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　　農(nóng)業(yè)部公開(kāi)2016年6月份4000個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)生豬存欄信息:6月生豬存欄數(shù)環(huán)比上漲0.7%，生豬存欄量歸升至37634萬(wàn)頭；母豬存欄與上個(gè)月持平，母豬存欄仍為3760萬(wàn)頭，但同比依然下降超過(guò)3個(gè)百分點(diǎn)。生豬存欄數(shù)量潞傍增添，意味著國(guó)內(nèi)的生豬供應(yīng)逐漸恢重。

　　豬價(jià)周末見(jiàn)底，后期或略有歸升。據(jù)博亞和訊監(jiān)測(cè)，2016年7月14日全國(guó)外三元生豬均價(jià)為18.74元/公斤，較上周同期持平；仔豬均價(jià)為45.79元/公斤，周環(huán)比下降0.8元/公斤。環(huán)保因素導(dǎo)致豬價(jià)維持高位。中期看，申萬(wàn)農(nóng)業(yè)此前提醒，11個(gè)以上的省份或大幅新增禁養(yǎng)縣，去供贈(zèng)歸頭再來(lái)，成為板塊重要催化。環(huán)保因素是此前生豬養(yǎng)殖行業(yè)如此徹底去產(chǎn)能的重要因素之一。即便現(xiàn)在豬價(jià)處于歷史高位，華南地區(qū)，尤其是此前明確公開(kāi)禁養(yǎng)縣的浙江、福建、廣東地區(qū)的農(nóng)戶仍處于退出狀態(tài)，惟獨(dú)東華北地區(qū)散戶目前補(bǔ)欄踴躍性更強(qiáng)。我們從農(nóng)業(yè)部獲悉，未來(lái)2個(gè)月內(nèi)，或出臺(tái)關(guān)于《中國(guó)重點(diǎn)水系周邊地區(qū)養(yǎng)殖規(guī)劃》(暫定名)，緊跟十三五生豬養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)劃內(nèi)容，對(duì)重點(diǎn)水源地及周邊水系地區(qū)養(yǎng)殖規(guī)模做出限制，有至少11個(gè)新省份會(huì)新增禁養(yǎng)縣，大批散戶還將退出，成為生豬供贈(zèng)側(cè)改革的重要催化劑。因此，生豬去產(chǎn)能中波折較多，產(chǎn)能去化有所反重，集體看未來(lái)豬價(jià)仍維持高位。

　　大體重肥豬出清，洪水和9月后的旺季或促價(jià)格短期上行。豬價(jià)持續(xù)下跌一月有余，長(zhǎng)期下跌趨勢(shì)進(jìn)一步降低了人們對(duì)生豬市場(chǎng)后市的期待值，6月市場(chǎng)以“牛豬”去庫(kù)存為主要基調(diào)，陷入7月份，出欄生豬體重降低，超大豬已出售殆盡，市場(chǎng)依然未見(jiàn)歸暖曙光，部分地區(qū)養(yǎng)殖戶為降低損失，增添出欄量，出欄生豬體重已顯然下降，局部可以降低到100-110公斤以下。南方暴雨洪災(zāi)影響依然為消除，交通運(yùn)輸受到不同程度影響，南方局部漲跌互現(xiàn)。廣西、湖北兩省價(jià)格今日率先浮現(xiàn)反彈。另一方面，9月中旬中秋和10月國(guó)慶都是消費(fèi)旺季，形成需求催化，推動(dòng)短期價(jià)格有望上行至22-23元/公斤。

　　但從中期來(lái)看，生豬產(chǎn)能變幻的兩股因素仍在僵持。一方面，規(guī)模戶補(bǔ)欄踴躍性在提升，東北又開(kāi)始推廣能繁母豬補(bǔ)貼，農(nóng)戶踴躍性提升；另一方面，南方禁養(yǎng)縣增添，環(huán)保壓力導(dǎo)致豬場(chǎng)仍有在關(guān)?，F(xiàn)象。因此，未來(lái)一段光陰母豬存欄或浮現(xiàn)高不成、低不就的情況。

　　不過(guò)，留存更新母豬的養(yǎng)殖效率水平顯著提升，因此，不考慮約摸存在的洪水影響，生豬存欄向上趨勢(shì)已經(jīng)基本確立。我們以為，豬價(jià)8月下旬前還有一波上漲，9月后下跌，年底前再有一波上漲，仍有望浮現(xiàn)22元/公斤的高點(diǎn)。（申萬(wàn)宏源）