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2022-12-04
當(dāng)豬周期遇上非洲豬瘟：豬價還要再漲2-3年?
更新時間：2022-03-15 00:11:23作者：未知
今日下午，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了4月份生豬存欄信息。數(shù)據(jù)顯示，4月我國生豬存欄與能繁母豬存欄同比增速都跌破了20%，分辭為-20.8%和-22.3%。這也是持續(xù)第四個月這兩項數(shù)據(jù)的跌幅達(dá)到了兩位數(shù)。
值得注意的是，這種暴跌的趨勢基本和非洲豬瘟的爆發(fā)光陰重合。從下圖能很清晰看到這種趨勢：去年8月，我國首例非洲豬瘟在沈陽被發(fā)明，隨后豬瘟迅速傳播開來。到去年年底，豬瘟在全國多地大規(guī)模爆發(fā)，與此同時，我國的生豬及能繁母豬存欄開始斷崖式下跌。
按官方統(tǒng)計，截至5月11日，全國31省區(qū)累計發(fā)生129起非洲豬瘟疫情，其中解封25省(市)，114起，生豬撲殺數(shù)量超過100萬頭。
USDA(美國農(nóng)業(yè)部)在4月份年度預(yù)估報告中指出，目前我國因非洲豬瘟疫情致使生豬存欄減少約1.34億頭，同時預(yù)計到2019年底，我國生豬存欄將降至3.5億頭，年度降幅達(dá)18%，而這個降幅也是自1980年以來生豬存欄的最大降幅。
為什么存欄下降如此快?
2018年8月非洲豬瘟發(fā)生以來，共有四種力量導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能在加速去化：
疫情導(dǎo)致的死亡和養(yǎng)殖戶的恐慌性退出：非洲豬瘟致死率尤其高，目前被撲殺的生豬已經(jīng)超過百萬頭。其次是中小養(yǎng)殖戶擔(dān)心虧損，恐慌性退出行業(yè)，導(dǎo)致存欄下降。
限運政策導(dǎo)致的補欄受限：為了控制疫情傳播，疫情爆發(fā)地區(qū)與非疫情地區(qū)之間禁止生豬運輸，導(dǎo)致缺乏能繁母豬的地區(qū)無法補欄受限。
限運政策導(dǎo)致的主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能過剩，豬價過低而浮現(xiàn)深度虧損;
局部地區(qū)仍存在的環(huán)保拆遷。
疫情還會持續(xù)多久?
根據(jù)國外經(jīng)驗，非洲豬瘟是一種極難防治，且易于反重，持續(xù)光陰超長的疫情。
非洲豬瘟最早于1921年起源于非洲肯尼亞，1957年首席次傳播到非洲以外的國家——葡萄要，并且長期在伊比利亞半島(葡萄牙、西班牙)流行，向來持續(xù)到上世紀(jì)90年代，光陰跨度超過40年。
在20世紀(jì)70年代，非洲豬瘟不僅在歐洲地區(qū)肆虐，同時也擴(kuò)散到加勒比和南美地區(qū)。1978-1979年，巴西南部爆發(fā)非洲豬瘟。為了對付危機(jī)，1980年11月巴西政府開始了消除非洲豬瘟準(zhǔn)備。不僅嚴(yán)密監(jiān)視國際機(jī)場、港口和全國生豬運輸以阻斷病毒傳播，而且通過提升地方防疫設(shè)施和升級全國疫情信息系統(tǒng)嚴(yán)厲控制疫情發(fā)生。1984年，巴西終于徹底消除了非洲豬瘟的影響。
非洲豬瘟自2007年陷入俄羅斯及其附近國家后，于2014年前后開始陷入東歐國家(立陶宛、波蘭)并在歐洲地區(qū)流行至今，尤其俄羅斯及其鄰近國家逐漸成為疫情的重災(zāi)區(qū)。自非洲豬瘟疫情陷入俄羅斯已超過10年，且自2015年以后疫情新增案例數(shù)量增添顯然，仍尚難得到有效控制。
由于時代不同，無法用現(xiàn)在的情況做直接對照，但規(guī)?；髽I(yè)在反抗非洲豬瘟傳播上更有優(yōu)勢，這一點是已經(jīng)被證明的。而中小養(yǎng)殖戶的抗瘟疫能力幾乎為零。
目前我國中小養(yǎng)殖戶還大量存在，因此想要短光陰控制住瘟疫幾乎是不約摸的。
瘟疫對豬價會有什么樣的影響?
根據(jù)天風(fēng)證券的分析，類比2006年的藍(lán)耳疫情，本輪豬周期與非洲豬瘟疊加，約摸導(dǎo)致光陰超長的漲價周期。
2006年隨著藍(lán)耳疫情的浮現(xiàn)，國內(nèi)迎來了一輪超級大周期。2006年開始的那輪豬價上漲周期，以月度均價衡量，從2006年的5月開始持續(xù)上漲至2008年3月份，歷時22個月，豬價更是從5.96元/公斤上漲至17.38元/公斤，漲幅高達(dá)191.61%，持續(xù)光陰及漲幅均為20年來之最。
本輪豬瘟疫情由于國內(nèi)養(yǎng)殖密度更大，且缺乏相關(guān)疫苗及獸藥，影響約摸率將超過2006年那一輪周期。預(yù)計本輪周期中，上漲周期將持續(xù)2-3年，豬價高點有望達(dá)到25元/公斤，部分地區(qū)甚至有約摸超30元/公斤。