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核心觀點(diǎn):

1)禽鏈行情仍 未結(jié)束,建議潞傍持有。目前天氣相對(duì)照較涼爽,養(yǎng)殖戶出欄意愿不強(qiáng),屠宰場(chǎng)收購(gòu)難度有所加大,預(yù)計(jì)價(jià)格短期內(nèi)將在現(xiàn)有水平上有所提升。從市場(chǎng)情緒看,投資 者對(duì)白羽雞的信心依然堅(jiān)定,大部分預(yù)期明年行業(yè)將會(huì)浮現(xiàn)顯然短缺,進(jìn)而帶來(lái)較大的價(jià)格行情,所以在雞價(jià)疲軟之時(shí)股價(jià)仍保持上漲態(tài)勢(shì)。我們對(duì)白羽雞行業(yè)的觀 點(diǎn)仍沒(méi)有變幻,由于西班牙和新西蘭產(chǎn)能分辭為4萬(wàn)套/月和1.2萬(wàn)套/月,預(yù)期今年進(jìn)口量不足45萬(wàn)套,相比80萬(wàn)套左右的均衡需求量顯著不足,即使明年 美國(guó)和法國(guó)等恢重引種,預(yù)計(jì)白羽雞協(xié)會(huì)也會(huì)加強(qiáng)進(jìn)口量控制,前幾年的嚴(yán)重過(guò)剩情況難再浮現(xiàn),行業(yè)集體有望陷入良性盈利時(shí)期。投資標(biāo)的上看,禽鏈上市公司圣農(nóng)發(fā)展、益生股份、民和股份、仙壇股份均有機(jī)會(huì)。從產(chǎn)業(yè)鏈的盈利分析,圣農(nóng)發(fā)展的單位盈利水平提升的空間最大,加上新建產(chǎn)能逐漸投產(chǎn),出欄量將穩(wěn)步增長(zhǎng),帶來(lái)較大業(yè)績(jī)彈性,所以我們?nèi)园阉袨榍萱湹氖走x。

2)豬價(jià)近期漲勢(shì)顯然,養(yǎng)豬股調(diào)整已到位,關(guān)注短期機(jī)會(huì)。8月2日以來(lái),受臺(tái)風(fēng)“妮妲”影響,和養(yǎng)殖戶挺價(jià)惜售等緣故,豬價(jià)上漲趨勢(shì)顯然,截止8月5日,全國(guó)生豬均價(jià)已漲至18.45元/公斤,短期內(nèi)約摸仍將以慢漲為主。由于養(yǎng)豬股已調(diào)整多日,目前龍頭個(gè)股溫氏股份、牧原股份16年估值僅12倍,二線品種雛鷹農(nóng)牧、正邦科技也僅15倍,調(diào)整已經(jīng)到位,若短期內(nèi)豬價(jià)持續(xù)上漲,建議關(guān)注投資機(jī)會(huì)。標(biāo)的上除了龍頭溫氏和牧原,天邦股份16-18年生豬出欄將快速放量,盈利增速加快,加上并購(gòu)預(yù)期強(qiáng)烈,建議踴躍配置。

3)中央和地方國(guó)企改革提 速,掌握農(nóng)業(yè)相關(guān)個(gè)股投資機(jī)會(huì)。7月26日,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與重組的指導(dǎo)建議》提出,進(jìn)一步優(yōu)化國(guó)有資本配置,促進(jìn)中央企業(yè) 轉(zhuǎn)型升級(jí),請(qǐng)求抓好四項(xiàng)重點(diǎn)工作,即鞏固加強(qiáng)一批,創(chuàng)新發(fā)展一批,重組整合一批,清理退出一批。中央層面的國(guó)企改革陷入落實(shí)階段。從地方層面上看,7月以 來(lái),全國(guó)多個(gè)地方政府先后召開有關(guān)國(guó)企改革的會(huì)議,尤其上海等地進(jìn)度顯然較快。受到踴躍政策的提振,近期資本市場(chǎng)對(duì)國(guó)企改革的炒作開始升溫,農(nóng)業(yè)板塊中也 不乏改革預(yù)期強(qiáng)烈的相關(guān)標(biāo)的,我們根據(jù)主業(yè)情況、市值大小,大股東情況綜合分析,建議大家重點(diǎn)關(guān)注:中糧屯河、開創(chuàng)國(guó)際、中牧股份、南寧糖業(yè)、正虹科技、敦煌種業(yè)。

一周市場(chǎng)表現(xiàn):本周大盤表現(xiàn)平衡,僅微幅上漲0.01%,農(nóng)業(yè)股也沒(méi)有顯然行情,上漲0.21%,略跑贏大盤。子板塊看,禽養(yǎng)殖潞傍保持上漲態(tài)勢(shì),周漲幅3.65%,圣農(nóng)發(fā)展、益生股份分辭上漲4.96%、4.27%。林木及加工板塊漲幅第二,主要由于*ST景谷漲幅達(dá)7.68%。本周疫苗板塊調(diào)整幅度相對(duì)較大,相關(guān)個(gè)股都有不同程度下跌,其中瑞普生物、中牧股份分辭下跌5.88%、4.74%。其他漲幅較大個(gè)股為唐人神6.20%、星河生物5.06%,跌幅較大個(gè)股為國(guó)投中魯-6.36%、福成股份-6.12%。

主要不斷定因素:農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格大幅下降。