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　　每年的3月份是豬肉的傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，但今年豬肉價(jià)格浮現(xiàn)了逆勢(shì)暴漲。全國(guó)生豬出欄價(jià)格同比上漲近六成，創(chuàng)下4年來(lái)新高?？梢?jiàn)， “二師兄”又來(lái)刷存在感了。

　　據(jù)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)，3月22日全瘦肉型生豬均價(jià)每公斤19.7元，上漲0.29元/公斤，其中，三元仔豬價(jià)格漲至51.84元/公斤，同比上漲約126%。目前，南方多省份生豬價(jià)格打破10元/斤。

　　今年春節(jié)前后，全國(guó)浮現(xiàn)多場(chǎng)寒潮雨雪天氣，對(duì)生豬產(chǎn)能尤其是仔豬生長(zhǎng)造成了一定的影響，春節(jié)后生豬價(jià)格潞傍高位運(yùn)行。加之玉米價(jià)格跌至近年低位，導(dǎo)致近期豬糧比價(jià)持續(xù)走高。截至3月9日，全國(guó)生豬均勻出廠價(jià)格為每公斤18.62元，同比上漲52.8%;豬糧比價(jià)為9.13 1，已陷入黃色預(yù)警區(qū)域。

　　受益豬肉價(jià)格的大漲，生豬收入占比高的上市公司業(yè)績(jī)紛紛浮現(xiàn)大漲。如生豬銷(xiāo)售占比達(dá)到99.98%的牧原股份在業(yè)績(jī)持續(xù)數(shù)年下滑后終于迎來(lái)了好日子。2015年公司凈利潤(rùn)達(dá)到5.95億元，同比增長(zhǎng)642%。此外公司還預(yù)計(jì)2016年一季度凈利潤(rùn)最高將達(dá)到3.5億元。而一季度公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)就將達(dá)到2015年全年的近七成，2016年公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)將是約摸率事件。

　　此外，生豬產(chǎn)品收入占比接近五成的雛鷹農(nóng)牧2015年亦開(kāi)始扭虧。前三季度公司凈利潤(rùn)達(dá)到1.05億元，公司預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)最高將達(dá)到2.5億元?？梢?jiàn)豬肉價(jià)格的上升對(duì)公司盈利影響顯然，僅四季度公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)就達(dá)到前三季度總和的1.5倍。

　　豬肉價(jià)格飛漲，直接帶動(dòng)的還有畜牧業(yè)相關(guān)股票價(jià)格的波動(dòng)。不過(guò)今天我們要說(shuō)的港股市場(chǎng)的豬肉股：雨潤(rùn)(1068.HK)和萬(wàn)洲國(guó)際(5.62, 0.45, 8.70%)(288.HK)，一個(gè)股價(jià)不斷創(chuàng)新低，一個(gè)天天走強(qiáng)。

　　如今的雨潤(rùn)身陷債務(wù)危局。雨潤(rùn)大舉擴(kuò)張的資金約摸并未真正投入于肉制品主業(yè)，而是流向了房地產(chǎn)業(yè)。一個(gè)做豬肉生意的企業(yè)，本來(lái)好好的主業(yè)不經(jīng)營(yíng)，去搞什么房地產(chǎn)，結(jié)果呢，4年的光陰，雨潤(rùn)的股價(jià)在香港從最高34.00元跌到最低0.90元，投資者可以說(shuō)是欲哭無(wú)淚。

　　集團(tuán)董事長(zhǎng)祝義財(cái)被監(jiān)視居住、公司業(yè)績(jī)逐年下滑，債務(wù)壓頂……在基本面轉(zhuǎn)衰的背景下，曾經(jīng)激進(jìn)擴(kuò)張的雨潤(rùn)的發(fā)展策略日趨審慎。就在3月23日，雨潤(rùn)食品(1.23, -0.04, -3.15%)發(fā)布盈利預(yù)警，表示由于生豬價(jià)格上升，生產(chǎn)成本上漲，轉(zhuǎn)嫁成本難度增添，毛利大幅下滑等緣故，預(yù)計(jì)2015年盈利相比于2014年會(huì)錄得大額虧損。與此同時(shí)，15雨潤(rùn)C(jī)P001尚未塵埃落定，“13雨潤(rùn)MTN1”就將于2016年5月到期，距離新一輪的兌付期限只剩下1個(gè)多月光陰了。

　　而與此同時(shí)，老老實(shí)實(shí)做豬肉生意的萬(wàn)洲國(guó)際(00288.HK)，今年以來(lái)股價(jià)一路上揚(yáng)。瑞信報(bào)告，年初至今中國(guó)業(yè)務(wù)持續(xù)歸升，該行預(yù)計(jì)首季銷(xiāo)售/盈利將雙位數(shù)增長(zhǎng)，受到銷(xiāo)量增長(zhǎng)、豬肉價(jià)格上升及推出新產(chǎn)品等因素帶動(dòng)。預(yù)期首季的業(yè)務(wù)表現(xiàn)將成為股價(jià)催化劑。

　　維持預(yù)期協(xié)同效應(yīng)產(chǎn)生高盈利奉獻(xiàn)，今明兩年盈利占比20%及14%，主要因進(jìn)口豬數(shù)量將由去年的15萬(wàn)噸，增至今明兩年的30萬(wàn)及40萬(wàn)噸;美國(guó)進(jìn)口豬價(jià)較中國(guó)豬價(jià)有溢價(jià);雙匯將於國(guó)內(nèi)出售Smithfield的包裝肉。(這讓小編又想起了最近的大牛股合生元(28.8, 1.30, 4.73%)賣(mài)進(jìn)口奶粉，股價(jià)今年一個(gè)勁的上竄)

　　該行上調(diào)每股盈利預(yù)料2%-4%，將目標(biāo)價(jià)由6.1元上調(diào)至7元，相當(dāng)于預(yù)料今年市盈率15.7倍，企業(yè)價(jià)值(EV/EBITDA)7.5倍及市帳率2.1倍。維持評(píng)級(jí)「跑贏大市」。

　　而花旗以為，由于萬(wàn)洲國(guó)際的銷(xiāo)售及除息稅前盈利分辭有60%及45%來(lái)自美國(guó)，信服在人民幣貶值之下，盈利會(huì)較其他香港上市的飲食業(yè)同業(yè)更具韌性，維持「買(mǎi)入」評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由5.35元上調(diào)至6.46元。

　　港股市場(chǎng)的兩只豬肉故事告訴我們，每一個(gè)行業(yè)都有自己的特性，行情不好的時(shí)候，就潛下心來(lái)做點(diǎn)基礎(chǔ)的工作，不要急于去轉(zhuǎn)型，更不要輕易入錯(cuò)自己不知道的行當(dāng)，包括我們選股票。