“南寧房貸年齡可延期至80歲”引熱議,部分銀行員工、房產(chǎn)中介否認(rèn)有新政策
2023-02-13
更新時間:2023-03-02 10:09:59作者:智慧百科
站在兔年投資新起點(diǎn)上,基金新發(fā)熱情正在提升,一批新基金來臨。興證全球基金新年首只公募產(chǎn)品也正式啟動發(fā)售,據(jù)興證全球基金公告,興證全球優(yōu)選積極三個月持有期混合FOF基金于2023年2月13日至2月27日發(fā)售。該基金為積極策略公募FOF,權(quán)益投資比例較高。
興證全球優(yōu)選積極三個月持有期混合FOF基金權(quán)益類資產(chǎn)(包括股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金)的投資比例范圍為基金資產(chǎn)的60%-95%,還可投資于港股。業(yè)內(nèi)人士表示,F(xiàn)OF產(chǎn)品本身由于分散投資而具有降低波動的特點(diǎn),因此采取積極策略的FOF可望在力控波動的同時積極把握權(quán)益機(jī)會。
該基金的擬任基金經(jīng)理為林國懷、丁凱琳。林國懷為興證全球基金FOF投資與金融工程部總監(jiān)、養(yǎng)老金管理部總監(jiān),具有十余年基金配置經(jīng)驗(yàn),截至2022年末在管7只FOF產(chǎn)品,在管總規(guī)模超200億元。丁凱琳具有量化研究專業(yè)背景,曾于2012年-2016年就職于美國芝加哥商品交易所任量化分析師,2016年加入興證全球基金,先后擔(dān)任研究員、基金經(jīng)理助理。
林國懷、丁凱琳此前曾有過共管多只產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn),包括興全優(yōu)選進(jìn)取三個月持有FOF、興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合FOF、興證全球積極配置三年封閉混合FOF-LOF等(2023年1月4日,丁凱琳卸任上述三只基金的基金經(jīng)理)。從業(yè)績來看,二人共管產(chǎn)品業(yè)績在同類中較為突出,截至2022年末,興全優(yōu)選進(jìn)取三個月持有FOF(A類)成立以來單位凈值累計漲幅29.55%,超越業(yè)績基準(zhǔn)18個百分點(diǎn),據(jù)銀河證券數(shù)據(jù),該產(chǎn)品近一年業(yè)績位居同期同類產(chǎn)品前三(3/22)。
林國懷在管的其他積極策略型FOF產(chǎn)品同樣表現(xiàn)出較好的收益彈性。林國懷所管理的興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合FOF,自基金成立截至2022年末,凈值增長率超越業(yè)績比較基準(zhǔn)5個百分點(diǎn)。該基金是首批個人養(yǎng)老金基金名錄中為數(shù)不多的積極策略型基金之一,2022年11月17日成立專門針對個人養(yǎng)老金投資的Y類份額,截至2022年末該基金Y類份額規(guī)模已達(dá)2.04億元。
對于2023年的權(quán)益市場,擬任基金經(jīng)理林國懷、丁凱琳認(rèn)為,2023年穩(wěn)增長政策力度較大,在內(nèi)需消費(fèi)上可能有較大動作,可能為權(quán)益市場帶來一定機(jī)會。從股債性價比來看,當(dāng)前股票資產(chǎn)的配置性價比較高。興證全球優(yōu)選積極三個月持有期混合FOF基金在組合配置策略上會“略偏左側(cè)”和“適度均衡”,積極挖掘市場上相對收益和絕對收益的投資機(jī)會,力爭不斷增厚組合收益,同時平滑組合波動。
近些年公募基金行業(yè)積極布局FOF,2022年全年公募FOF新發(fā)產(chǎn)品數(shù)量再度創(chuàng)下歷史新高。興證全球基金作為業(yè)內(nèi)管理規(guī)模靠前的百億FOF管理人,在FOF業(yè)務(wù)上也是持續(xù)發(fā)力。興證全球基金相關(guān)人士表示,興證全球基金啟動FOF業(yè)務(wù)較早,在業(yè)內(nèi)具有一定領(lǐng)先優(yōu)勢,2016年即成立FOF投資與金融工程部,目前已形成20人的投研團(tuán)隊,背景多元,覆蓋FOF投資、量化投資、海外市場等諸多領(lǐng)域。據(jù)興證全球基金數(shù)據(jù),截至2022年末,興證全球基金公募FOF產(chǎn)品總管理規(guī)模超233億元,截至2022年6月末,其公募FOF持有人數(shù)超100萬。目前興證全球基金已經(jīng)形成豐富的FOF產(chǎn)品線,其中養(yǎng)老FOF已經(jīng)覆蓋積極、平衡、穩(wěn)健等不同風(fēng)險策略,目前已經(jīng)有四只養(yǎng)老FOF設(shè)置了專門面向個人養(yǎng)老金投資的Y類基金份額。
風(fēng)險提示:本基金每份基金份額的最短持有期為三個月。對于基金份額持有人而言,存在投資本基金后三個月內(nèi)無法贖回的風(fēng)險。本基金為混合型基金中基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金?;鸸芾砣藢ζ湓u級為R3。擬任基金經(jīng)理林國懷研究經(jīng)歷: 2007年7月—2008年11月,就職于天相投資顧問有限公司,任職基金分析師;2008年11月—2010年6月,就職于瑞泰人壽保險,任職FOF投資經(jīng)理;2010年6月—2011年4月,就職于合眾人壽資產(chǎn)管理中心,任職FOF投資經(jīng)理;2011年4月—2016年4月,就職于泰康資產(chǎn)管理有限公司,任職執(zhí)行總監(jiān);2016年4月—2017年6月,就職于天安人壽資產(chǎn)管理中心,任職權(quán)益投資部經(jīng)理;2017年7月至今,就職于興證全球基金管理有限公司,任職FOF投資與金融工程部總監(jiān)、養(yǎng)老金管理部總監(jiān)。2019年1月25日至今,管理興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有FOF,成立以來回報為50.24%,同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為35.47%,其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn):2019/1/25-2019/12/31(21.08%,18.46%)、2020(26.89%,23.92%)、2021(6.36%,3.57%)、2022(-8.06%,-10.89%);2022年11月17日增設(shè)Y類基金份額,因成立未半年,故不展示業(yè)績;2020年3月6日至今,管理興全優(yōu)選進(jìn)取三個月持有FOF,興全優(yōu)選進(jìn)取三個月持有FOF(A類),成立以來回報為29.55%,同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為11.08%,其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn):2020/3/6-2020/12/31(37.70%,29.49%)、2021(8.63%,3.98%)、2022(-13.40%,-17.50%),其中丁凱琳于2020年12月9日共同管理,2023年1月4日卸任;2021年8月10日,本基金增設(shè)C份額,成立以來回報為-11.93%,同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為-18.71%,其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn):2021/8/10-2021/12/31(2.10%,-1.47%)、2022(-13.74%,-17.50%);2020年11月26日至2023年1月4日,管理興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有FOF,成立以來回報為3.90%,同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為1.11% ,其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn):2021(4.95%,2.80%)、2022(-2.09%,-4.10 %);2022年11月17日增設(shè)Y類基金份額,因成立未半年,故不展示業(yè)績;2020年12月16日至今,管理興全安泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有FOF,成立以來回報為-2.91%,同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為-7.98% ,其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn):2021(7.93%,3.88%)、2022(-11.06%,-15.32%);2022年11月17日公告增設(shè)Y類基金份額,因成立未半年,故不展示業(yè)績;2021年7月14日今,與丁凱琳管理興證全球優(yōu)選平衡三個月持有FOFA,成立以來回報為-5.44%,同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為-12.04% ,其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn):2021/7/14-2021/12/31(2.39%,-2.23%)、2022(-7.65%,-10.03%),其中丁凱琳于2021年7月14日共同管理,2023年1月4日卸任;2022年9月5日,本基金增設(shè)C份額,該基金份額成立不滿半年,暫不列示業(yè)績;2021年9月17日至今,管理興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有FOF,成立以來回報為-0.69%,同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為-3.70% ,其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn):2021/9/17-2021/12/31(1.24%,0.65%)、2022(-1.91%,-4.33%);2022年11月17日公告增設(shè)Y類基金份額,因成立未半年,故不展示業(yè)績;2021年11月12日至今,管理興證全球積極配置三年封閉運(yùn)作FOA,成立以來回報為-12.47%,同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為-18.75%,其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn):2022(-13.63%,-18.58%);興證全球積極配置三年封閉運(yùn)作C,成立以來回報為-12.76%,同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為-18.75%,其成立以來每年度的業(yè)績及比較基準(zhǔn):2022(-13.88%,-18.58%);2022年4月22日至今,管理興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有FOFA,截至2022年底,成立以來回報為1.49%,同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為1.17%。2022年4月22日至今,管理興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有FOFC,截至2022年底,成立以來回報為1.31%,同期業(yè)績基準(zhǔn)回報為1.17%。擬任基金經(jīng)理丁凱琳投研經(jīng)歷:2012年9月—2012年10月就職于美國SpotTrading,任研究員;2012年10月—2016年6月就職于美國芝加哥商品交易所,任量化分析師;2016年7月起至今就職于興證全球基金管理有限公司,先后擔(dān)任研究員、基金經(jīng)理助理。丁凱琳自2020年12月9日至2023年1月4日任興全優(yōu)選進(jìn)取三個月持有FOF基金經(jīng)理(與林國懷共同管理);2021年7月14日至2023年1月4日任興證全球優(yōu)選平衡三個月持有FOF基金經(jīng)理(與林國懷共同管理);2021年11月12日至2023年1月4日任興證全球積極配置三年封閉FOF-LOF基金經(jīng)理(與林國懷共同管理);2023年1月4日擔(dān)任興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有FOF基金經(jīng)理與林國懷共同管理),具體管理業(yè)績參照上文。。FOF基金規(guī)模數(shù)據(jù)來自興證全球基金各基金2022四季報,截至2022/12/31;持有人數(shù)據(jù)來自興證全球基金各基金2022中報,截至2022/6/30。興證全球基金承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益,投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同、招募說明書等基金法律文件,了解本基金的風(fēng)險收益特征,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng),自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔(dān)投資風(fēng)險。我國基金運(yùn)作時間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績或擬任基金經(jīng)理曾管理的其他組合的業(yè)績不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。觀點(diǎn)僅代表個人,不代表公司立場,僅供參考,不作為投資建議,觀點(diǎn)具有時效性?;鹜顿Y須謹(jǐn)慎,請審慎選擇。
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