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2022-12-04
2020年下半年或迎來豬價(jià)向下拐點(diǎn)
更新時(shí)間：2022-03-14 23:55:51作者：未知
恒大集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平10月8日發(fā)文指出，本輪豬周期始于2018年中，已歷時(shí)1年3個(gè)月，已上漲141%，根據(jù)2年左右的上升周期及本輪周期能繁母豬和生豬存欄量過快下滑，約摸要到2020年下半年迎來價(jià)格向下拐點(diǎn)。
摘要：“豬周期”是生豬生產(chǎn)和豬肉銷售過程中的價(jià)格周期性波動(dòng)。在豬肉價(jià)格景氣時(shí)，養(yǎng)殖戶為了追逐利潤，增添能繁母豬和生豬供贈(zèng)，造成豬價(jià)下跌，養(yǎng)殖戶減少供贈(zèng)，豬價(jià)重新上漲。豬的生產(chǎn)周期決心了一輪盡整的豬周期歷時(shí)3-4年，同時(shí)在一年之內(nèi)受節(jié)假日和天氣影響呈現(xiàn)出小周期波動(dòng)。能繁母豬代表產(chǎn)能，擴(kuò)大生豬供應(yīng)先要擴(kuò)大產(chǎn)能。從豬仔成為后備母豬需7個(gè)月達(dá)到可繁殖狀態(tài)，能繁母豬生產(chǎn)1胎需要5個(gè)月左右，2年可產(chǎn)仔5次(2.4-2.5胎/年)。母豬產(chǎn)仔再經(jīng)過1-2個(gè)月的保育期和5-6個(gè)月的育肥期，生豬可出欄。因此，直接補(bǔ)欄仔豬僅需6個(gè)月左右即可，當(dāng)月生豬存欄量預(yù)示著未來半年的生豬供贈(zèng);但從補(bǔ)欄母豬到增添豬肉供應(yīng)需18個(gè)月左右，即一輪豬周期約3年左右。我國每年生豬出欄量在7億頭左右，因此月末生豬存欄量應(yīng)至少有3.5億頭，但截至8月底我國生豬存欄僅1.98億頭，同比-38.7%;能繁母豬1968萬頭，同比-37.4%。
豬周期的本質(zhì)是供需關(guān)系，需求端總體穩(wěn)定，關(guān)鍵在供贈(zèng)端。我國以散戶養(yǎng)殖為主體的環(huán)境放大了價(jià)格的波動(dòng)性。首席，豬肉消費(fèi)需求從長期看由居民收入水平、人口增長和消費(fèi)結(jié)構(gòu)決心，短期受季節(jié)性飲食習(xí)慣、流行疫病、食品安全和消費(fèi)替代效應(yīng)等影響。第二，豬肉供贈(zèng)端主要受養(yǎng)殖利潤、政策干預(yù)、天災(zāi)疫病等因素影響。當(dāng)前生豬養(yǎng)殖主要分為兩種模式，即“自繁自養(yǎng)”，典型如牧原股份;另一種是“公司+農(nóng)戶”，公司提供仔豬、飼料、疫苗獸藥及技術(shù)人員支持，待生豬長到出欄體重后由公司盡職歸收銷售并贈(zèng)農(nóng)戶支付代養(yǎng)費(fèi)，如溫氏股份、新希翼等。前者占用資金相對(duì)較大，折舊多、獸藥和疫苗費(fèi)更高，但過程可控;后者占用資金少，折舊少，有利于剛陷入生豬養(yǎng)殖行業(yè)的公司彎道超車，但需要支付大額委托養(yǎng)殖費(fèi)。
2006年以來，我國大致經(jīng)歷了四輪“豬周期”，主要有以下特點(diǎn)：一是每輪豬周期基本上在3-4年，下行光陰略長于上行光陰，主要是因?yàn)樵谙滦须A段，利潤下行但只要未虧損，養(yǎng)殖戶退出的意愿不強(qiáng);二是每輪豬周期均伴隨疫病助推，但最近的豬周期相較過去顯然存在非市場化的政策因素如環(huán)保干預(yù);三是規(guī)?；图夹g(shù)長進(jìn)導(dǎo)致需要的能繁母豬和生豬存欄量下降，因此新一輪豬周期產(chǎn)能恢重后對(duì)應(yīng)的存欄量將低于前期;四是不同于歷次豬周期，本輪豬周期僅影響CPI，并未傳導(dǎo)至PPI，核心CPI和非食品CPI下行、PPI持續(xù)為負(fù)，宏觀環(huán)境是總需求不足。前三輪豬周期分辭均歷時(shí)4年左右，上行周期分辭為2年、15個(gè)月和2年，最高漲幅分辭為132.6%、98%和76.6%。
本輪超級(jí)豬周期，漲幅大、速度快，四大緣故：環(huán)保禁養(yǎng)擴(kuò)大化、規(guī)?；B(yǎng)殖策略、非洲豬瘟、內(nèi)生豬周期。首席，近年尤其是2015年以來，環(huán)保政策對(duì)生豬養(yǎng)殖的影響凸顯。各地紛紛制定了劃定禁養(yǎng)區(qū)和區(qū)內(nèi)污染養(yǎng)殖戶搬遷準(zhǔn)備，層層加碼擴(kuò)大化，一刀切。第二，規(guī)?；B(yǎng)殖升級(jí)導(dǎo)致散戶大量退出，豬肉供贈(zèng)下降，但仍未改變我國散戶養(yǎng)殖占比較高、規(guī)?；B(yǎng)殖率不高的格局。年出欄量小于100頭的散養(yǎng)農(nóng)戶數(shù)從2007年的8100萬戶，下降至2017年的3700萬戶，降幅54%，而同期年出欄頭數(shù)超過1000頭的規(guī)模養(yǎng)殖場數(shù)量從4萬增至8.2萬，增幅達(dá)150%。但是，養(yǎng)殖500頭以下的養(yǎng)殖戶數(shù)占比仍高達(dá)99.4%，500頭以上的養(yǎng)殖戶數(shù)量占比0.6%，500頭以上的出欄數(shù)量占所有出欄數(shù)不到50%(約49.1%)。第三，非洲豬瘟導(dǎo)致大批生豬受到感染，截至2019年7月，全國共發(fā)生非洲豬瘟疫情143起，撲殺生豬116萬余頭。第四，非洲豬瘟前，上一輪豬周期中積累的過剩產(chǎn)能逐漸出清盡畢，新一輪豬周期已經(jīng)啟動(dòng)，豬肉價(jià)格存在內(nèi)生上漲動(dòng)力。
本輪豬周期始于2018年中，已歷時(shí)1年3個(gè)月，已上漲141%，根據(jù)2年左右的上升周期及本輪周期能繁母豬和生豬存欄量過快下滑，約摸要到2020年下半年迎來價(jià)格向下拐點(diǎn)。一是居民豬肉消費(fèi)需求較大，但能繁母豬和生豬存欄為十年低點(diǎn)，當(dāng)前供贈(zèng)缺口高達(dá)1000萬噸。我國豬肉消費(fèi)占全球49.3%，遠(yuǎn)高于歐盟的19%和美國的8.7%，國內(nèi)肉類消費(fèi)中豬肉消費(fèi)占比高達(dá)73%，短期內(nèi)牛羊禽肉難以替代。二是我國進(jìn)口豬肉量長期僅占國內(nèi)豬肉消費(fèi)的3%左右，占全球豬肉出口的18%。今年以來雖加大進(jìn)口力度，但仍無法彌補(bǔ)供贈(zèng)缺口。1-8月累計(jì)進(jìn)口豬肉116.4萬噸，逼近去年全年119.3萬噸的總額，累計(jì)同比40.4%;5-8月豬肉進(jìn)口當(dāng)月增速分辭為62.6%、62.8%、106.7%和76%。隨追薯肉進(jìn)口大幅增添，進(jìn)口單價(jià)也大幅提高，8月達(dá)到2.27美元/千克，較年初上漲31.6%，同比為36.6%。三是環(huán)保政策糾偏和非洲豬瘟疫苗研制需要光陰。
超級(jí)豬周期將在宏觀、中觀、微觀上產(chǎn)生較大影響。1)宏觀上，2008年至今，豬肉價(jià)格和CPI指數(shù)的相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.82，遠(yuǎn)高于CPI籃子中的其他商品。豬價(jià)上漲將推升食品CPI，同時(shí)帶動(dòng)替代品牛羊肉、雞蛋、雞肉等的價(jià)格上漲，拉動(dòng)CPI，下半年CPI將潞傍在3%附近波動(dòng)，個(gè)辭月份約摸超過3%。但本輪CPI上漲具有鮮明的結(jié)構(gòu)性特征，核心CPI下行，PPI持續(xù)為負(fù)，全面通脹的約摸性不大。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢主要瀕臨通縮而非通脹壓力，“拿掉豬以后都是通縮”。貨幣政策更多作用需求端而非供贈(zèng)端，因此貨幣政策放松不會(huì)加劇通脹。2)中觀上，加速生豬規(guī)?；B(yǎng)殖，提高行業(yè)集中度;影響肉禽運(yùn)輸業(yè)格局，從活體運(yùn)輸?shù)胶r豬肉運(yùn)輸，從“調(diào)豬”到“調(diào)肉”，寒鏈豬肉運(yùn)輸迎來機(jī)遇;對(duì)上游飼料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響，短期降低對(duì)玉米、大豆等飼料的需求，價(jià)格下降，隨著存欄量上升將帶動(dòng)上游飼料價(jià)格上漲。當(dāng)前，我國生豬養(yǎng)殖業(yè)行業(yè)集中度較低，2018年前10大進(jìn)軍養(yǎng)豬行業(yè)的上市企業(yè)生豬出欄量共4731.67萬頭，市場份額占比僅6.82%，龍頭溫氏股份、牧原股份、正邦科技和新希翼生豬出欄量分辭為2230、1100、554和225萬頭，與接近7億脫獪欄量比仍極小。3)微觀上，低收入群體居民受到豬肉價(jià)格上漲影響更大，因此要注意通過補(bǔ)貼的形式降低低收入群體的支出壓力。
政策建議：一是多措并舉增添供贈(zèng)，穩(wěn)定豬肉市場供應(yīng)，密切跟蹤替代品牛羊肉價(jià)格并加大投放。建議短期內(nèi)適當(dāng)放松對(duì)生豬養(yǎng)殖業(yè)的環(huán)保拘束，減少不合理的禁養(yǎng)區(qū)劃定。加快投放存儲(chǔ)的凍豬肉。攙扶前期退出市場的養(yǎng)殖大戶，幫助其盡快恢重生產(chǎn)。此外，應(yīng)盡快找找新的豬肉進(jìn)口市場如巴西、澳大利亞等，在確保檢驗(yàn)檢疫安全的前提下，大幅增添進(jìn)口豬肉數(shù)量。二是降低豬肉生產(chǎn)過程中的相關(guān)稅費(fèi)和交易運(yùn)輸?shù)鹊某杀?，增添?duì)養(yǎng)殖戶尤其是大規(guī)模養(yǎng)殖戶的融資支持。三是從需求端重點(diǎn)補(bǔ)貼對(duì)豬肉價(jià)格上漲較為敏感的低收入群體，建立與豬肉價(jià)格漲幅掛鉤的動(dòng)態(tài)補(bǔ)貼機(jī)制，補(bǔ)貼人群與低保、乒摟戶等名單掛鉤。四是從長效機(jī)制，進(jìn)一步提升規(guī)?；B(yǎng)殖場在種群選育、養(yǎng)殖技術(shù)、檢驗(yàn)檢疫等領(lǐng)域的水平，提高行業(yè)集中度，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化和信息化水平，加強(qiáng)寒鏈物流配送體系建設(shè)等，推進(jìn)生豬“就近屠宰、寒鏈配送”經(jīng)營方式。
1 什么是“豬周期”
1.1“豬周期”的產(chǎn)生
豬周期是生豬生產(chǎn)和豬肉銷售過程中的價(jià)格周期性波動(dòng)現(xiàn)象。具體而言，豬肉價(jià)格上漲時(shí)，養(yǎng)殖戶會(huì)擴(kuò)大產(chǎn)能，增添能繁母豬，推動(dòng)生豬存欄量上升，育肥成熟后生豬出欄量增添，豬肉供贈(zèng)增添，價(jià)格下降。養(yǎng)殖戶察看到豬肉價(jià)格下降，減少產(chǎn)能，淘汰能繁母豬，生豬存欄量和出欄量下降，豬肉供贈(zèng)減少，豬肉價(jià)格重新歸升，周而重始。
豬的生產(chǎn)周期決心了一輪盡整的豬周期歷時(shí)3-4年，同時(shí)在一年之內(nèi)受節(jié)假日和天氣影響呈現(xiàn)出小周期波動(dòng)。能繁母豬代表產(chǎn)能，擴(kuò)大生豬供應(yīng)先要擴(kuò)大產(chǎn)能。從豬仔成為后備母豬需7個(gè)月達(dá)到可繁殖狀態(tài)，能繁母豬妊娠期114天左右，哺乳期20天，空懷期14天，所以1頭母豬生產(chǎn)一胎需要148天(5個(gè)月)左右，2年可產(chǎn)仔5次(2.4-2.5胎/年)。2018年，國內(nèi)均勻每頭母豬年提供的商品豬數(shù)量(MSY)為19.2頭，低于國外先進(jìn)水平4-6頭，隨養(yǎng)殖技術(shù)長進(jìn)將提高。母豬產(chǎn)仔再經(jīng)過1-2個(gè)月的保育期和5-6個(gè)月的育肥期，生豬可出欄。因此，直接補(bǔ)欄仔豬僅需6個(gè)月左右即可，意味追根據(jù)當(dāng)月生豬存欄量判斷未來半年的生豬供贈(zèng);但從補(bǔ)欄母豬到增添豬肉供應(yīng)需18個(gè)月左右，因此一輪豬周期約3年左右。我國每年生豬出欄量在7億頭左右，因此月末生豬存欄量應(yīng)至少有3.5億頭，但截至8月底我國生豬存欄僅1.98億頭，同比-38.7%;能繁母豬1968萬頭，同比-37.4%。
豬周期的本質(zhì)是供需關(guān)系，需求端總體穩(wěn)定，關(guān)鍵在供贈(zèng)端。我國以散戶養(yǎng)殖為主體的環(huán)境放大了價(jià)格的波動(dòng)性。首席，豬肉消費(fèi)需求從長期看由居民收入水平、人口增長和消費(fèi)結(jié)構(gòu)決心，短期受季節(jié)性飲食習(xí)慣、流行疫病、食品安全和消費(fèi)替代效應(yīng)等影響。第二，豬肉供贈(zèng)端主要受養(yǎng)殖利潤、政策干預(yù)、天災(zāi)疫病等因素影響。政策干預(yù)包括環(huán)保、財(cái)政補(bǔ)貼、收儲(chǔ)投販勢度等。由于豬肉直接影響居民生存水平、CPI及貨幣政策等，政策干預(yù)相對(duì)較多，主要根據(jù)豬肉價(jià)格、豬糧比、養(yǎng)殖利潤等指標(biāo)觀測市場供贈(zèng)和養(yǎng)殖戶盈虧情況，進(jìn)一步調(diào)節(jié)生豬和能繁母豬存欄量、出欄量、屠宰量等。盈虧平衡點(diǎn)的豬糧比普通在5.5-6，當(dāng)前豬糧比價(jià)為13.92，養(yǎng)殖盈利較高，自繁自養(yǎng)生豬和外購仔豬養(yǎng)豬利潤已達(dá)到1683.6和1412.5元/頭。但是要是干預(yù)措施力度過大，反而會(huì)加大價(jià)格波動(dòng)。第三，我國的養(yǎng)殖業(yè)以農(nóng)戶散養(yǎng)為主，生產(chǎn)者同質(zhì)程度較高，行業(yè)集中度低，單個(gè)生產(chǎn)者對(duì)市場價(jià)格的影響力較弱，更簡單“追漲殺跌”，且防疫技術(shù)、資金不足，更簡單大起大落，豬肉價(jià)格呈現(xiàn)出較為顯然的蛛網(wǎng)周期的特征。
生豬養(yǎng)殖為處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游主要有種植業(yè)、飼料、獸藥疫苗等，下游主要是屠宰場和肉制品加工廠等，產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值超過3萬億元，其中養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值達(dá)萬億以上。當(dāng)前生豬養(yǎng)殖主要分為兩種模式，即“自繁自養(yǎng)”，典型如牧原股份;另一種是“公司+農(nóng)戶”，公司提供仔豬、飼料、疫苗獸藥及技術(shù)人員支持，待生豬長到出欄體重后由公司盡職歸收銷售并贈(zèng)農(nóng)戶支付代養(yǎng)費(fèi)，如溫氏股份、新希翼等。目前兩種模式均有成功案例，前者占用資金相對(duì)較大，折舊多、獸藥和疫苗費(fèi)更高，但過程可控;后者占用資金少，折舊少，有利于剛陷入生豬養(yǎng)殖行業(yè)的公司彎道超車，但需要支付大額委托養(yǎng)殖費(fèi)。牧原股份每頭豬分?jǐn)偟恼叟f費(fèi)用為溫氏股份的2.58倍。當(dāng)前養(yǎng)殖方向主要為規(guī)?；?、科技化和產(chǎn)業(yè)化，盈利的關(guān)鍵在資金、技術(shù)和成本控制。
1.2 豬肉價(jià)格波動(dòng)與CPI高度相關(guān)
從歷史數(shù)據(jù)看，我國豬肉價(jià)格波動(dòng)和CPI波動(dòng)高度相關(guān)，2008年至今，豬肉價(jià)格和CPI指數(shù)的相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.82，遠(yuǎn)高于CPI籃子中的其他商品。
豬肉價(jià)格走勢和CPI高度相關(guān)主要源于豬肉在CPI籃子中占比較高。據(jù)測算，目前豬肉在CPI籃子中的比重約為2%-2.5%，考慮到食品類商品在CPI籃子中總比重約為30%，且CPI籃子中商品種類眾多，豬肉作為單一商品的比重是很大的。此外，CPI籃子中的部分商品如服裝、家用器具等商品價(jià)格普通比較穩(wěn)定，周期性不如豬肉價(jià)格強(qiáng);另一些商品如房屋租賃費(fèi)用價(jià)格的波動(dòng)周期長于豬肉價(jià)格變動(dòng)周期，這使得豬肉價(jià)格的周期性變動(dòng)在CPI中體現(xiàn)得較為顯然，成為影響CPI的重要變量。
1.3 2006年以來的四輪豬周期
2006年以來，我國大致經(jīng)歷了四輪“豬周期”，主要有以下特點(diǎn)：一是每輪豬周期基本上在3-4年，下行光陰略長于上行光陰，主要是因?yàn)樵谙滦须A段，利潤下行但只要未虧損，養(yǎng)殖戶退出的意愿不強(qiáng);二是每輪豬周期均伴隨疫病助推，但最近的豬周期相較過去顯然存在非市場化的政策因素如環(huán)保干預(yù);三是規(guī)?；图夹g(shù)長進(jìn)導(dǎo)致需要的能繁母豬和生豬存欄量下降，因此新一輪豬周期產(chǎn)能恢重后對(duì)應(yīng)的存欄量將低于前期;四是不同于歷次豬周期，本輪豬周期僅影響CPI，并未傳導(dǎo)至PPI，核心CPI和非食品CPI下行、PPI持續(xù)為負(fù)，宏觀環(huán)境是總需求不足。
首席輪“豬周期”是2006年中-2010年5月，歷時(shí)4年，其中上行周期2年，漲幅132.6%，下行周期2年。2006年初豬肉價(jià)格持續(xù)處于低位，致使養(yǎng)豬業(yè)處于虧損狀態(tài)。部分養(yǎng)殖戶虧損嚴(yán)重，永久退出，大量母豬被淘汰。2006年全國能繁母豬的存欄量下降3.6%，生豬存欄量同比下降2.6%。在大規(guī)模的產(chǎn)能出清后，生豬數(shù)量下降開始逐漸傳導(dǎo)至豬肉供贈(zèng)端。2007年，高致病性豬藍(lán)耳病在全國范圍內(nèi)爆發(fā)，延緩了補(bǔ)欄速度。因此，豬肉價(jià)格從2006年中開始企穩(wěn)歸升，2007年全國22個(gè)省市的豬肉均勻價(jià)格為18.8元/千克，較上年上漲41%;加之春節(jié)等短期因素作用， 2008年3月豬肉價(jià)格達(dá)到25.9元/千克的高點(diǎn)。此后，豬肉價(jià)格開始陷入下行通道。2009年甲型H1N1(豬流感)疫情爆發(fā)，2010年浮現(xiàn)瘦肉精和注水豬肉等食品安全事件，公眾的消費(fèi)信心受挫，需求階段性下降，對(duì)豬肉價(jià)格形成進(jìn)一步壓制。2010年6月，全國22個(gè)省市豬肉均勻價(jià)跌至15.5元/千克的低點(diǎn)。
第二輪“豬周期”是2010年6月-2014年4月，歷時(shí)約4年，其中2010年6月-2011年9月為上行周期，歷時(shí)15個(gè)月，漲幅98%，2011年9月-2014年5月為下行周期，歷時(shí)32個(gè)月。這個(gè)周期是相對(duì)經(jīng)典的豬周期，外部干擾因素較少，價(jià)格主要是受到豬周期內(nèi)活潑力推動(dòng)。在前一個(gè)周期的影響下，能繁母豬的存欄量自2009年起開始下跌，陷入2010年，對(duì)豬肉供贈(zèng)的影響開始逐漸顯現(xiàn)，豬肉價(jià)格開始攀升。2010年8月，能繁母豬存欄量降至4580萬頭，為周期內(nèi)低點(diǎn)。13個(gè)月后，豬肉價(jià)格迎來周期內(nèi)高點(diǎn)，2011年9月，豬肉價(jià)格攀升至30.4元/千克。隨追薯肉價(jià)格的高漲，養(yǎng)殖戶紛紛增添后備母豬存量，豬肉價(jià)格又一次陷入下行通道，并向來持續(xù)到2013年上半年。為了穩(wěn)定豬肉價(jià)格，2013年5月，商務(wù)部等三部委聯(lián)合開啟凍豬肉收儲(chǔ)工作，提振了市場信心，短期價(jià)格有所恢重。但隨著反腐工作深入和打擊“三公消費(fèi)”，2014年豬肉價(jià)格再次下行。
第三輪周期是2014年5月至2018年5月，歷時(shí)4年，其中2014年5月-2016年5月為上行周期，歷時(shí)2年，漲幅76.6%，2016年5月-2018年5月為下行周期，歷時(shí)2年。2014年底豬肉價(jià)格邁過W型底部，開始陷入上升區(qū)間。由于自2014年起，我國開始實(shí)施嚴(yán)厲的環(huán)保禁養(yǎng)規(guī)定，并著力提升生豬養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；潭?，導(dǎo)致大量散養(yǎng)戶退出市場，生豬和能繁母豬存欄開始陷入持續(xù)性的下降通道中，2015年上半年爆發(fā)豬丹毒疫情等使得豬肉供贈(zèng)減少，豬肉價(jià)格上行至2016年5月。此輪豬周期的特點(diǎn)是受環(huán)保和規(guī)?；绊懀i肉價(jià)格上行并未帶動(dòng)生豬顯著補(bǔ)欄。因?yàn)榄h(huán)保壓制補(bǔ)欄，同時(shí)規(guī)?；B(yǎng)殖提升了產(chǎn)業(yè)效率，一方面提升了生豬的單體分量，另一方面使得能繁母豬提供的仔豬數(shù)量上升，因此能繁母豬存欄持續(xù)下降、2016年生豬存欄下半年略歸升3%，生豬屠宰量未受到顯然影響。豬肉價(jià)格自2016年中開始下降，并在2018年中盡成筑底。
第四輪周期為2018年中至今，已歷時(shí)1年3個(gè)月，根據(jù)2年左右的上升周期算，約摸持續(xù)到2020年中，但考慮到本輪周期生豬和能繁母豬供贈(zèng)過快下滑，預(yù)計(jì)上升周期約摸延長至2020年下半年。本輪豬肉價(jià)格受到非洲豬瘟、環(huán)保限產(chǎn)政策、豬周期內(nèi)生上漲動(dòng)能、規(guī)?；B(yǎng)殖等多重因素影響，呈現(xiàn)出漲幅大，速度快等特點(diǎn)，價(jià)格上漲幅度為歷次豬周期之最，堪稱“超級(jí)豬周期”。今年4月以來，豬肉價(jià)格快速上漲，截至9月底，豬肉價(jià)格全國22省市豬肉價(jià)格均值已達(dá)到38.3元/千克，已經(jīng)顯然超出前兩輪周期30元/千克的高點(diǎn)，較年初上漲83%。反映豬肉價(jià)格與成本比例的豬糧價(jià)比已高達(dá)13倍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出6倍左右的盈虧平衡線和11倍左右的前期高點(diǎn)。當(dāng)前豬肉價(jià)格的絕對(duì)水平和相對(duì)水平都已創(chuàng)下歷史新高。當(dāng)前豬肉供贈(zèng)缺口依然較大，短期供應(yīng)增添艱難，預(yù)計(jì)后期豬肉價(jià)格仍有進(jìn)一步上行空間。
2 超級(jí)豬周期形成的緣故、影響及展望
2.1四大緣故導(dǎo)致本輪超強(qiáng)豬周期
2.1.1環(huán)保政策導(dǎo)致生豬存欄持續(xù)下降
近年尤其是2015年以來，環(huán)保政策對(duì)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的影響逐漸凸顯。生豬養(yǎng)殖業(yè)對(duì)水資源的需求量高、污染大，與環(huán)境保護(hù)的矛盾日益突出，尤其是南方水網(wǎng)地區(qū)等生態(tài)敏感區(qū)的環(huán)保壓力顯然加大。近年與生豬養(yǎng)殖業(yè)相關(guān)的環(huán)保政策綠澍出臺(tái)，這些政策聚焦傳統(tǒng)小規(guī)模散養(yǎng)對(duì)生態(tài)環(huán)境尤其是水資源的污染，提出要加快轉(zhuǎn)變行業(yè)生產(chǎn)方式，促進(jìn)規(guī)模化養(yǎng)殖的發(fā)展，降低散養(yǎng)的規(guī)模。其中，新《環(huán)保法》請(qǐng)求環(huán)保不達(dá)標(biāo)的養(yǎng)殖戶加速退出，提高養(yǎng)殖成本;《水污染防治準(zhǔn)備》明確提出要防治畜禽養(yǎng)殖污染，科學(xué)劃定畜禽禁養(yǎng)區(qū)，2017年底之前依法搬遷或關(guān)閉不符合標(biāo)準(zhǔn)的養(yǎng)殖企業(yè)。在此基礎(chǔ)上，農(nóng)業(yè)部下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整優(yōu)化的指導(dǎo)建議》，提出轉(zhuǎn)變方式，提質(zhì)增效的原則，大力發(fā)展生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，提高養(yǎng)殖的生產(chǎn)效率和生產(chǎn)水平。其中，調(diào)減南方水網(wǎng)地區(qū)養(yǎng)殖總量1600萬頭，全國水網(wǎng)地區(qū)133個(gè)主產(chǎn)縣禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)關(guān)閉或搬遷養(yǎng)殖場24659個(gè)，減少生豬存欄282萬頭。
在中央各部委的大力推動(dòng)下，各地方紛紛制定了劃定禁養(yǎng)區(qū)和區(qū)內(nèi)污染養(yǎng)殖戶搬遷準(zhǔn)備，層層加碼擴(kuò)大化，一刀切。從環(huán)保部公開的發(fā)展情況來看，南方水網(wǎng)地區(qū)禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)殖場關(guān)閉搬遷工作發(fā)展順利。山東、四川、重慶、湖北等省市已經(jīng)盡成禁養(yǎng)區(qū)的搬遷工作。但在執(zhí)行過程中，一些地方的政策執(zhí)行層層加碼，導(dǎo)致禁養(yǎng)區(qū)劃定范圍不斷擴(kuò)大。例如，廣東番禺在今年5月修訂了生豬的禁養(yǎng)區(qū)規(guī)劃，禁養(yǎng)區(qū)面積由原來的50平方公里大幅擴(kuò)大至410平方公里，達(dá)到原規(guī)劃面積的8倍。大量散養(yǎng)農(nóng)戶不得不退出生豬養(yǎng)殖，一些不符合環(huán)保規(guī)定的大型養(yǎng)殖場也被關(guān)停，大批生豬被處理，導(dǎo)致近年來生豬存欄量持續(xù)下降。
環(huán)保政策的初衷是為了降低生豬養(yǎng)殖業(yè)對(duì)南方水網(wǎng)地區(qū)的環(huán)境壓力，但是在南方減少養(yǎng)殖規(guī)模的同時(shí)，北方地區(qū)無法承接或不愿承接生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，加劇了生豬的供贈(zèng)短缺。一方面，由于北方地區(qū)也瀕臨著日益嚴(yán)重的環(huán)保考核壓力，因此對(duì)于承接生豬養(yǎng)殖也存在顧慮。另一方面，由于地理、天氣與人文條件的差異，一些北方地區(qū)并不具備直接承接南方轉(zhuǎn)移的生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能的條件。例如東北地區(qū)天氣寒寒，因此保暖成本顯然上升。同時(shí)，受到東北人口涌出和工人知識(shí)結(jié)構(gòu)的影響，東北地區(qū)生豬養(yǎng)殖工人的供贈(zèng)顯然不足，也限制了生豬養(yǎng)殖的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。
2.1.2規(guī)?；B(yǎng)殖升級(jí)導(dǎo)致散戶大量退出，豬肉供贈(zèng)下降
近年來，我國推行了規(guī)模化養(yǎng)殖策略，勉勵(lì)養(yǎng)殖廠擴(kuò)大產(chǎn)能，同時(shí)不斷縮小普通養(yǎng)殖戶的規(guī)模，但仍未改變我國散戶養(yǎng)殖占比較高、規(guī)?；B(yǎng)殖率不高的格局。規(guī)?；B(yǎng)殖相對(duì)于散養(yǎng)戶存在規(guī)模效應(yīng)，且管理、技術(shù)和資金等更具優(yōu)勢，有利于增強(qiáng)市場的穩(wěn)定性，減少散戶養(yǎng)殖的盲目性。散戶養(yǎng)殖隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、老齡化率提高、資金和技術(shù)匱乏等將逐漸萎縮，但這是一個(gè)過程，短期內(nèi)以環(huán)保等手段推進(jìn)提高規(guī)?；B(yǎng)殖反而不利于豬肉供贈(zèng)穩(wěn)定。2016年農(nóng)業(yè)部發(fā)布《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》，請(qǐng)求2020年出欄500頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到52%;國務(wù)院辦公廳2019年9月印發(fā)的《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的建議》提出，2022年和2025年，生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得重要發(fā)展、產(chǎn)業(yè)素質(zhì)顯然提升，養(yǎng)殖規(guī)?；史洲o達(dá)到58%左右和65%以上。近年來小規(guī)模散養(yǎng)的農(nóng)戶數(shù)量顯然下降，年出欄量小于100頭的散養(yǎng)農(nóng)戶數(shù)從2007年的8100萬戶，下降至2017年的3700萬戶，降幅達(dá)54%，而同期年出欄頭數(shù)超過1000頭的規(guī)模養(yǎng)殖場數(shù)量則從4萬增至8.2萬，增幅達(dá)150%。其中，年出欄數(shù)超過50000頭的大型養(yǎng)殖場的數(shù)量則從50家增長至407家，增幅超過700%。即使如此，養(yǎng)殖100頭以下的養(yǎng)殖戶數(shù)占比仍高達(dá)97.8%，500頭以下的養(yǎng)殖戶數(shù)占比為99.4%，500頭以上的出欄數(shù)量占所有出欄數(shù)不到50%(約49.1%)。
我國規(guī)?；B(yǎng)殖率任重道遠(yuǎn)，難以一蹴而就。近年來大規(guī)模養(yǎng)殖廠的效率提升正在邊際遞減。2018年我國MSY(能繁母豬每年提供的商品豬數(shù)量，反映養(yǎng)殖效率)約為19.2頭，較2017年的18.5頭增長3.7%，增速較2016年的11.6%顯然下滑，顯示出規(guī)模效應(yīng)正在邊際遞減。另一方面，當(dāng)前我國的MSY與國外先進(jìn)養(yǎng)殖場23-24的MSY水平相比仍有差距。
2.1.3非洲豬瘟導(dǎo)致大批生豬受到感染
2018年8月，非洲豬瘟疫情傳入我國。由于傳染性強(qiáng)，沒有有效疫苗，加之一些不法商販為了牟利違規(guī)運(yùn)輸帶病豬肉，非洲豬瘟很快傳遍全國所有省區(qū)市。同時(shí)，由于我國部分地區(qū)防疫能力較弱，客觀上也未能有效阻撓非洲豬瘟的廣泛傳播。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長于康震表示，近年來，一些地方動(dòng)物防疫機(jī)構(gòu)隊(duì)伍弱化，突出表現(xiàn)在機(jī)構(gòu)體系不盡善、基層工作隊(duì)伍不健全、經(jīng)費(fèi)保障不足、基礎(chǔ)設(shè)施老化陳舊等，難以滿意防疫工作和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。非洲豬瘟的蔓延對(duì)我國生豬養(yǎng)殖業(yè)帶來了顯然的損失。截至2019年7月，全國共發(fā)生非洲豬瘟疫情143起，撲殺生豬116萬余頭。
歷史上看，由于沒有有效疫苗，非洲豬瘟一旦傳入，防控難度很大。例如非洲豬瘟1978年傳入巴西，巴西政府費(fèi)用6年光陰，才于1984年將非洲豬瘟從巴西境內(nèi)消除。2007年傳入俄羅斯后，非洲豬瘟便向來在俄羅斯流行，時(shí)至今日依然未能盡全根除。因此，本次非洲豬瘟傳入我國，對(duì)我國的防疫能力、疫情管理、疫苗研制等提出了很高的請(qǐng)求，短期內(nèi)我國生豬養(yǎng)殖業(yè)依然瀕臨著來自非洲豬瘟的嚴(yán)重挑戰(zhàn)。
2.1.4新一輪豬周期使得豬肉價(jià)格存在內(nèi)生上漲動(dòng)力
目前，我們正處于新一輪豬周期的上升階段。從豬周期的自身規(guī)律來看，上一輪豬周期中積累的過剩產(chǎn)能逐漸出清盡畢。2016年6月-2018年5月，豬價(jià)持續(xù)下行，養(yǎng)豬利潤持續(xù)下降，自繁自養(yǎng)生豬利潤從780.1元/頭下降至2018年5月的-381.3元/頭，2018年3-7月持續(xù)5個(gè)月養(yǎng)殖利潤為負(fù)，帶動(dòng)生豬產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)下降。2018年8月非洲豬瘟傳入我國前，除2018年3月小幅歸升以外，能繁母豬和生豬的存欄量已下降15個(gè)月，生豬存樂卅于歷史較低區(qū)間，因此豬肉價(jià)格存在內(nèi)生上漲動(dòng)力。環(huán)保限產(chǎn)、非洲豬瘟等外部因素進(jìn)一步放大了豬肉供贈(zèng)缺口，帶動(dòng)豬肉價(jià)格加快上漲。
2.2未來展望：短期內(nèi)，豬肉價(jià)格約摸仍將保持高位，2020年下半年約摸浮現(xiàn)價(jià)格拐點(diǎn)
2.2.1我國豬肉消費(fèi)集體較為穩(wěn)定
如前所述，豬肉消費(fèi)需求從長期看由居民收入水平、人口增長和消費(fèi)結(jié)構(gòu)決心，短期受季節(jié)性飲食習(xí)慣、流行疫病、食品安全和消費(fèi)替代效應(yīng)等影響。在低收入水平下，肉類消費(fèi)需求受人均可支配收入的影響較大。而當(dāng)社會(huì)陷入中等收入水平之后，肉類消費(fèi)需求主要與居民的飲食結(jié)構(gòu)和飲食偏好有關(guān)。
1978-2018年，我國豬肉消費(fèi)量從779萬噸增長到5540萬噸，年均增速5.03%，主要源于收入水平提高和對(duì)豬肉的偏好。從人口看，我國人口從9.6億增長到13.95億，年均增速0.93%。從收入看，城鎮(zhèn)居民人均實(shí)際可支配收入年均增速7.11%。從消費(fèi)偏好和習(xí)慣看，1978年我國以全球22.3%的人口消費(fèi)全球豬肉總消費(fèi)量的18.4%，2018年以全球18%的人口消費(fèi)全球豬肉總消費(fèi)量約50%;在國內(nèi)肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬肉占比從1978年的90%下降到目前的73%左右，總體穩(wěn)定，仍遠(yuǎn)超牛羊肉和禽肉，占絕對(duì)主導(dǎo)。改革開放初期，受到我國傳統(tǒng)農(nóng)耕飲食文化影響，加之居民收入水平集體偏低，豬肉在我國肉類飲食中的占比處于絕對(duì)率先的地位，其消費(fèi)量占肉類消費(fèi)總量(豬肉、牛肉、雞肉)的約90%。隨著我國居民生存水平的提高，飲食多樣化、健康飲食等需求逐漸增長，豬肉消費(fèi)的占比有所下滑，牛肉、雞肉的消費(fèi)占比穩(wěn)步提升。2000年以來，肉類消費(fèi)中收入因素的影響逐漸降低，飲食偏好的因素上升，使得豬肉消費(fèi)的占比基本保持穩(wěn)定。目前，居民豬肉消費(fèi)量占肉食消費(fèi)量的比例穩(wěn)定在73%左右，期間偶有小幅波動(dòng)。
從未來看，長期方面我國居民受收入、城鎮(zhèn)化進(jìn)程、消費(fèi)習(xí)慣影響對(duì)豬肉的消費(fèi)總量還將潞傍上升，短期內(nèi)受價(jià)格上升、豬瘟影響約摸有所下降，但與供贈(zèng)端的大幅下降比需求端影響變幻相對(duì)更小。我國居民收入將持續(xù)增長，城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)上升，對(duì)健康的追求約摸略降低豬肉消費(fèi)比例，但是從世界水平看，我國大陸居民人均豬肉消費(fèi)量39.8千克，在亞洲國家和地區(qū)中處于中高水平，與香港67.1千克相比，仍有一定的增長潛力。
2.2.2進(jìn)口豬肉占消費(fèi)量比重不足3%，難以彌補(bǔ)產(chǎn)量缺口
長期以來，我國的豬肉市場高度依賴于國內(nèi)供贈(zèng)，進(jìn)口豬肉量占總豬肉產(chǎn)量的比例不超過3%。今年以來，由于豬肉供贈(zèng)缺口不斷增大，我國已經(jīng)加大了從南美等地進(jìn)口豬肉的力度，7月以來對(duì)美進(jìn)口豬肉大幅增添。1-8月，中國累計(jì)進(jìn)口豬肉116.4萬噸，逼近去年全年119.3萬噸的總額，累計(jì)同比40.4%，金額同比56.7%。5-8月豬肉進(jìn)口當(dāng)月增速分辭為62.6%、62.8%、106.7%和76%，其中對(duì)美豬肉進(jìn)口自去年3月中美貿(mào)易摩擦以來持續(xù)下行，去年四季度基本上不從美國進(jìn)口豬肉，2018年全年為-48.3%，占中國豬肉進(jìn)口的比重從近年的13%下降至7%。今年以來，中國加大對(duì)美豬肉進(jìn)口，增速從年初的-30%上升到7月的206.5%和8月的426%，累計(jì)增速85%。
中國豬肉進(jìn)口占全球出口總量的18.5%，其他亞洲國家如日本、越南因國內(nèi)豬瘟對(duì)豬肉進(jìn)口的需求同樣大增。與約1000萬噸的供贈(zèng)缺口比較，豬肉進(jìn)口數(shù)量依然偏低，難以起到穩(wěn)定市場供贈(zèng)的作用。中國豬肉進(jìn)口主要集中在11個(gè)國家：德國19.1%、西班牙18.4%、加拿大13.4%、巴西12.6%、美國7.2%、荷蘭7.1%、丹麥6.1%、英國4.2%、法國4.1%、智利3.7%、愛爾蘭2.8%。
伴隨中國增添豬肉進(jìn)口，進(jìn)口單價(jià)也大幅提高，8月達(dá)到2.27美元/千克，較年初上漲31.6%，同比為36.6%。
2.2.3環(huán)保政策糾偏及豬瘟疫苗研制需要光陰
非洲豬瘟疫苗研制目前依然瀕臨許多艱難。當(dāng)前非洲豬瘟的疫情防控取得踴躍發(fā)展，今年以來非洲豬瘟的疫情發(fā)生頻率有所降低。但要真正防控非洲豬瘟疫情，需要研制出有效的疫苗并廣泛接種。然而，非洲豬瘟疫苗研制是一個(gè)世界性難題，截至目前在國際上還沒有任何一種非洲豬瘟的疫苗被批準(zhǔn)上市。目前我國的非洲豬瘟疫苗研制尚處于起步階段，研制出安全、有效、質(zhì)量可控的非洲豬瘟疫苗任重道遠(yuǎn)。因此，我們預(yù)計(jì)非洲豬瘟疫情仍難以徹底消除，對(duì)生豬生產(chǎn)的負(fù)面效應(yīng)仍將持續(xù)。
為了糾正在環(huán)保政策執(zhí)行過程中一刀切、擴(kuò)大化等問題，各部委開始對(duì)前期執(zhí)行過度的環(huán)保政策糾偏。但是，政策落地執(zhí)行需要光陰，生豬育肥也需要半年左右光陰。生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)村農(nóng)業(yè)部聯(lián)合下發(fā)通知，請(qǐng)求各地除飲用水水源保護(hù)區(qū)，景色名勝區(qū)等核心區(qū)域外，不得劃定禁養(yǎng)區(qū)。廢除排查中發(fā)明的超出法律法規(guī)的禁養(yǎng)規(guī)定和超劃的禁養(yǎng)區(qū)。對(duì)違抗法律法規(guī)限制養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展和壓減生豬產(chǎn)能的情況，要立即進(jìn)行整改。對(duì)符合環(huán)保請(qǐng)求的畜禽養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目，加快環(huán)評(píng)審批。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和財(cái)政部也已經(jīng)發(fā)文提出為生豬養(yǎng)殖企業(yè)提供流動(dòng)資金支持，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)意愿。
綜上，短期豬肉供求缺口難以解決，生豬價(jià)格上漲仍將持續(xù)。鑒于當(dāng)前能繁母豬和生豬存欄量大幅減少，盡全恢重產(chǎn)能需從增添能繁母豬開始，能繁母豬到仔豬再到育肥需要的周期較長，預(yù)計(jì)到2020年下半年供需矛盾緩解，屆時(shí)豬肉價(jià)格約摸迎來拐點(diǎn)向下。
2.3超級(jí)豬周期的影響：宏觀上拉動(dòng)CPI，中觀上改變行業(yè)格局，微觀上增添居民支出負(fù)擔(dān)
2.3.1宏觀上，豬價(jià)上漲帶動(dòng)CPI保持高位，與PPI持續(xù)分化，貨幣政策更應(yīng)關(guān)注經(jīng)濟(jì)的總需求不足和工業(yè)品通縮
豬肉價(jià)格的持續(xù)上漲對(duì)食品CPI產(chǎn)生了顯然的拉動(dòng)作用。今年以來，由于豬肉價(jià)格快速上漲，其他飲食蛋白質(zhì)來源如牛肉、羊肉、雞蛋等價(jià)格均浮現(xiàn)上漲，蔬菜、水果等商品價(jià)格也浮現(xiàn)短周期上漲，對(duì)食品CPI形成了顯然的拉動(dòng)，并拉動(dòng)CPI指數(shù)由年初的1.7%上漲至8月的2.8%。其中，8月豬、牛、羊、雞蛋價(jià)格環(huán)比分辭為23.1%、4.4%、2%和5%，當(dāng)月同比分辭為47.6%、12.3%、12.5%和3.6%。由于短期內(nèi)豬價(jià)將潞傍上漲，因此CPI預(yù)計(jì)將潞傍在3%左右波動(dòng)，個(gè)辭月份約摸超過3%。
但需要注意的是，本輪通脹上漲具有鮮明的結(jié)構(gòu)性特征，是部分商品供贈(zèng)不足而非需求旺盛帶動(dòng)，并不會(huì)引發(fā)全面通脹，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)瀕臨的主要是通縮壓力而非通脹壓力，不會(huì)掣肘貨幣政策。今年以來，盡管食品價(jià)格浮現(xiàn)顯然上漲，但核心CPI同比穩(wěn)中有降，PPI則因內(nèi)外需不振，持續(xù)兩個(gè)月處于通縮，壓制企業(yè)利潤和創(chuàng)造業(yè)投資。今年通脹的特點(diǎn)是兩大分化：CPI的食品與非食品的分化和CPI和PPI的分化，在下半年將進(jìn)一步持續(xù)。在此背景下，貨幣政策應(yīng)加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)力度，降低MLF利率引導(dǎo)實(shí)際利率下行，高度器重貨幣政策傳導(dǎo)渠道的疏通;當(dāng)前一方面要防止貨幣放水帶來資產(chǎn)泡沫，另一方面也要防止主動(dòng)刺破引發(fā)重要金融風(fēng)險(xiǎn)，用光陰換空間、找找新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)、擴(kuò)大改革開放、調(diào)動(dòng)地方政府和企業(yè)家踴躍性(參見《充沛預(yù)計(jì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融形勢的嚴(yán)重性——全面解讀6月經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)》、《拿掉豬以后都是通縮，該降息了——點(diǎn)評(píng)8月物價(jià)數(shù)據(jù)》)。
有觀點(diǎn)以為當(dāng)前CPI處于較高水平，會(huì)制約貨幣政策放松，我們以為，貨幣政策結(jié)構(gòu)性放松不會(huì)加劇當(dāng)前的通脹問題。當(dāng)前CPI之所以維持高位，核心緣故在于豬肉的供贈(zèng)端，要解決CPI的問題，應(yīng)當(dāng)通過供贈(zèng)端的政策來發(fā)力。例如短期內(nèi)適當(dāng)放松對(duì)生豬養(yǎng)殖業(yè)的環(huán)保拘束，減少不合理的禁養(yǎng)區(qū)劃定;利用財(cái)政補(bǔ)貼等手段攙扶前期退出市場的養(yǎng)殖大戶，幫助其盡快恢重生產(chǎn);加快投放存儲(chǔ)的凍豬肉;加緊研制安全有效的非洲豬瘟疫苗等。貨幣政策主要作用于需求端，加大逆周期調(diào)節(jié)將主要刺激有效需求，防止經(jīng)濟(jì)過快下滑。豬肉需求主要受到人口數(shù)量、消費(fèi)偏好、居民收入等因素影響，近年來集體保持穩(wěn)定。歷史上，豬肉消費(fèi)沒有因?yàn)樨泿耪叩淖儎?dòng)而產(chǎn)生顯然的變幻。因此，加大貨幣政策的逆周期調(diào)節(jié)力度并不會(huì)進(jìn)一步推高豬肉價(jià)格，而是會(huì)通過增添有效需求，對(duì)沖PPI和核心CPI過快下行、企業(yè)利潤下滑，實(shí)際利率快速升高的態(tài)勢，為高質(zhì)量發(fā)展贏得光陰。
2.3.2 中觀上，超級(jí)豬周期將加速生豬規(guī)?；B(yǎng)殖，提高行業(yè)集中度，提高寒鏈豬肉運(yùn)輸比重
超級(jí)豬周期將加速生豬規(guī)?；B(yǎng)殖的發(fā)展，倒逼養(yǎng)殖業(yè)提高疫病防控水平。盡管本次豬瘟疫情露餡出我國部分中小養(yǎng)殖場在防疫方面的問題，但與高污染、低效率的散養(yǎng)方式相比，規(guī)?；B(yǎng)殖仍是未來養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展方向。當(dāng)前，我國生豬養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；潭炔桓撸袠I(yè)集中度較低，2018年前10大進(jìn)軍養(yǎng)豬行業(yè)的上市企業(yè)生豬出欄量共4731.67萬頭，市場份額占比僅6.82%。生豬養(yǎng)殖戶中有94%為養(yǎng)殖50頭以下的散戶。散戶防疫意識(shí)普遍不強(qiáng)，生物安全水平不高，實(shí)用餐廚剩余物喂豬的習(xí)慣，由于許多餐廚剩余物沒有經(jīng)過熟化處理，增添了生豬種群感染病毒的風(fēng)險(xiǎn)。在本輪非洲豬瘟疫情傳播的過程中，散戶的養(yǎng)殖習(xí)慣一定程度上加劇了非洲豬瘟的傳播。而大型養(yǎng)殖場通常在檢驗(yàn)檢疫、養(yǎng)殖技術(shù)、疫病防控等方面有著更為嚴(yán)厲的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)實(shí)力，西方發(fā)達(dá)國家也有比較成功的經(jīng)驗(yàn)，因此是我國生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。近期，環(huán)保禁養(yǎng)政策有所放松，但隨著大型養(yǎng)殖企業(yè)在技術(shù)和管理上優(yōu)勢的不斷提高，預(yù)計(jì)本輪各地新增產(chǎn)能過程中將減少散養(yǎng)戶的規(guī)模，更多增添大型養(yǎng)殖場的產(chǎn)能，并強(qiáng)化專業(yè)化養(yǎng)殖場的專業(yè)化水平和疫病防治能力，從而提升我國生豬養(yǎng)殖業(yè)的集體水平。
超級(jí)豬周期將深刻影響我國肉禽運(yùn)輸業(yè)格局，從活體運(yùn)輸?shù)胶r豬肉運(yùn)輸，從“調(diào)豬”到“調(diào)肉”。2017年中國省級(jí)豬肉調(diào)運(yùn)規(guī)模達(dá)1240噸，占當(dāng)年產(chǎn)量的24%。我國居民喜食鮮肉，因此豬肉調(diào)運(yùn)主要采用了活禽畜長途調(diào)運(yùn)的方式，運(yùn)輸業(yè)產(chǎn)能也主要以輸送活體生豬的“運(yùn)豬車”為主。本輪非洲豬瘟來襲之后，中央對(duì)疫區(qū)采取了禁止調(diào)運(yùn)的政策，暫時(shí)關(guān)閉省內(nèi)生豬交易市場，利用寒鏈將豬肉從產(chǎn)區(qū)運(yùn)往銷區(qū)，很快便導(dǎo)致了“運(yùn)豬車”大量閑置，而輸送生鮮肉類的寒藏掛車供不應(yīng)求，部分地區(qū)的寒鏈車的運(yùn)費(fèi)較禁運(yùn)令之前上漲超過60%，使得豬肉產(chǎn)地和銷地供需不匹配的矛盾進(jìn)一步突出?？紤]到近年來寒鏈物流技術(shù)的逐漸成熟，且傳統(tǒng)的活禽畜運(yùn)輸存在諸多問題，預(yù)計(jì)非洲豬瘟疫情將帶動(dòng)我國寒鏈物流行業(yè)的發(fā)展，我國豬肉運(yùn)輸預(yù)計(jì)將從活體運(yùn)輸逐漸向寒鮮豬肉運(yùn)輸轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)從“調(diào)豬”向“調(diào)肉”的轉(zhuǎn)變。
超級(jí)豬周期還對(duì)上游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響，短期降低需求價(jià)格下降，隨著存欄量上升將潞傍帶動(dòng)上游飼料價(jià)格上漲。由于生豬存欄的大幅下降。生豬的主要飼料提供行業(yè)，玉米、大豆加工行業(yè)的需求受到顯然影響。以生豬養(yǎng)殖的重要飼料玉米淀粉為例，今年以來，玉米淀粉行業(yè)的開工率下降20%，但由于需求的大幅下降，庫存同比則增添20%-30%。玉米淀粉價(jià)格在今年豬肉價(jià)格加速上漲之后浮現(xiàn)了顯然下跌，目前價(jià)格較今年高點(diǎn)已下跌超過7%。另一主要飼料豆粕的行情相對(duì)重雜，去年以來豆粕價(jià)格受到中美貿(mào)易摩擦和超級(jí)豬周期的雙重影響。我國的大豆消費(fèi)超過80%依賴進(jìn)口，但2018年以來，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，中國大豆進(jìn)口有所下降，2018年中國大豆進(jìn)口數(shù)量同比下降7.8%，帶動(dòng)2018年豆粕價(jià)格一度上漲。非洲豬瘟疫情發(fā)生后，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)走低，今年3月初豆粕價(jià)格較去年高點(diǎn)一度跌超30%，此后受中美貿(mào)易摩擦升級(jí)雖有所反彈，但價(jià)格集體仍處于低位。
2.3.3微觀上，豬肉價(jià)格上漲增添低收入家庭生存成本
豬肉是我國居民最主要的肉食種類，豬肉價(jià)格上漲勢必增添居民的消費(fèi)支出。但這種影響對(duì)于不同收入水平的家庭是不同的。對(duì)于中高收入的居民而言，其本身的恩格爾系數(shù)相對(duì)較低，因此豬肉價(jià)格即便大幅上漲，也基本在其承受范圍內(nèi)。同時(shí)，高收入群體的飲食相對(duì)更多元，日常食用牛羊肉、魚蝦等其他蛋白質(zhì)的比重也相對(duì)較高，因此豬肉價(jià)格上漲對(duì)中高收入的沖擊相對(duì)有限。而低收入家庭蛋白質(zhì)的主要來源是低單價(jià)肉類，例如豬肉、禽肉等，考慮到我國居民的飲食習(xí)慣，豬肉消費(fèi)的占比要高于其他國家，因此豬肉價(jià)格上漲將會(huì)顯著增添低收入家庭的生存成本。
根據(jù)OECD有關(guān)居民收入和肉類消費(fèi)的數(shù)據(jù)，從圖中可以看出，居民的肉類消費(fèi)與收入的對(duì)數(shù)水平呈正相關(guān)，在低收入水平階段，居民肉食消費(fèi)將隨著收入水平增添而快速增添，但收入超過一定數(shù)值后，這種效應(yīng)將逐漸衰減。同時(shí)，肉類單價(jià)越低，消費(fèi)隨收入增添的效應(yīng)越顯然，在圖中顯示即為低單價(jià)肉類如豬肉、禽肉等低單價(jià)肉類消費(fèi)量與收入的系數(shù)，大于高單價(jià)肉類如牛肉、羊肉的系數(shù)。即人們總是希翼通過消費(fèi)便宜的肉食盡約摸高效的滿意身體的蛋白質(zhì)需求。
2012年及早先，中國國家統(tǒng)計(jì)局公開不同收入水平的城鎮(zhèn)居民在肉類支出上的比例，2013年城鄉(xiāng)一體化抽樣調(diào)查后不再公開相關(guān)數(shù)據(jù)。但由于居民飲食習(xí)慣近年來保持穩(wěn)定，這一數(shù)據(jù)目前仍有參考價(jià)值。2012年數(shù)據(jù)顯示，城鎮(zhèn)最低收入戶(10%)年肉類消費(fèi)支出占總支出為10%，該比例隨收入升高而不斷下降，最高收入戶(10%)中，這一比例僅為4%。因此豬肉價(jià)格上漲對(duì)低收入家庭影響更大。
集體來看，豬肉是我國居民消費(fèi)量最大的肉類，且豬肉價(jià)格通常低于牛肉、羊肉等替代品的價(jià)格。因此豬肉價(jià)格上漲對(duì)低收入家庭的影響尤其大。從政策角度看，當(dāng)前對(duì)低收入群體應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，通過發(fā)放肉食補(bǔ)貼的形式彌補(bǔ)豬肉價(jià)格上漲帶來的額外支出，補(bǔ)貼金額并根據(jù)市場價(jià)格及時(shí)調(diào)整，防止居民正常生存水平受到影響。
3 政策建議
一是放松環(huán)保限制、增添對(duì)養(yǎng)殖戶補(bǔ)貼和增添存儲(chǔ)肉投放等多措施增添供贈(zèng)，穩(wěn)定豬肉市場供應(yīng)，密切跟蹤替代品牛羊肉價(jià)格并加大投放。建議短期內(nèi)適當(dāng)放松對(duì)生豬養(yǎng)殖業(yè)的環(huán)保拘束，擴(kuò)大生豬養(yǎng)殖的用地范圍，減少不合理的禁養(yǎng)區(qū)劃定。利用財(cái)政補(bǔ)貼等手段攙扶前期退出市場的養(yǎng)殖大戶，幫助其盡快恢重生產(chǎn)。同時(shí)，要加快投放存儲(chǔ)的凍豬肉，千方百計(jì)穩(wěn)定國內(nèi)豬肉供贈(zèng)。
從國外市場看，當(dāng)前進(jìn)口豬肉數(shù)量雖有所增添，但仍遠(yuǎn)不能滿意國內(nèi)需求，因此建議盡快拓展新的豬肉進(jìn)口市場如巴西等，在確保檢驗(yàn)檢疫安全的前提下，潞傍大幅增添進(jìn)口豬肉數(shù)量，減少當(dāng)前的豬肉供贈(zèng)缺口。
豬肉價(jià)格上漲導(dǎo)致豬肉的替代品如牛羊雞、大豆等食品的需求上漲，建議及時(shí)跟蹤重點(diǎn)商品的價(jià)格，對(duì)于價(jià)格上漲較多的商品，及時(shí)增添存儲(chǔ)投放，穩(wěn)定供應(yīng)。
二是降低豬肉生產(chǎn)過程中的相關(guān)稅費(fèi)和交易成本，增添對(duì)養(yǎng)殖戶尤其是大規(guī)模養(yǎng)殖戶的融資支持。在當(dāng)前形勢下，可以考慮降低豬肉在生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)冗^程中的成本。例如近期國務(wù)院常務(wù)會(huì)議斷定的將仔豬和寒鮮豬肉運(yùn)輸納入“綠色通道”，降低物流成本。此外，可以考慮短期內(nèi)對(duì)生豬養(yǎng)殖企業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)減稅等方式降低企業(yè)生產(chǎn)成本，降低豬肉價(jià)格。
三是從需求端入手，重點(diǎn)補(bǔ)貼對(duì)豬肉價(jià)格上漲較為敏感的低收入群體，降低豬肉價(jià)格上漲帶來的負(fù)面作用。近期豬肉價(jià)格上漲較快，建議將當(dāng)前的定額補(bǔ)貼制度改為動(dòng)態(tài)補(bǔ)貼制度，將補(bǔ)貼額度與豬肉價(jià)格上漲掛鉤，補(bǔ)貼人群與低保、乒摟戶等名單掛鉤，提高補(bǔ)貼力度，并做到及時(shí)發(fā)放，最大程度降低豬肉價(jià)格上漲對(duì)人民生存的負(fù)面影響。
四是從長效機(jī)制看，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步提升規(guī)?；B(yǎng)殖場在種群選育、養(yǎng)殖技術(shù)、疫病防治等領(lǐng)域的水平，降低豬周期及外來沖擊對(duì)我國生豬產(chǎn)業(yè)的影響。規(guī)?；B(yǎng)殖能夠有效降低豬肉養(yǎng)殖業(yè)蛛網(wǎng)周期的特點(diǎn)，進(jìn)而平抑豬周期的內(nèi)生波動(dòng)，應(yīng)是我國豬肉養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展方向。近年來，我國生豬養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；€(wěn)步推進(jìn)，但當(dāng)前受到技術(shù)水平、人員培訓(xùn)等因素的影響，與國外先進(jìn)水平相比效率依然偏低。建議進(jìn)一步提升大型養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖企業(yè)在種群選育，養(yǎng)殖技術(shù)，疫病防治等領(lǐng)域的水平，踴躍研制包括非洲豬瘟疫苗在內(nèi)的各類生豬疾病疫苗，降低豬周期及疫病等外來沖擊對(duì)我國生豬產(chǎn)業(yè)的影響。