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      1. 大北農(nóng):飼料反轉(zhuǎn)確認(rèn) 競爭新法寶有望推動(dòng)成長超預(yù)期

        更新時(shí)間:2022-03-15 06:07:01作者:佚名

        大北農(nóng):飼料反轉(zhuǎn)確認(rèn) 競爭新法寶有望推動(dòng)成長超預(yù)期

          豬飼料反轉(zhuǎn)拐點(diǎn)已確立,2Q16銷量同比轉(zhuǎn)正無憂,增速約摸超10%。三方面動(dòng)力均已斷定,一是下游養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄效果已浮現(xiàn)。我們知道的區(qū)域4月份銷量同比增長正加速,增幅高達(dá)30%,甚至超出原定準(zhǔn)備;二是高檔料已足以帶動(dòng)公司總量增長。1Q16乳豬料、預(yù)混料等高檔料營收占比預(yù)計(jì)接近50%,銷量同比增雙位數(shù),且16年高檔料組合中將增添母豬料,雖低端大豬配合料短期仍受限于存欄低,但我們預(yù)計(jì)2Q16高檔料增長可盡全抵消低端料的下滑,并帶動(dòng)總體量的增長;三是規(guī)模豬場正成增長重要來源。大北農(nóng)15年全面推動(dòng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向規(guī)模豬場,預(yù)計(jì)1Q16銷量占比40%上下,且持續(xù)增長,如東北、山東、江西、湖北等區(qū)域豬場均持續(xù)增長。15年散養(yǎng)戶大量退出嚴(yán)重拖累了當(dāng)期大北農(nóng)營收,16年基數(shù)已低,規(guī)模豬場帶動(dòng)增長作用將顯著增強(qiáng)。

          競爭新法寶:豬場駐點(diǎn)深度服務(wù)、農(nóng)信互聯(lián)平臺(tái)發(fā)力、養(yǎng)豬大創(chuàng)業(yè)、母豬新藍(lán)海。大北農(nóng)在14年之前靠經(jīng)銷商打天下,法寶是“進(jìn)銷財(cái)”和派員駐點(diǎn)經(jīng)銷商幫其轉(zhuǎn)型現(xiàn)代化公司,助其快速擴(kuò)張。14年后,大北農(nóng)戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)向服務(wù)規(guī)模豬場,為此15年優(yōu)化了業(yè)務(wù)人員,技術(shù)服務(wù)人才占比大幅提升,技術(shù)人卜時(shí)接駐點(diǎn)豬場,提供持續(xù)深度技術(shù)服務(wù),直擊豬場技術(shù)人才不穩(wěn)和難管理痛點(diǎn),助其提升效率,成為獲客穩(wěn)客重要法寶。我們預(yù)計(jì),15年底約10000銷售人員服務(wù)豬業(yè),足以支撐服務(wù)1-2萬家規(guī)模豬場,較15年底約3400家增3-6倍。

          豬場服務(wù)閉謊嶸型,農(nóng)信互聯(lián)平臺(tái)發(fā)力。15年11月大北農(nóng)推出“豬交易”,幫助養(yǎng)豬場對(duì)接屠宰廠或跨省豬經(jīng)紀(jì)。疊加此前推出的專業(yè)豬場管理軟件“豬聯(lián)網(wǎng)”、為養(yǎng)豬戶融資服務(wù)的“小貸公司”、理財(cái)及支付產(chǎn)品“農(nóng)富寶”、外部物流服務(wù)商“嘟嘟物流”,大北農(nóng)已建立了豬場服務(wù)盡整閉環(huán),再加上大北農(nóng)直接駐場技術(shù)人員、質(zhì)量一流的高檔飼料、疫苗、動(dòng)保、種豬,大北農(nóng)已是生豬養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)平臺(tái)。中國規(guī)模豬場化速度雖快,但總體水平仍處于發(fā)展早期,大北農(nóng)綜合服務(wù)平臺(tái)對(duì)提升豬場管理水平、提升產(chǎn)出效率效果顯然,也將是競爭取勝的強(qiáng)悍壁壘。

          養(yǎng)豬大創(chuàng)業(yè)有望成新亮點(diǎn),降費(fèi)用率,拉動(dòng)飼料、疫苗、種豬等主導(dǎo)產(chǎn)品加速增長。大北農(nóng)經(jīng)營策略是只做高利潤生意和只選輕資產(chǎn)模式,介入養(yǎng)豬業(yè)也如此。大北農(nóng)養(yǎng)豬有兩部分,一是技術(shù)含量高利潤高的種豬自營。為增強(qiáng)綜合服務(wù)平臺(tái)粘性,2013年開始布局高技術(shù)含量高利潤的種豬業(yè),至2015年底擁有2.5萬頭母豬。第二部分是當(dāng)豬場小股東,小投入撬動(dòng)大產(chǎn)業(yè),迅速提升公司產(chǎn)業(yè)鏈影響力和聚攏最優(yōu)秀養(yǎng)豬人。這又包括兩部分,一是參股外部優(yōu)秀豬場,如持股10%左右,吸引其加入平臺(tái),幫助其做大做強(qiáng);二是養(yǎng)豬大創(chuàng)業(yè),即公司支持自身優(yōu)秀技術(shù)人才和原來臃適經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型,創(chuàng)業(yè)養(yǎng)豬,公司也參股當(dāng)小股東。憑借大北農(nóng)全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)平臺(tái),目前養(yǎng)豬大創(chuàng)業(yè)在公司內(nèi)部風(fēng)聲水起,不僅可減少公司付薪人員降低費(fèi)用率,且將直接拉動(dòng)公司主導(dǎo)產(chǎn)品銷售。

          母豬新藍(lán)海有望助推銷量增長再爆發(fā)。16年大北農(nóng)將重點(diǎn)打造新一代母豬高檔高端料,“仔多多”懷孕母豬配合料和“乳多多”哺乳母豬配合料,母豬用料遠(yuǎn)高于育肥豬和乳豬,有望推動(dòng)公司銷量新一輪高增長。

          業(yè)績高彈性已無憂,且16-17年約摸持續(xù)超預(yù)期,強(qiáng)烈推薦。維持業(yè)績預(yù)料,預(yù)計(jì)16-18年EPS為0.42、0.59、0.76元,同比+61%、+43%、+28%,動(dòng)態(tài)PE為25、18、14倍。下游生豬養(yǎng)殖補(bǔ)欄開始、競爭優(yōu)勢發(fā)力、費(fèi)用下行、成本下降多因素推動(dòng),大北農(nóng)已業(yè)績反轉(zhuǎn)且彈性高已可確認(rèn)。往后看,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變幻、農(nóng)信互聯(lián)平臺(tái)發(fā)力、養(yǎng)豬大創(chuàng)業(yè)、母豬料發(fā)力等因素仍約摸推動(dòng)16、17年業(yè)績持續(xù)超預(yù)期,維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

        本文標(biāo)簽: 大北農(nóng)  飼料  競爭  養(yǎng)豬行情  

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