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　　生豬產(chǎn)能恢重拐點(diǎn)VS高漲的豬價(jià)

　　根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公開的數(shù)據(jù)， 6月份生豬存欄環(huán)比增長3.7%，從今年1月份以來已經(jīng)持續(xù)6個(gè)月環(huán)比增長;能繁母豬存欄環(huán)比增長4.3%，從去年10月份以來已經(jīng)持續(xù)9個(gè)月環(huán)比增長;更引人注目的是，能繁母豬存欄6月同比增長3.6%，這是27個(gè)月以來首次實(shí)現(xiàn)同比增長，從而成為產(chǎn)能恢重的重要拐點(diǎn)。另一方面，上半年生豬出欄2.5億頭，豬肉產(chǎn)量1998萬噸，同比降幅均在20%以上。從屠宰數(shù)據(jù)看，上半年定點(diǎn)屠宰企業(yè)累計(jì)屠宰量為7500萬頭，同比降幅高達(dá)32.4%。這就表明產(chǎn)能的恢重拐點(diǎn)還沒有轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的生豬供贈(zèng)拐點(diǎn)。生豬供贈(zèng)缺口依然較大，成為近期豬價(jià)歸升并逼近歷史新高的主要推動(dòng)力。

　　截止8月初，生豬市場(chǎng)表現(xiàn)堅(jiān)挺。其中外三元全國均價(jià)超過37.5元/公斤，環(huán)比上月同期上漲17.6%，同比上漲近一倍。南方銷區(qū)如廣東、浙江、福建等多地生豬價(jià)格已經(jīng)打破40元/公斤，湖南、湖北、安徽、廣西等產(chǎn)區(qū)價(jià)格也在38元/公斤以上。

　　但是，由于養(yǎng)殖主體數(shù)量在政策和利潤的雙重刺激下迅速增添，各大企業(yè)紛紛制定了雄心勃勃的擴(kuò)產(chǎn)準(zhǔn)備并付諸實(shí)施，自2019年以來開始建設(shè)的大批生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目已經(jīng)綠澍投產(chǎn)，產(chǎn)能釋放高峰期越來越近，生豬市場(chǎng)正處于產(chǎn)能爆發(fā)的前夜，供應(yīng)壓力在穩(wěn)步增長，因此我們以為2020年生豬全國均價(jià)難以打破2019年四季度的高點(diǎn)即40元/公斤，即便能夠形成本輪豬周期的雙重頂部，也難以持續(xù)，而將逐漸陷入下行通道。

　　劇增的養(yǎng)殖主體數(shù)量

　　今年以來，養(yǎng)殖主體的數(shù)量浮現(xiàn)爆發(fā)式增長。在政策攙扶和豬價(jià)高企的雙重利好下，大企業(yè)以建立子公司的形式，對(duì)各地養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布局，從而帶動(dòng)了大批新公司的注冊(cè)。由于貼息貸款政策和土地等方面的優(yōu)惠，大型企業(yè)能夠以極低成本獲得資金，便捷了養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)張和養(yǎng)殖主體的增添。此外，養(yǎng)殖散戶雖然存在資金不足和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較低的短板，但在超額利潤的刺激下也踴躍入市。

　　來自企查查的數(shù)據(jù)顯示，全國范圍內(nèi)處于營業(yè)存續(xù)狀態(tài)的生豬養(yǎng)殖企業(yè)共33萬家，其中上半年新增注冊(cè)量3.7萬家，相比去年同期的新增數(shù)量1.4萬家增長了160%以上。來自啟信寶的數(shù)據(jù)顯示，2020年4月份到7月9日，有4.2萬家新注冊(cè)的養(yǎng)豬企業(yè)，而2019年同期新增養(yǎng)豬企業(yè)數(shù)為1.5萬家，同比大增175%。上述不同渠道的數(shù)據(jù)雖有顯然出入，但養(yǎng)豬企業(yè)數(shù)量劇增則是不爭(zhēng)的事實(shí)。上述企業(yè)新增注冊(cè)情況也得到了農(nóng)業(yè)農(nóng)村部重養(yǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)全國規(guī)模豬場(chǎng)全口徑監(jiān)測(cè)，上半年有6177個(gè)新建規(guī)模豬場(chǎng)投產(chǎn)，去年空欄的規(guī)模豬場(chǎng)有10788個(gè)重養(yǎng)。4000個(gè)定點(diǎn)監(jiān)測(cè)村小散養(yǎng)殖戶生豬存欄和能繁母豬存欄持續(xù)5個(gè)月增長。

　　雄心勃勃的擴(kuò)產(chǎn)準(zhǔn)備

　　部分企業(yè)的生豬養(yǎng)殖擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃和引種情況如表1和表2所示，表中所列的企業(yè)普遍請(qǐng)求在未來3年內(nèi)或更短光陰內(nèi)將年出欄能力翻一番。盡管這些規(guī)劃目標(biāo)的正確性和可行性是值得探討的，但各大企業(yè)爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)，以求在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占領(lǐng)先機(jī)則無迷惑。實(shí)際上，不僅是規(guī)模企業(yè)，中小散戶也在努力找求擴(kuò)大產(chǎn)能，從而支持了全國能繁母豬存欄的持續(xù)9個(gè)月歸升，并在6月份實(shí)現(xiàn)同比增長。

　　即將大面積投產(chǎn)的養(yǎng)殖項(xiàng)目

　　今年以來，各地在建和新建的生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目阜如下表3，根據(jù)表中信息所示，分布在全國各地的57個(gè)生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目總投資額近1000億元，按準(zhǔn)備這些項(xiàng)目在今年底早先或2021年內(nèi)就將所有或部分投產(chǎn)，合計(jì)可提供至少4500萬頭生豬新增出欄量。而這還僅僅是全國新建養(yǎng)殖項(xiàng)目產(chǎn)能的一部分。

　　綜上所述，目前國內(nèi)生豬產(chǎn)能已經(jīng)處于全面爆發(fā)的前夜，在各地養(yǎng)殖項(xiàng)目綠澍投產(chǎn)的情況下，生豬存欄和能繁母豬存欄將持續(xù)上升，而出欄量也有望在第四季度實(shí)現(xiàn)持續(xù)環(huán)比增長，從而盡成生豬實(shí)際供贈(zèng)的首席個(gè)拐點(diǎn)(第二個(gè)拐點(diǎn)是出欄同比增長，預(yù)計(jì)要到2021年上半年才干實(shí)現(xiàn))。其他利好豬價(jià)的因素，如南方洪澇災(zāi)害造成部分地區(qū)非瘟疫情反彈、進(jìn)口預(yù)期大幅下降等，已經(jīng)不能從根本上扭轉(zhuǎn)這一趨勢(shì)。

　　因此我們預(yù)計(jì)豬價(jià)后市上漲空間已經(jīng)較為有限，即便能夠接近甚至打破2019年的歷史高位(全國均價(jià)40元/公斤)，在供應(yīng)缺口逐漸收窄的壓力下，豬價(jià)也難以長期保持超高位。從2020年末到2021年，乃至更長時(shí)期內(nèi)，豬價(jià)都將處于漫長的下行通道。隨著價(jià)格逐漸歸落，各類養(yǎng)殖場(chǎng)戶將按照以下順序先后浮現(xiàn)盈利縮水乃至虧損，并開始拋售甚至退出市場(chǎng)：首先是二次育肥的養(yǎng)殖戶，其次是采購高價(jià)仔豬的育肥養(yǎng)殖戶，再次是使用三元母豬進(jìn)行自繁自養(yǎng)的養(yǎng)殖戶，再次是專業(yè)育肥養(yǎng)殖戶，最后當(dāng)價(jià)格觸及自繁自養(yǎng)模式的各類養(yǎng)殖主體的成本線后，豬價(jià)才有約摸真正見底。