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　　目前國(guó)內(nèi)生豬市場(chǎng)呈現(xiàn)產(chǎn)能修重與非瘟并存的格局，重養(yǎng)過(guò)程中三元雜留種大幅增添，驅(qū)使母豬存欄恢重快于生豬存欄變量，高補(bǔ)高淘的模式貫通整個(gè)養(yǎng)殖市場(chǎng)，因大型養(yǎng)殖企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平及防疫能力偏強(qiáng)，生豬重養(yǎng)進(jìn)程快于中小散戶(hù)，當(dāng)前市場(chǎng)養(yǎng)殖效益仍處高位，疊加政府勉勵(lì)措施的支持，養(yǎng)殖端補(bǔ)欄踴躍性較高，需求端受重要突發(fā)公共衛(wèi)生事件影響疊加高價(jià)抑制消費(fèi)，消費(fèi)端改善仍偏徐徐，生豬市場(chǎng)產(chǎn)需缺口趨于逐漸緩解。

　　一、生豬市場(chǎng)產(chǎn)能修重與非瘟并存

　　ASF疫情將大部分產(chǎn)能較落后的養(yǎng)殖企業(yè)淘汰出局，而生豬供應(yīng)缺口也因此被顯然放大，2018年8月3日，遼寧省沈北新區(qū)發(fā)明首起非洲豬瘟疫情，生豬存樂(lè)賾2018年11月開(kāi)始持續(xù)下降，到2019年10月累計(jì)下降四成以上，能繁母豬存欄量同樣持續(xù)下降，直到2019年10月浮現(xiàn)上升。受非瘟疫情影響，2019年全年豬肉產(chǎn)量同比下降21%，預(yù)計(jì)2020年豬肉產(chǎn)量下降20%。截至目前非洲豬瘟疫情已得到一定控制，非洲豬瘟疫情零星發(fā)生，仔豬調(diào)運(yùn)查出非洲豬瘟陽(yáng)性率高，散戶(hù)補(bǔ)欄受高價(jià)與疫情干擾相對(duì)謹(jǐn)慎，7月南方暴雨，加上高溫高濕環(huán)境令非瘟疫情發(fā)生頻次增添，疫情雖有所抬頭，但仍未改變能繁母豬與生豬恢重態(tài)勢(shì)。未來(lái)生豬市場(chǎng)非瘟疫情將處于可控范圍內(nèi)，生豬市場(chǎng)產(chǎn)能修重與非瘟并存，隨著養(yǎng)殖企業(yè)防疫等措施的提高，疫情可控背景下對(duì)價(jià)格影響也將有所減弱。

　　二、能繁母豬存欄量持續(xù)恢重 生豬存欄環(huán)比增添

　　自去年10月份以來(lái)，能繁母豬存欄量已經(jīng)持續(xù)9個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)。7 月份，三元母豬存欄潞傍支撐母豬存欄恢重，全國(guó)能繁母豬存欄持續(xù) 9 個(gè)月增長(zhǎng)，據(jù)博亞和訊自有數(shù)據(jù)庫(kù)跟蹤統(tǒng)計(jì)測(cè)算，7 月末，三元母豬存欄量超 2000 萬(wàn)頭，占能繁母豬比重超 60%。南方水災(zāi)影響下，疫情雖有所抬頭，但仍未改變能繁母豬與生豬恢重態(tài)勢(shì)。據(jù)監(jiān)測(cè)，2020 年 7月末，能繁母豬存欄環(huán)比增添 1.67%，同比增添 17.21%;全國(guó)生豬存欄環(huán)比增添 3.37%，同比下降 19.01%，南方地區(qū)存欄恢重壓力較大，北方地區(qū)增幅強(qiáng)于南方。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，6 月份能繁母豬存欄環(huán)比增長(zhǎng) 3.9%，同比增添 3.6%，這是自2018年4月以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，也是一個(gè)重要拐點(diǎn)。

　　母豬補(bǔ)欄情況：受降雨影響，南方市場(chǎng)補(bǔ)欄推遲，投資建廠(chǎng)進(jìn)程有所放緩，隨著天氣因素影響緩解，規(guī)模場(chǎng)補(bǔ)欄與新建場(chǎng)投產(chǎn)踴躍;歸交二元母豬供應(yīng)量趨增，臃適三元母豬潞傍大量留種，部分場(chǎng)三元母豬占比高達(dá) 70%-80%;市場(chǎng)母豬供不應(yīng)求，價(jià)格潞傍攀升，截止月底，50 公斤左右二元母豬價(jià)格高價(jià)達(dá) 6500 元/頭，歸交二元母豬價(jià)格高達(dá) 5000 元/頭左右。

　　三、仔豬供應(yīng)量環(huán)比增添 規(guī)模企業(yè)重產(chǎn)踴躍性高

　　2019 年 12 月至 2020 年 1 月大量留種三元母豬在今年 2 月份配種，高盈利刺激下后備母豬全力配種，支撐 6 月份新生仔豬供應(yīng)量環(huán)比潞傍增添，因此 7 月份斷奶仔豬供應(yīng)量增添，同比降幅潞傍收窄。博亞和訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，7 月全國(guó)仔豬供應(yīng)量環(huán)比增添6.7%，同比下降 5.84%。

　　仔豬補(bǔ)欄情況：市場(chǎng)仔豬供應(yīng)偏緊，價(jià)格水漲船高，對(duì)外購(gòu)散戶(hù)來(lái)講成本壓力猛增，重養(yǎng)進(jìn)程較緩，而規(guī)模場(chǎng)放養(yǎng)勢(shì)頭依然較強(qiáng)，牧原股份(002714,股吧)在滿(mǎn)意自身需求情況下，對(duì)外銷(xiāo)售部分仔豬，溫氏股份(300498,股吧)、新希翼、正邦科技(002157,股吧)、雙胞胎等規(guī)模企業(yè)重產(chǎn)踴躍性仍高。7 月底，仔豬價(jià)格保持在 2000 元/頭左右。

　　四、出欄體重維持高位 7月生豬出欄有所增添

　　生豬及豬肉產(chǎn)能缺口仍存，在育肥成活率、出肉率相對(duì)穩(wěn)定情況下，出欄體重成為影響單位豬肉產(chǎn)量的關(guān)鍵因素，通常情況下，考慮飼料經(jīng)濟(jì)性和豬舍使用率，生豬出欄體重穩(wěn)定，普通是保持在100-110公斤水平。2019年以來(lái)，生豬價(jià)格大幅上漲，養(yǎng)殖戶(hù)多通過(guò)壓欄來(lái)擴(kuò)大頭均利潤(rùn)，2019年以來(lái)生豬出欄均重要幅增添，2020年生豬出欄均重高達(dá)120-135公斤，同比增添近10%。

　　7 月份，前半月豬價(jià)持續(xù)上漲至高位，多已達(dá)到養(yǎng)殖端出欄心理價(jià)位，前期壓欄生豬出欄踴躍性逐漸提高;南方降雨緩解，部分水泡豬快速出欄，局地疫病發(fā)生浮現(xiàn)生豬集中出欄現(xiàn)象，部分小體重生豬出欄，集體生豬出欄體重有所下降。據(jù)博亞和訊測(cè)算，7 月份生豬出欄量環(huán)比增添 6.45%，同比下降 36.08%，豬肉產(chǎn)量環(huán)比增添 5.66%，同比下降 25.18%。

　　五、國(guó)儲(chǔ)凍豬肉投放情況

　　我國(guó)為踴躍對(duì)付肺炎疫情，增添肉類(lèi)市場(chǎng)供應(yīng)，商務(wù)部會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部等部門(mén)組織投販?zhǔn)醒氪鎯?chǔ)豬肉。2020年以來(lái)共投放26 批中央存儲(chǔ)凍豬肉，累計(jì)投放量達(dá)47萬(wàn)噸。

　　六、進(jìn)出口情況

　　近期國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)受重要突發(fā)公共衛(wèi)生事件影響，多國(guó)屠宰企業(yè)發(fā)生聚攏性疫情關(guān)停，我國(guó)緊急暫停從多國(guó)感染企業(yè)進(jìn)口，并且加強(qiáng)檢測(cè)力度以保障進(jìn)口肉品的安全性。中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020 年 1-6 月，豬肉產(chǎn)品進(jìn)口 278 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)103.2%;其中寒鮮凍豬肉進(jìn)口 207.4 萬(wàn)噸，同比增添 153.34%;豬副產(chǎn)品進(jìn)口 66.3 萬(wàn)噸，同比增添 28.58%，預(yù)計(jì)2020年進(jìn)口量將增添至400萬(wàn)噸左右水平。仍需關(guān)注疫情背景下我國(guó)對(duì)豬肉進(jìn)口采購(gòu)節(jié)奏的影響。出口方面，非洲豬瘟疫情發(fā)生以來(lái)，寒凍豬肉出口不斷減少，今年新冠肺炎疫情影響市場(chǎng)貿(mào)易，豬肉出口量進(jìn)一步受影響。

　　七、生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)加速收窄

　　2019年下半年以來(lái)豬糧比大幅攀升，最高觸及20.86，隨著生豬產(chǎn)能缺口的擴(kuò)大，疊加養(yǎng)殖、防疫等成本的抬升，目前的豬糧比水平已經(jīng)不能與前幾年的情況來(lái)對(duì)照。2020年以來(lái)生豬市場(chǎng)養(yǎng)殖效益集體處于高位，7 月份，外購(gòu)仔豬補(bǔ)欄成本環(huán)比增添 10.22%，飼料成本略增，防疫管理成本居高不下，集體外購(gòu)養(yǎng)殖成本增添。外購(gòu)養(yǎng)殖成本在 25.5 元/公斤左右，自繁自養(yǎng)正常出欄成本在 14.5-15 元/公斤，二者相差超 10 元/公斤，自繁自養(yǎng)優(yōu)勢(shì)顯然，但三元母豬自繁自養(yǎng)出欄成本在 17-20 元/公斤。豬價(jià)上漲，外購(gòu)養(yǎng)殖生豬出欄盈利增添至 1400 元/頭左右，自繁自養(yǎng)盈利增至近 2600 元/頭，二者仍相差超千元。仔豬價(jià)格高位上漲，銷(xiāo)售仔豬頭均盈利近 1500 元/頭，生豬屠宰仍虧損 60 元/頭左右。預(yù)計(jì)后期隨著生豬養(yǎng)殖集體效益維持高位同時(shí)重心有所下移。

　　八、 市場(chǎng)展望和風(fēng)險(xiǎn)提醒

　　未來(lái)生豬市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行節(jié)奏來(lái)看：短期產(chǎn)能弱修重，消費(fèi)不斷改善，進(jìn)口貿(mào)易有望放緩，后期隨著餐飲業(yè)、學(xué)校等集中消費(fèi)的重蘇、且8月份對(duì)應(yīng)中秋、國(guó)慶重要節(jié)日備貨的提振，生豬市場(chǎng)價(jià)格維持高位顛簸為主;而從長(zhǎng)期來(lái)看，2019年10月份全國(guó)能繁母豬存欄環(huán)比轉(zhuǎn)正，結(jié)合養(yǎng)殖周期來(lái)看，8月過(guò)后的生豬出欄有望開(kāi)啟穩(wěn)步增添的態(tài)勢(shì)，也將對(duì)遠(yuǎn)期市場(chǎng)形成壓力，屆時(shí)生豬市場(chǎng)價(jià)格也將見(jiàn)頂，且步入下行周期，但值得注意的是，生豬養(yǎng)殖過(guò)程中三元雜留種占比較高，生產(chǎn)效率大打折扣，也將限制產(chǎn)能恢重進(jìn)程，受制于飼養(yǎng)密度下降的影響，預(yù)計(jì)下半年集體產(chǎn)能很難恢重至疫情前水平，而鑒于2020年集體可供出欄的生豬同比仍將下降，因此生豬市場(chǎng)價(jià)格重心將維持高位，全年生豬市場(chǎng)均價(jià)或不低于29元/公斤水平。后期關(guān)注生豬市場(chǎng)補(bǔ)欄節(jié)奏、需求恢重情況及非洲瘟豬疫情影響。

　　風(fēng)險(xiǎn)提醒：

　　1、若重要突發(fā)公共衛(wèi)生事件蔓延加快疊加中美貿(mào)易趨緊，影響肉類(lèi)進(jìn)口貿(mào)易;

　　2、非瘟疫情大面積擴(kuò)散，引發(fā)市場(chǎng)恐慌性出欄，生豬市場(chǎng)價(jià)格趨于先跌后漲。

　　3、若非洲豬瘟疫苗提前投產(chǎn)，生豬市場(chǎng)產(chǎn)能恢重加快，利空生豬市場(chǎng)價(jià)格;

　　4、餐飲行業(yè)恢重徐徐，下游消費(fèi)不及預(yù)期。