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2022-12-04
養(yǎng)殖板塊午后持續(xù)下跌 豬肉批發(fā)價環(huán)比下降 還有哪些個股值得關(guān)注
更新時間：2022-03-15 04:33:20作者：未知
11月15日，雞肉、豬肉等養(yǎng)殖概念股集體大跌，拖累股指，板塊跌幅均超3%，得利斯跌停，立華股份、龍大肉食等均跌超5%。
消息面上，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測，11月8日—11月14日，豬肉批發(fā)價格為49.84元/公斤，環(huán)比下降4.4%。另外，牛、羊肉批發(fā)價格分辭為69.69元/公斤和67.92元/公斤，環(huán)比分辭微降0.1%和0.4%;雞蛋批發(fā)價格為11.51元/公斤，環(huán)比下降5%。
未來，豬周期價格的下行是將持續(xù)還是有望重新立上高點，業(yè)內(nèi)相關(guān)人士表示，前期價格沖得太高，所以會有一定歸落。近期豬價下行只是正常調(diào)整，并非拐點。因此，目前母豬缺口依然很大，雖然進口豬肉對豬價短期內(nèi)會有所影響，但從長期來看，國內(nèi)豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)受此影響依然有限，年內(nèi)業(yè)績有著高增長預(yù)期公司值得重點關(guān)注，
真到頂了?豬肉批發(fā)價環(huán)比下跌 豬肉股應(yīng)聲重挫!北上資金開始出貨
中國的豬肉消費量約占世界總量的一半，隨追薯肉供應(yīng)緊張，中國一方面出臺政策攙扶，加大生豬養(yǎng)殖。
日前，國務(wù)院總理李克強主持召開的經(jīng)濟形勢能手和企業(yè)家座談會，就再次提及了“豬肉問題”。在座談會上，大型養(yǎng)殖公司溫氏食品盡職人還發(fā)了言。在這個光陰節(jié)點，專門邀請養(yǎng)豬大戶參加座談，用意十分深刻。
今日發(fā)改委網(wǎng)立公開，為深入分析生豬市場產(chǎn)銷價格形勢，更好有針對性地做好后期生豬市場保供穩(wěn)價工作，2019年11月6日至9日，發(fā)改委價格司派出調(diào)研組赴四川省旺蒼縣，重慶市彭水苗族土家族自治縣開展專題調(diào)研，通過實地調(diào)研及召開座談會，聞取各方面的建議和建議。
諸多政策的逐漸落實，生豬養(yǎng)殖環(huán)境發(fā)生了踴躍變幻。昨日，國新辦新聞發(fā)布會上，國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人劉愛華表示，各級政府最近采取多種方式增添豬肉供應(yīng)，及時啟動了社會救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲聯(lián)動的機制，加大對艱難群眾的生存補貼。隨著相關(guān)政策措施落實落地，生豬產(chǎn)能會逐漸恢重，豬肉價格將逐漸企穩(wěn)。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測表明，目前全國生豬存欄下降幅度顯然收窄，能繁母豬存欄環(huán)比止降歸升。8月份能繁母豬存欄環(huán)比降幅為9.1%，9月份降幅收窄至2.8%，10月份能繁母豬存欄環(huán)比則增長0.6%。按此趨勢，年底前生豬產(chǎn)能有望實現(xiàn)探底歸升，市場供應(yīng)將逐漸增添，明年有望基本恢重到正常水平。
另一方面，中國踴躍擴大豬肉進口，彌補國內(nèi)供應(yīng)不足。中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，9月中國進口豬肉近16.2萬噸，同比增長71.6%，金額逾25億元，是去年同期的2.5倍以上。前三季度，中國進口豬肉約132.6萬噸，同比增長43.6%，金額逾183億元，同比增長74.6%。
2018年，具有豬肉出口至中國資質(zhì)的國家主要有德國、巴西、美國、丹麥等21個國家。今年中國政府準(zhǔn)許豬肉進口的國家又增添中亞的哈薩克斯坦、南美的阿根廷。
海關(guān)總署信息顯示，目前已新增意大利9家豬肉企業(yè)自2019年8月20日及以后生產(chǎn)的符合中國請求的寒凍豬肉產(chǎn)品輸華。立陶宛一肉類加工企業(yè)符合中國進口標(biāo)準(zhǔn)，也在近期正式列入獲準(zhǔn)向中國出口寒凍牛肉的外國企業(yè)之一。
上市公司踴躍擴大生豬養(yǎng)殖
相關(guān)上市公司也踴躍響應(yīng)政府號召，擴大生產(chǎn)規(guī)模，增添市場供應(yīng)。
11月14日，康達(dá)爾(000048)公告與廣東省梅州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局簽署了《康達(dá)爾梅州市年出欄60萬頭生豬產(chǎn)業(yè)鏈項目投資框架協(xié)議》，投資金額共約15億元。
11月11日，以飼料業(yè)務(wù)起家的傲農(nóng)生物(603363)也公告擬投資3720萬元合作設(shè)立吉安市傲源養(yǎng)殖有限公司，作為《租賃意向協(xié)議》下新建豬場的承租方，開展生豬養(yǎng)殖及銷售等業(yè)務(wù)。10月末以來，該公司已相繼公告將投資8000萬元設(shè)立濱州傲農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開辟有限公司，并向建德市鑫欣生豬養(yǎng)殖有限公司增資5200萬元。
而早在今年6月，天邦股份(002124)就曾公告與浙農(nóng)發(fā)集團擬合作在5年之內(nèi)建成年出欄500萬頭生豬的產(chǎn)業(yè)基地。今年8月，牧原股份(002714)公告擬斥資1.2億元，在6家知名養(yǎng)殖縣設(shè)立子公司，每家子公司注冊資本擬定2000萬，均用于畜牧養(yǎng)殖及銷售等業(yè)務(wù)。同月，唐人神(002567)也公告準(zhǔn)備投資3億元，在祿豐縣設(shè)立生豬綠色養(yǎng)殖項目，達(dá)產(chǎn)后實現(xiàn)年產(chǎn)生豬15萬頭。該公司今年綠澍與多個縣設(shè)立養(yǎng)豬項目，累計產(chǎn)能將達(dá)100萬頭。
北上資金出貨豬肉股
在諸多舉措并舉下，豬肉價格大幅上漲的勢頭終于有所扼制，市場嗅覺敏銳的資金對豬肉概念股的持有開始松動。
豬肉龍頭企業(yè)溫氏股份三季報業(yè)績亮，前三季度實現(xiàn)營收483.08億元，同比增長18.29%;凈利潤60.85億元，同比增長109.84%，其中三季度單季凈利潤47.02億，同比大幅增長137.17%。但就是這樣優(yōu)良的業(yè)績，北上資金本周小幅賣出溫氏股份100多萬股，持股由1.61億股的歷史最高點，小幅歸撤至1.6億股。今日截止午間收盤，溫氏股份2.92%，這已是溫氏股份第6日收陰線。
并不是所有生豬養(yǎng)殖企業(yè)都受益豬肉價格的上漲，在豬肉價格狂飆的時候，新五豐前三季度非但沒賺錢，反而虧損4174萬元。從去年底至今年初，新五豐上漲逾5倍，隨著股價的高估，三季報的虧損，和豬肉價格有見頂?shù)内厔?，北上資金近期近乎空倉減持新五豐，持股由逾900萬股，降至最低不到62萬股。新五豐截至今日午間收盤下跌4.07%，這已是新五豐持續(xù)第6個交易日下跌，從最高點16.5元，跌至今日午間收盤8.01元，股價被腰斬一半以上。
天康生物、龍大肉食、天邦股份、牧原股份等豬肉概念股近期都被北上資金大幅減持。
機構(gòu)觀點
平安證券表示，當(dāng)前豬肉價格上漲幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出豬肉的基本面，且近期伴隨豬肉價格達(dá)到50元每公斤的高位，價格對需求影響進一步顯現(xiàn)，以為未來豬肉價格會持續(xù)上漲趨勢，但空間已經(jīng)較為有限。
國開證券預(yù)計，2020年上半年豬肉價格仍將維持高位， 2019年內(nèi) CPI破4、短期破5的概率較大。雖然目前拉動CPI的主要奉獻(xiàn)來自豬肉，但是通脹預(yù)期的擴散與強化是需要警覺的，短期而言貨幣政策有放松約摸但空間有限。
華泰證券預(yù)計，2019年11月-2020年1月，生豬價格高位有望打破50元/公斤，測算豬肉將拉動CPI增幅為4.51%。由于產(chǎn)能大幅下降，豬肉造成的CPI壓力約摸率會向來持續(xù)到明年6月。豬價沖高疊加年節(jié)消費，和其他肉類蛋白價格受豬肉帶動，將塑造年末漲價行情，對CPI造成壓力。在當(dāng)前時點，建議充沛掌握漲價的投資主線;豬、雞養(yǎng)殖行業(yè)有望充沛釋放利潤。
新時代證券表示，豬肉價格上漲已經(jīng)帶動其他食品和餐飲價格上漲，這會提高居民的生存成本，歷史上這種情況往往伴隨貨幣政策收緊，但本輪周期不太一樣，CPI與核心CPI增速極度分化，這表明需求仍很疲弱，意味著物價上漲主要由供贈因素導(dǎo)致，即便收緊政策也改變不了未來豬肉短缺的事實，針對豬肉價格上漲，目前主要通過增添供贈方式來對付。不過，由于食品占居民消費的比重仍較大，若物價漲幅長期高居不下，不消除貨幣政策會更加中性。
兩部梅守拳出擊 豬肉股遭“血洗”!人均市值縮水1.5萬 半晌蒸發(fā)市值近200億
未來，豬周期價格的下行是將持續(xù)還是有望重新立上高點，業(yè)內(nèi)相關(guān)人士表示，前期價格沖得太高，所以會有一定歸落。近期豬價下行只是正常調(diào)整，并非拐點。按照以往照例，原來國內(nèi)每年7億生豬產(chǎn)能，需要3000萬頭母豬供贈，而目前存欄母豬惟獨1000多萬頭。
因此，目前母豬缺口依然很大，雖然進口豬肉對豬價短期內(nèi)會有所影響，但從長期來看，國內(nèi)豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)受此影響依然有限。
年內(nèi)業(yè)績有著高增長預(yù)期公司值得重點關(guān)注，證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，以預(yù)告(下限)、和機構(gòu)預(yù)料業(yè)績(每股預(yù)料機構(gòu)超3家)來看，12股今年凈利潤有望實現(xiàn)增長，7股凈利潤增幅有望超100%。
正邦科技獲12家機構(gòu)預(yù)料，年內(nèi)凈利潤增幅有望超1000%，公司形成了“飼料獸藥-種豬育種-商品豬養(yǎng)殖”一體化產(chǎn)業(yè)鏈，17年生豬出欄量342.25萬頭，出欄規(guī)模在A股生豬養(yǎng)殖類上市公司中排名第三。
牧原股份獲12家機構(gòu)預(yù)料，年內(nèi)凈利潤增幅有望超800%;益生股份機構(gòu)預(yù)料凈利潤下限達(dá)到520.11%。
值得一提的是，預(yù)料凈利潤增幅超50%的9股中，正邦科技、唐人神、天邦股份等股前三季凈利潤增幅并不高，但年內(nèi)凈利潤增幅均有望超200%，也就是說這些公司的業(yè)績有望在今年四季度重點發(fā)力。
另外，北上資金11月以來大手筆加倉了益生股份、唐人神及天康生物，持股比例較10月末均增添了0.5個百分點以上。