資中的12.57億元用于生豬養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目。

　　多數(shù)公司最新生豬簡(jiǎn)報(bào)數(shù)據(jù)向好，也映襯出豬產(chǎn)業(yè)再融資熱情上升的底氣。如唐人神今日公開最新的7 月生豬銷售簡(jiǎn)報(bào)顯示，因生豬產(chǎn)能加速釋放，公司當(dāng)月生豬銷量逾8.2萬(wàn)頭，環(huán)比上升41.3%;銷售收入合計(jì)2.3億元，環(huán)比上升41.7%。正邦科技今日的公告稱，7月生豬銷售91.18萬(wàn)頭，環(huán)比增長(zhǎng)31.37%，銷售收入31.29億元，環(huán)比增長(zhǎng)34.67%，銷售均價(jià)36.62元/公斤，環(huán)比增長(zhǎng)9.31%。

　　而生豬養(yǎng)殖集中度最高的牧原股份則選擇了以債券融資的形式募資并用于擴(kuò)產(chǎn)。二季度伊始，公司公開包括可續(xù)期公司債、對(duì)付賬款資產(chǎn)支持票據(jù)業(yè)務(wù)等工具在內(nèi)的120億元融資準(zhǔn)備。4月末，牧原集團(tuán)南陽(yáng)市“百場(chǎng)千萬(wàn)”工程生豬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目獲政府備案，估算總投資303.93億元，預(yù)計(jì)明年年底盡工。

　　去年10月至今年4月，能繁母豬存欄量持續(xù)歸升，隨著突發(fā)天氣因素的消退，強(qiáng)勢(shì)豬周期難歸歸，供贈(zèng)緊平衡格局將持續(xù)，產(chǎn)業(yè)景氣度會(huì)維持在高位。

　　我國(guó)目前的生豬產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能距離2015至2018年均勻70000萬(wàn)頭的水平，仍有相當(dāng)差距。欲實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部去年底在《加快生豬生產(chǎn)恢重發(fā)展三年舉動(dòng)方案》中提出的“確保2020年年底前產(chǎn)能基本恢重到接近常年的水平，2021年恢重正常。”一目標(biāo)，行業(yè)仍需努力。