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　　7月17日早盤(pán)，豬肉概念股持續(xù)走高，截至發(fā)稿，禾豐牧業(yè)、天邦股份漲逾3%，益生股份、牧原股份、唐人神等多只個(gè)股均不同程度上漲。

　　今日上午，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部舉行例行新聞發(fā)布會(huì)。針對(duì)近期豬肉價(jià)格上漲比較快和下半年豬肉供應(yīng)的問(wèn)題，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)信息司司長(zhǎng)唐珂介紹到，豬肉是重要的“菜籃子”產(chǎn)品，非洲豬瘟疫情發(fā)生以來(lái)，豬肉市場(chǎng)波動(dòng)始終是各方關(guān)注的熱點(diǎn)，今年3月份開(kāi)始，豬價(jià)呈持續(xù)上漲的走勢(shì)，近期的漲幅有所擴(kuò)大，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，6月份豬肉批發(fā)市場(chǎng)均價(jià)每公斤21.59元，環(huán)比漲4.7%，同比高29.8%，豬價(jià)上漲較快主要是受非洲豬瘟疫情影響，去年四季度以來(lái)，生豬和能繁母豬的產(chǎn)能持續(xù)下降，豬肉市場(chǎng)供贈(zèng)偏緊的效應(yīng)近期開(kāi)始集中顯現(xiàn)。去年10月份，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)的400個(gè)縣能繁母豬存欄同比降幅達(dá)到 5.9%，已經(jīng)超過(guò)了5%的預(yù)警線，之后降幅逐月擴(kuò)大，6月份也就是上個(gè)月，同比的降幅達(dá)到26.7%，按照生豬的生產(chǎn)規(guī)律，從母豬懷孕、仔豬出生，到育肥豬出樂(lè)伢約需要10個(gè)月的光陰，去年10月份生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能下降，導(dǎo)致今年6、7月份開(kāi)始，生豬供應(yīng)減少問(wèn)題顯現(xiàn)，價(jià)格持續(xù)上漲。

　　唐珂指出，預(yù)計(jì)下半年豬肉供需關(guān)系進(jìn)一步趨緊，豬價(jià)潞傍上漲壓力較大，但由于禽肉、雞蛋、牛奶等畜禽產(chǎn)品產(chǎn)量增添，消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，加之進(jìn)口豬肉及其制品數(shù)量也有所增長(zhǎng)，肉類市場(chǎng)供贈(zèng)總體有保障。

　　此前，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布《關(guān)于打擊和防御“炒豬”行為保障生豬養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)安全的通知》。《通知》指出，近期，有一批專業(yè)“炒豬”團(tuán)伙通過(guò)先向養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)拋棄死豬，然后創(chuàng)造和傳播養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)發(fā)生疫情的輿論，再大幅壓低價(jià)格買豬等方式從事“炒豬”活動(dòng)。上述“炒豬”行為涉嫌妨害動(dòng)物防疫，嚴(yán)重影響非洲豬瘟防控工作正常開(kāi)展，嚴(yán)重破壞生豬生產(chǎn)秩序，嚴(yán)重?fù)p傷養(yǎng)殖者合法權(quán)利。

　　為有力打擊、有效防御上述“炒豬”行為，切實(shí)保障生豬養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)安全，《通知》明確各地畜牧獸醫(yī)局要強(qiáng)化疫情排查，規(guī)范做好病死豬處置。

　　截至7月15日，共有14家豬肉概念股公開(kāi)今年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中6家預(yù)增、3家預(yù)減、1家扭虧、2家首虧、2家增虧。對(duì)照一季報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)明，一季度虧損的10家公司有8家公開(kāi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中6家在4-6月份已實(shí)現(xiàn)扭虧，占比75%。其中，溫氏股份、大北農(nóng)、金新農(nóng)、正虹科技經(jīng)過(guò)第二季度的業(yè)績(jī)反彈，上半年已實(shí)現(xiàn)盈利。

　　溫氏股份、牧原股份明確表示其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是因?yàn)?月份國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格上漲。天邦股份公告稱上半年首虧主要受公司主產(chǎn)區(qū)廣西地區(qū)疫情較重的影響，豬價(jià)較低。集體預(yù)計(jì)隨著下半年豬價(jià)的潞傍攀升，養(yǎng)豬板塊將迎來(lái)利潤(rùn)的加速釋放階段。

　　分析人士指出，6月生豬存欄數(shù)據(jù)進(jìn)一步下降，市場(chǎng)去產(chǎn)能化持續(xù)，近期全國(guó)生豬均價(jià)潞傍上行，預(yù)計(jì)生豬板塊已調(diào)整到位，接下來(lái)將迎來(lái)板塊主升浪，飼料板塊或同步受益。

　　華創(chuàng)證券指出，非瘟疫病造成生豬養(yǎng)殖行業(yè)劇烈去產(chǎn)能，因非瘟疫苗短期難以問(wèn)世，疫病對(duì)豬價(jià)的影響較藍(lán)耳病料更持久，預(yù)計(jì)2020年春節(jié)前生豬價(jià)格達(dá)到28-30元/公斤。隨著生豬產(chǎn)能不斷出清，疫情壓制豬價(jià)的邊際效應(yīng)不斷減弱，首席波嚴(yán)重疫情浮現(xiàn)在東北、山東、河南、江蘇、河北、安徽六省，各地豬價(jià)耗時(shí)5個(gè)月左右才跌至最低點(diǎn);第二波嚴(yán)重疫情浮現(xiàn)在廣東、廣西、云南三省，各地豬價(jià)僅耗時(shí)約2個(gè)月見(jiàn)底，且豬價(jià)下跌幅度顯然弱于首席波;第三波嚴(yán)重疫情浮現(xiàn)在四川、湖南、湖北，但僅造成全國(guó)均價(jià)短期小幅歸落，近日三地價(jià)格已企穩(wěn)歸升。我國(guó)前十位的省份生豬出欄占全國(guó)總量的66.1%，占比由高到低依次為，四川、河南、湖南、山東、湖北、云南、河北、廣東、廣西、江西。截至目前，我國(guó)所有生豬主產(chǎn)區(qū)均已經(jīng)歷非洲豬瘟的洗禮，各地產(chǎn)能顯然出清，全國(guó)豬價(jià)創(chuàng)出新高的大邏輯已陷入兌現(xiàn)期。

　　該機(jī)構(gòu)以為，本輪豬周期的不同之處在于，行業(yè)受到非瘟疫病嚴(yán)重侵?jǐn)_，市場(chǎng)所期待的量?jī)r(jià)齊升邏輯，在本輪周期中約摸率轉(zhuǎn)變?yōu)椤俺鰴诹康陀陬A(yù)期的同時(shí)，豬價(jià)超預(yù)期”。由于豬價(jià)對(duì)凈利潤(rùn)的奉獻(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)出欄量，生豬養(yǎng)殖板塊ROE有望打破前幾輪高點(diǎn)，板塊料將享受更高估值。只是短期看，市場(chǎng)需要更高的豬價(jià)來(lái)平抑對(duì)出欄量和業(yè)績(jī)擔(dān)憂，整個(gè)板塊上漲需要以光陰換空間?，F(xiàn)倘若2019年溫氏、牧原、正邦出欄量分辭達(dá)到2200萬(wàn)頭、1300萬(wàn)頭、700萬(wàn)頭，對(duì)應(yīng)頭均市值分辭為7,764元、10,254元、6,500元，較歷史頭均市值高點(diǎn)差距分辭為35%、37%、25%，潞傍推薦生豬養(yǎng)殖板塊。